中国电信：天翼云份额持续提升，逐步提升分红率至70%以上
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2023-03-13 10:15:05
基础业务稳健发展
2022年移动用户新增1875万户达到3.91亿户，5G套餐用户新增8016万户达到2.68亿户，5G渗透率达到68.5%；
有线宽带用户数新增1119万户达到1.81亿户。
第二增长曲线快速发展
天翼云市场份额持续提升，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS PaaS 市场前三名；
安全、大数据和AI、数字化平台等新兴业务逐渐成为产业数字化发展的新动力。
逐步提升分红率至70%以上
自2022年起宣派中期股息，并将在A股发行上市后三年内（A股2021年8月上市），逐步将每年以现金方式分配的利润提升至当年本公司股东应占利润的70%以上。
持续推荐中国电信
预计公司2022-24 年收入增速 11.0%、10.4%、 9.9%，利润增速 5.5%/10.2%/10.3%，维持“买入”。
风险提示：云等产业数字化业务发展不及预期；成本费用管控不及预期的风险；移动 ARPU 发展趋势不及预期等。
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