英国拟将光伏发电装机提升至目前3倍，国内硅料价格已连续10周上涨，这家龙头预计一季度净利大增5倍

2022-03-29

据英国金融时报报道，英国商业、能源和产业战略部国务大臣夸西·克沃滕在即将发布的能源安全白皮书中提出了扩大可再生能源发电的目标。该文件已被推迟数周，英国财政部正在为战略中设想的至少6座核电站的审批成本争论不休。消息人士称，克沃滕计划到2030年，英国的太阳能发电装机容量从目前的14吉瓦增加到50吉瓦，海上风电装机容量从11吉瓦增加到50吉瓦，陆上风电装机容量从15吉瓦增加到30吉瓦，核电装机容量从7吉瓦增加到16吉瓦。据媒体报道，英国商业、能源和产业战略部国务大臣夸西·克沃滕在即将发布的能源安全白皮书中提出了扩大可再生能源发电的目标。消息人士称，克沃滕计划到2030年，英国的太阳能发电装机容量从目前的14吉瓦增加到50吉瓦。

根据国家能源局22年1-2月国内光伏新增装机10.86GW，同比+234%，主要系去年底部分并网项目递延确认叠加前期组件价格下降刺激分布式装机需求。根据SOLARZOOM，逆变器1-2月出口8.36亿美元，同比+22%，电池+组件1-2月出口72.98亿美元，同比+137%，1-2月出口印度占比分别为21%/34%，同比大幅提高。广发证券陈子坤预计，22年全球光伏新增装机有望达230-250GW，同比+35%以上，预计22年国内光伏新增装机达80-100GW，同比+46%以上。光大证券殷中枢研报3月27日研报指出，根据硅业分会统计，在硅料产能释放不及预期、硅片新增释放产能进度加快的背景下硅料供不应求形势持续，硅料价格已连续10周提升，单晶复投料成交均价环比上涨0.16%至24.82万元。2022Q1需求景气度向好推升各环节产品价格，随着Q2上游产能释放后产业链价格有望下行，叠加第一阶段加息周期结束同时中国加速新基建（光伏等）建设，光伏产业链迎来较好配置机会，重点推荐市场存在预期差公司。

产业链相关公司

特变电工：  新特能源新疆多晶硅生产线设计产能为6.6万吨/年，上半年实现产量约3.5万吨。目前正在对现有新疆多晶硅生产线进行技术改造，预计2022年一季度末完成，届时新特能源新疆生产线多晶硅产能将达到10万吨/年。公司预计一季度净利同比增长460%-553%。公司与东海晶澳、隆基股份、上机数控、青海高景、双良硅材料公司等公司签订了硅料长单协议。

通威股份：  目前硅料产能18万吨，在建产能15万吨。公司1-2月净利润增长约650%。