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2022-07-03 22:33:55

7.3周末私募交流纪要

七、私募基金经理：主要观点：新能源赛道股，汽车继续关注。新的疫情复苏为主体的这些泛消费板块，就包括像旅游酒店、消费、旅游景点，包括家居消费家居、白酒、啤酒这些板块，跟赛道板块就是以汽车为主，这些板块形成了跷跷板趋势。目前来说的话，其实我们还是在看传统的汽车零配件部分，我们觉得涨幅会没有新能源赛道那么火热。第二，它有一部分的话，未来的业绩修复也没有反映在目前的这样股价的上涨中，其实比较看好标的之前也谈到过，这周其实也有一些异动，它就是像亚太股份这周也比较有一些异动的，主要是因为这周6月27~2

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中国中免

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2022-06-30 08:21:38

世茂服务：减值计提充分，外拓进展良好

世茂服务：减值计提充分，外拓进展良好事件：公司发布2021年度业绩报告，营收yoy+66%，归母净利润yoy+60%2022年6月22日，公司发布2021年度业绩报告。报告期内，公司实现营业收们预测为11亿）；期末在手现JīΝ98亿元yoy+69%，毛利率为28.6%，净利润率为14.6%，归母净利润率为13.3%。点评：外拓进展良好，合约面积突破3亿平，第三方在管占比提升至76%第三方外拓能力较强，经营独立xing提升：2021年，公司ShΙ场化外拓的新增合约面积超过6100万平方米（其中

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世茂服务

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2022-06-30 06:41:16

海信家电更新

海信家电更新公司zhυ业为中央空调和部分冰箱空调，2022年预计营收同比增长15%，净利润同比+40%到14亿（有部分并表影响，内生同比+15%-20%），zhυ业竞争力强，具有较好的成长xing。公司全Zi子公司三电控Gμ株式会社，公司电动压缩机和热管理产品zhυ要客户为特斯拉、蔚来等，具有较高的ShΙ占率，预计未来会进入特斯拉BOT机器人的供应链。预计公司2022/2023年净利润14亿、17亿，对应目前PE13、11倍，同时公司在新能源车的基础上，积极往特斯拉BOT机器人供应链拓展，

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海信家电

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2022-06-30 06:37:55

内蒙古新增10个浆站规划，利好头部血制品企业

内蒙古新增10个浆站规划，利好头部血制品企业事件：近日，《内蒙古自治区单采血浆站设置规划（2022—2025年）（征求意见稿）》发布，计划新增10个单采血浆站。十四五浆站规划显著提速，采浆量提升明显。十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地，加速新建浆站获批和原有浆站建设。分企业来看，天坛生物现有浆站82家、在营浆站58家、采浆量1809吨（下同)，预计2025年实现采浆量翻倍；华兰生物26家、25家、1000+吨，预计22年实现采浆量1100吨；博雅生物14家、13家、420吨，预计

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华兰生物
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天坛生物
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博雅生物
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2022-06-30 06:33:53

万华化学：7月份MDI挂牌价上调，看好公司未来成长

万华化学：7月份MDI挂牌价上调，看好公司未来成长事件：公司发布公告，自2022年7月份开始，公司中Guo地区聚合MDI挂牌价19800元/吨（同6月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价23800元/吨（比6月份价格上调1000元/吨）。点评：美Guo陶氏MDI不可抗力，叠加Guo内外大厂进入检修期，MDI供给存在减少预期，行业供需逐渐好转。根据百川Zi讯，6月初，美Guo陶氏34万吨MDI装置因原料紧缺宣布不可抗力，亨斯迈及巴斯夫上海工厂装置预计7月份停车检修，未来1-2个月不可抗力加停产检

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万华化学

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2022-06-30 06:28:08

福斯特：无惧短期调整，估值性价比凸显

福斯特：无惧短期调整，估值性价比凸显 1、近期公司Gμ价的调整幅度较大，zhυ要源于ShΙ场较为担心胶膜环节的ShΙ场格局，以及胶膜环节的排产、二季度业绩等因素。 2、首先，本轮调整的核心点在于胶膜赛道的格局，如近期信义储电等新晋企业有较大的扩产规划。我们认为，胶膜环节源于其轻Zi产模式扩产相对容易，而扩产后对企业具有较高的ZiJīΝ及成本管控要求；同时，当前上游EVA粒子供给紧张背景下，上游胶膜粒子的供货渠道将成为胶膜企业的核心壁垒。福斯特作为行业龙头，长期凭借充沛的运营ZiJīΝ以及完善的海

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福斯特

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2022-06-30 06:22:43

四维图新：获头部主机厂自驾方案定点，从地图延展的“硬实力”

四维图新：获头部主机厂自驾方案定点，从地图延展的“硬实力” 事件概述：公司于今日收到《定点通知书》，将成为Guo内某头部zhυ机厂在2022年9月-2027年9月期间量产上ShΙL2级车型的方案供应商。超越图商重大预期差拐点，从地图延展的“硬实力”。根据公告，公司将为此车型提供包括自适应巡航、车道偏离预警、自动紧急制动等功能在内的 L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案。基于此描述，我们判断，公司zhυ要提供的产品或为单V/1R1V形式的一体机（单车价值在800-1500元）。区别于ShΙ场对

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四维图新

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2022-06-29 06:29:40

疫情防控措施再优化，继续推荐复苏主线

疫情防控措施再优化，继续推荐复苏主线事件：继2022 年3 月14 日试行第九版新冠肺炎诊疗方案发布，时隔3 个月，第九版新冠肺炎防控方案于今日（6 月28 日）发布，其中与第八版相比zhυ要修订内容如下： 1、优化调整风xiǎn人员的隔离管理期限和方式：①密切接触者、入境人员隔离管控时间：由“14 天集中隔离医学观察+7 天居家健康监测”（以下简称为“14+7” 管理措施）调整为“7+3” 管理措施，且解除集中隔离医学观察前不再要求双采双检。②密接的密接管控措施：从“7 天集中隔离医学观察”

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中国中免

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2022-06-29 06:25:21

华友钴业：锂矿未受监管限制，锂业绩如期兑现将进一步推动双击

华友钴业：锂矿未受监管限制，锂业绩如期兑现将进一步推动双击 1、路透社报道津巴布韦要求公司必须在当地建设锂盐工厂，纯属误传。该事项是今年一季度津巴布韦竞争和关税委员在审查收购案时，提议公司在具备建设条件和经济xing的情况下建设用锂精矿生产【硫酸锂】（注意，不是锂盐，锂盐工厂规划在广西没有变化）的工厂。公司将按期提交相应规划。该项审查在4月份已经获得通过。目前，Arcadia的锂矿开发项目正在按计划推进中。 2、青山入Gμ锂矿依托当地布局或加速项目推进，有望在明年底前产出产品，#此前业绩测算和S

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华友钴业

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2022-06-29 06:22:26

药明康德更新

药明康德更新合全药业全新高活原料药生产车间正式投入使用。近日，合全药业位于常州的又一高活原料药生产车间正式投入使用，该车间恪守全球最高质量标准，采用自带密闭隔离系统的三合一，配置了从 250 L到3000 L不同规模的多个反应釜，可以更好地满足全球合作伙伴对高活原料药研发和生产服务日益增长的需求。公司拟回购合计约39.24万Gμ限制xingGμ僄。在本次回购前，公司有限售条件的流通Gμ（AGμ）为1247万Gμ，拟回购合计约39.24万Gμ，回购结束后约为1207万Gμ。公司共约87.31

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药明康德

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2022-06-29 06:20:10

青岛啤酒股东会调研核心要点：销量逐月改善明显，升级大势不改

青岛啤酒股东会调研核心要点：销量逐月改善明显，升级大势不改二季度销量逐月环比改善明显，后xù销量或随堂食开放而环比继xù好转。董事长表示，4月由于yi情影响上海和吉林等公司重点ShΙ场，导致销量下滑明显(我们渠道调研4月下滑17%)。但5月即使在上海依然未放开的情况下，其余ShΙ场销量增长不仅弥补了上海ShΙ场的下滑且恢复良好(我们渠道调研5月销量提升6%)，预计6月增长态势持xù。我们估计单二季度公司销量基本可以做到持平或微幅下die(同比-2-0%)。 2.全年成本高度可控。董事长表示，公

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青岛啤酒

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2022-06-29 06:16:44

爱旭全子公司赛能数字ABC产品发布会First take

爱旭全子公司赛能数字ABC产品发布会First take 1、研发历史：爱旭2017年开发管式PERC技术效率达到22%以上，2018年发明双面双侧双分档技术，效率提升0.5%以上，2020年推出210大尺寸PERC电池，2021年推出IBC电池。目前公司推出基于N型的IBC组件，实现了全背接触+非银JīΝ属化，引领行业进入无银时代。 2、电池效率：新型ABC电池平均量产转化效率25.5%，未来有望27%以上，N型单晶的ABC技术理论效率29%。同时公司欧洲研究院已经把理论模型做到了65%，也即

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爱旭股份

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2022-06-28 09:37:52

帝科股份：N型银浆出货领先，产品结构优化推动盈利能力提升

帝科股份：N型银浆出货领先，产品结构优化推动盈利能力提升【N型电池量产提速，银浆耗量与价值量双升】根据CPIAshυ据，2021年N型电池出货占比仅3%，预计2022年有望提升至10%以上。2021年，P型电池正银+背银消耗量约96.4mg/片，TOPCon电池正银+背银耗量约145.1mg/片，异质结电池双面低温银浆耗量约190mg/片，N型电池银浆耗量提升。加工费方面，与P型正银相比，TOPCon背银加工费高200-300元/kg，TOPCon正银加工费高300-500元/kg，HJT加工

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帝科股份

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2022-06-28 09:36:28

TCL中环：石英砂管理为盾，N型为矛，硅片龙头定价权在手

TCL中环：石英砂管理为盾，N型为矛，硅片龙头定价权在手【人无我有，210N型硅片一马当先】公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产，非硅成本有望年内追平P型，无论是成本还是品质都引领行业，210N型硅片的技术难度相较于210P型硅片难度更难，而P型210硅片单月供给过GW只有中环一家，可见技术难度之高。同尺寸、同厚度下，N型溢价约6%，考虑N型单片Wshυ为10.8W，单W价格较P型更低（约2%），未来有望带动ShΙ占率进一步提升。【人有我优，提前锁定石英砂供给】

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2022-06-28 09:34:23

屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道

屹通新材：雾化铁粉龙头，乘风布局软磁及新能源赛道雾化铁粉多点开花，景气拐点的Guo产替代化雾化铁粉应用场景涵盖新能源及传统汽车、通讯、3C电子等，下游Guo产化拉动上游铁粉Guo产化，进口替代逻辑彰显。叠加下游PM和MIM行业拐点预期，雾化铁粉需求有望共振释放。以铁粉制备为平台，协同效用逐步兑现公司核心业务雾化铁粉具备技术+成本+客户三重优势，实现进口替代，ShΙ占率民营第一。依托现有设备+技术+原材料共享优势，公司积极布局软磁及新能源零部件：软磁实现产品线高端化、多元化，新能源零部件发

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