【光刻机继续重点提示】
夜长梦山
2023-03-20 09:38:32
【光刻机继续重点提示】
美对华科技封锁主要体现在先进半导体设备上，其中最被卡脖子的当属光刻机，我们认为从基本面还是资金角度看，光刻产业链今年有望成为0-1元年！
【核心标的】茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、张江高科，苏大维格！
【苏大维格】
1）传统主业微纳光学业务22年计提和商誉减值轻装上阵，23年有望底部反转，动能来自下游需求端恢复带动稼动率和国产份额的提升，净利率恢复到8%左右；
2）AR产品：表面浮雕光栅光波导技术全球领先，与高伟电子合作为重要客户开发AR相关产品，汽车AR-HUD行业预计下半年小批量上车；
3）布局光伏铜电镀设备预计上半年有重大进展，年内形成小订单，24年预计会有GW级订单兑现；
4）光刻机零部件业务主要是定位光栅尺，产品出货给国内核心光刻机设备厂，国产新一代光刻机对接供货中，单台价值近百万级，市场预期差大；
估值和空间：23年2个多亿利润，对应估值30倍，我们1月9号底部重点提示，当前收益30%+，市值可以看到100亿，还有45%的空间；
欢迎各位领导约路演
上证电子马永正
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
茂莱光学
工分
1.43
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 5
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1