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【国金晨讯精选230320】之1

夜长梦山

2023-03-20 09:44:10

【国金晨讯精选230320】之1 🌹【计算机孟灿】文心一言、GPT3.5及GPT4对比：建议关注万兴科技、汉得信息、凌志软件、同花顺、金山办公。三大模型在常识问答、文字生成等领域均有出色表现，其中，文心一言虽然在逻辑推理等任务中表现不及GPT-3.5、GPT-4，但已能够基本满足AI助手、售后客服、产品推荐等诸多场景需求。百度文心的开放应用将极大加速国内生成式AI模型的落地应用节奏，有望帮助生态伙伴实现用户体验提升和生产降本增效。 🌹【电子樊志远】4D毫米波雷达加速，PCB/CCL环节值得关注：建议关注可关注生益科技、中英科技、沪电股份、生益电子、四会富仕。随着美国特斯拉汽车公司推出新一代自动驾驶平台可能搭载1颗高分辨率的4D毫米波雷达，毫米波雷达的必备性再次确认。虽然PCB/CCL环节市场空间有限，PCB/CCL价值增量显著高于毫米波雷达增量，且国内 PCB/CCL 厂商已站好格局，多家PCB/CCL厂商在毫米波雷达布局已久。 🌹【电子樊志远】数据改善提信心，坚持主题赛道+强α策略：建议关注生益科技、联瑞新材、沪电股份、兴森科技、南亚新材。综合 PCB 产业链上下游，我们明确看到前期出现的上游供需对峙情况正在改善，同时虽然消费类和半导体类产品需求仍然承压，但整体需求趋势显示改善。行业整体稼动率保持在 70%~90%之间，相对传统淡季而言已是不俗表现，因此我们认为在当前阶段应当对经济复苏下 PCB 产业链基本面改善趋势保持信心。 🌹【传媒互联网陆意】传媒互联网产业行业建议关注腾讯、网易、巨人网络、三七互娱、完美世界。AIGC技术及产品目前已在游戏行业有部分应用，中长期看好对游戏降本增效、内容质量提升的促进。AIGC发展步入快车道。据Gartner，生成式AI预计未来2-5年内达到成熟阶段；对于游戏领域，AIGC可赋能制作、运营环节；AIGC在游戏领域应用的作用：降本增效，提升内容质量。 🌹【宏观赵伟】美国地产风险热点思考：黑石集团CMBS违约再次将市场的注意力转向房地产市场。美国商业地产供大于求，从债务视角来看，小型银行对商业地产的风险敞口更大，现金储备也明显回落，需关注商业地产违约风险对中小银行的冲击。美国金融压力上升，信用利差明显扩大。全球高频数据显示美国商品消费回落。美国通胀回落，与预期基本一致。 🌹【固收樊信江】融资租赁新规对城投平台非标再融资的影响：融资租赁监管趋严，非标负面舆情易发。截至2023年3月17日，共有18家城投因融资租赁合同纠纷而成为被执行人/失信被执行人，涉案城投以弱资质和弱区域平台为主，涉诉/执行案件增加的三方面原因：1）地方财政收入偿债能力不足；2）新规下城投平台的合规租赁物严重不足；3）租赁公司负债端及资产端久期错配下，租赁公司自身负债端承压。

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