分享昨天买华如科技和歌尔股份的逻辑
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-03-24 08:15:53
在2.4晚上，我在《上半年潜在事件与投资机会》（https://xueqiu.com/1975779762/241279366）里写道：“综合各方面信息，俄乌很可能在4月-5月开展大决战，根据美方提供的装备，烈度会较高。如果没发生这个，那么韩美日对我们的骚扰和摩擦就会明显增加。机会：军工、黄金、化工、种业、稀土， 参考俄乌当初的那些标的，搞不好市场还会炒作防核之类的相关标的。”那么现在4月快到了是吧，真要打，各种动作都会明显起来，届时会有一波一波的消息刺激。不打了，那么对我们的骚扰也会变多，也会有一波一波的刺激。此其一。其二呢，现在军工在低位，下杀的空间不大，可以博弈。而且其他本身就是难得的全国都有合作的，全国认可的，也和包括成飞有业务关系，质地不差。其三，$华如科技(SZ301302)$ 是做仿真系统的，很符合未来潮流。仿真训练也就是平时很多真实场景都搬到虚拟现实里，大大减少成本和提高训练次数，比如本来要一年预算是实地训练10次，那么现在可以虚拟训练50次+实地训练5次，而且虚拟训练在未来AI GC大发展的过程中，也会越来越强，比如现在做陆战海战和空战的模拟，后面是不是直接城市战？特种兵？模拟解救人质？模拟救灾？最后逐步蔓延到民用（现在有个子公司在民用化）。那么这就是未来的预期。所以就可以短期博弈AI+军工。就凭这个我感觉就不怎么会跌，可能还能炒作到。然后长线看，仿真系统扩大化的逻辑有走的通。短期位置低下杀概率小，而且又是很正的AI+军工逻辑，有被大佬看上的可能，长期逻辑又走的通，所以我看了个大概就先买了点仓位。至于详细的信息还没时间去了解，但是也不急。因为仓位不大，又设了止损，所以也无所谓。以上就是我昨天买华如科技的逻辑。————————————————至于歌尔股份的逻辑，就是我前天晚上写的那篇文章那样（https://xueqiu.com/1975779762/245204922），我认为更远的未来是虚拟现实盛行的，类似昨天那份中金的研报吧，所以不管三七二十一先买了大家都很熟悉的歌尔股份，也是一样，下杀不大，上涨可期，性价比高。至于更多的，就以后了解更深入了再写吧。早上随便写点思路，就这样。祝大家发财。$歌尔股份(SZ002241)$ $国光电器(SZ002045)$ #上证指数#
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华如科技
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歌尔股份
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真知无价，用钱说话
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- 进场理由满分，基本面不差，逻辑讲得通，坐等风来也很好10打赏回复投诉于2023-03-24 09:02:51更新查看1条回复
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