提纲：

一、公社热议：1、存储芯片：2、FPGA：3、消费：4、新能源：5、CIPS：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

日联科技（688531）：工业X射线智能检测装备供应商

正文：

一、公社热议：

1、存储芯片：3月29日晚，全球存储龙头美股美光发布FY23Q2财报业绩负增长，但投资者解读较为正面，股价上涨7.19%。

解读：国金证券预计，2028年或将出现超过1 Yotabyte的数据增量。而如此庞大的数据增量，将持续带动7nm以下高速运算HBM存储器、3D NAND等需求，并顺势带动成熟制程的配套芯片如电源管理芯片、PCIE Gen 4/5 retimer等需求。

（江波龙、同有科技、普冉股份、德明利、恒烁股份等）

2、FPGA：英特尔透露，计划在今年推出15款新FPGA。

（1）FPGA全称为现场可编程门阵列，是一种可以重构电路的芯片。通过编程，用户可以随时改变它的应用场景，它可以模拟CPU、GPU等硬件的各种并行运算。

（2）除了GPU以外，CPU+FPGA的方案也能够满足AI庞大的算力需求。

（安路科技、紫光国微、复旦微电、航锦科技、东土科技等）

3、消费：随着疫后复苏开启，23Q1整体消费情绪有望逐步修复，带动各平台势能转好。

（1）十一部门：积极将地方特色食品消费元素嵌入夜间经济等消费场景。

（2）中泰证券：宴席消费回补带动白酒消费明确向上。

（三江购物、人人乐、新五丰、全聚德、飞科电器等）

4、新能源：欧盟就2030年可再生能源目标达成协议，风能等可再生能源使用占比由目前的32%提高至42.5%。

（豪迈科技、联德股份、豫能控股、振江股份、嘉泽新能等）

5、CIPS：巴西与中国不再使用美元作为中间货币，将以本币进行贸易。

（中油资本、海联金汇、四方精创、新晨科技、信雅达等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

飞龙股份（首板）：一季报预增5-7倍+氢燃料电池

1、23年3月29日晚公告，预计2023年一季度归母净利5800万元-7000万元，同比增长565.48%-703.17%。报告期内，公司新能源热管理部件产品收入同比增长较快；采购成本下降，产品毛利率同比提升。

2、公司生产的电子水泵、热管理温控阀等热管理类产品可应用在氢燃料电池领域；涉及氢能源的客户有亿华通、潍柴、雄韬股份等。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

新股：联合水务

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

中兴通讯（2.38亿，-8.91%）：通讯运营商

1、网传消息：移动集团大额现金定增邮储，市场担心移动会因此压供应链现金,并且5G建设高峰期过去，运营商资本开支总额下降。

2、公司是全球TOP4通信设备提供商，围绕“连接+算力+能力（数据）”持续深度布局数智核心底座，未来将受益于ChatGPT的算力、数据传输提升与中国数字经济建设。

深科技（1.73亿，+9.99%）：存储半导体

1、23年3月29日，美存储芯片巨头美光科技股价大涨逾7%。美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。公司主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器DRAM)、NAND型闪存(NANDFLASH)以及嵌入式存储芯片。

2、23年3月27日互动表示，深科技合肥沛顿存储由国家集成电路产业投资基金二期出资合计9.5亿元合肥沛顿主要从事动态随机存储器DRAM、NANDFLASH的颗粒封装测试，晶圆中测ChipProbing和内存模组制造业务。

新五丰（1.01亿，+10.06%）：猪肉+养殖

1、目前全国17个省份出现非瘟疫情蔓延发展态势，可能导致行业产能去化幅度超出市场预期，甚至出现北方地区能繁母猪和后备母猪减产20-30%的可能性。

2、公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工，从事供港澳生猪业务，是国内活大猪主要出口商之一。

江波龙（5054万，+20.00%）：数据存储+存储器

1官微23年3月23日消息:公司在上海投入数据中心存储产品研发，并在中山建立数据中心存储专线。公司是国内极少有具备提供企业级存储产品组合能力的存储企业。

2、23年3月29日，美存储芯片巨头美光科技股价大涨逾7%。美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。公司聚焦存储产品(占比99.9%)，已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线，与我国长江存储、长鑫存储之间有存储晶圆及相关层面的采购等合作关系。

朗科科技（2967万，+9.84%）：储存芯片

23年3月29日，美存储芯片巨头美光科技股价大涨逾7%。美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售。公司主要经营NANDFLASH固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储产品。

恒烁股份（2934万，+9.56%）：存算一体AI芯片+MCU芯片

1、公司已掌握65/50nmNORFlash和55nmMCU设计技术，公司55nm制程产品已在中芯国际完成流片试产，近期将实现量产。

2、2023年3月9日互动易回复，公司募投项目研发的CiNORAI推理芯片可利用NORFlash的模拟特性直接在NORFlash存储单元内进行矩阵卷积运算。公司已完成首款基于NORFlash制程的存算一体AI芯片的研发、流片和系统演示。

安徽建工（2628万，+10.00%）：年报增长+基础建设

1、23年3月29日晚公告，公司2022年营收801.2亿元，同比增长12.31%；净利润13.8亿元，同比增长25.94%；拟10派2.5元。

2、公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域。房屋建筑工程与房地产开发为公司传统施工主业。

石基信息（2138万，+7.35%）：GPT插件+酒店信息管理系统

OpenAI推出插件Plugins，目前可下载使用旅游行程管理和酒店预订功能，通过chatgpt的对话框，AI即可帮助人类完成旅游规划和酒店预订。公司直连技术可直接将预订信息打到酒店PMS系统里，公司占据了绝大部分国内中高端酒店的PMS系统份额。

华锦股份（1989万，-7.87%）：实控人与沙特阿美合作+石油炼化

1、23年3月26日讯，中国北方工业集团、辽宁省政府、沙特阿美公司在北京举办精细化工及原料工程项目股东协议签字仪式。

2、华锦阿美石油化工公司是沙特阿美、北方华锦化工集团公司和盘锦鑫诚实业集团的合资企业，该合资企业将开发原油制化学品联合装置。新建项目包括300.000桶/日炼油化工装置，炼油化工一体化联合装置预计于2024年开始投入运营。

飞科电器（1963万，+10.00%）：个人护理电器+家用电器

1、据网络纪要，公司今年将争取赶在520之前推出核心新品高速电吹风和新一代的便携式剃须刀。

2、公司为国内剃须刀龙头企业，产品覆盖个人护理电器、生活电器和电工电器三大类。

三利谱（1388万，+10.01%）：VR设备+偏光片/PICO

1、公司VR头显折叠光路用偏光片实现量产出货，后续迭代产品持续开发中。公司为国内偏光片龙头企业。

2、公司22年8月开始给歌尔PICO供货pancake方案光学模组，pico产品顺利量产后未来可以切入Meta、创维等pancake产品。公司募投项目合肥二期超宽幅偏光片生产线项目预计2023年底建成投产，达产后将新增3000万平方米TFT偏光片产能。

五、新股研究：

日联科技（688531）：工业X射线智能检测装备供应商

1、主营业务：

微焦点和大功率X射线智能检测装备。

2、核心亮点：

（1）公司为国内首个成功研制、唯一实现封闭式X射线源量产的企业，已成功研发并交付了特斯拉上海超级工厂的首台一体化压铸成型车架X射线检测设备。

（2）公司90kV和130kV微焦点射线源与全球行业龙头企业的同类型产品在技术参数上不存在明显差距，已实现量产。公司正推进80kV、110kV、120kV、150kV封闭式射线源及160kV开放式射线源的研发工作。

（3）90kV产品已累计销售超400台，130kV产品已在2022年8月与宁德时代签订了X射线源供货协议，其将在2023年底前累计向公司采购500套130kV微焦点X射线源。

（4）在集成电路领域，公司所开发的2D、3D/CT离线型和在线型等高端检测装备打破了国外垄断，报告期内已成功向斯达半导、比亚迪半导体、通富微电等客户销售设备。

（5）在电子制造领域，目前已积累了包括立讯精密、安费诺、歌尔股份在内的超过2000家客户，报告期内该领域交付装备超过800台。

3、行业概况：

受到下游集成电路及电子制造、新能源电池等行业需求的快速增长影响，X射线检测设备预计在未来五年将维持高速增长的趋势，预计到2026年，我国X射线检测设备除医疗健康领域外的其他主要应用领域的市场规模为241.4亿元，未来五年的复合增长率约为15.2%。

4、可比公司：正业科技、美亚光电、奕瑞科技及奥普特。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.00、3.46、4.85亿元，三年复合增速48.16%；归母净利润0.21、0.51、0.72亿元，三年复合增速105.06%。发行价格152.38元/股，发行PE267.32、行业PE35.24，发行流通市值30.25亿，市值121.00亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入1亿元至1.2亿元，同比增长25%至51%；扣非净利润850万元至1350万元，同比增长155%至307%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

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