ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”
夜长梦山
2023-04-06 10:24:40
【信达通信蒋颖团队】 ChatGPT Plus停售，算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”【宝信软件】&【中兴通讯】&【紫光股份】&【运营商】，继续坚定推荐！
🌟4月5日ChatGPT停止plus付费，主要是由于需求量过大。服务器、交换机、路由器等ICT设备和IDC是算力最核心的支撑，是AI智算网络最核心的组成部分，价值量占比超90%。
🐯【宝信软件】作为中国核心城市IDC龙头，和国内AI互联网巨头深度合作，同时布局AI中台技术，大力推动以智能制造为核心的数字经济业务发展，日前发布了2022年年报，2022Q4单季度业绩增速超60%，作为中国唯一的高端自动化自主可控巨头和数字经济龙头，将深度受益于AI大时代发展，公司基本面长期向好，未来盈利能力将持续提升！今年全年目标市值看超1600亿！
🐯【中兴通讯】运营商大投算力网络，公司以服务器为核心的算力产品在运营商市场份额逐步提升，在电信行业，中兴通讯服务器及存储产品发货量蝉联第一，市场份额超过30%，多次在运营商集采中夺魁，是中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的主流供应商，自研芯片将提升毛利率水平；同时公司AI服务器产品将成为“文心一言”可靠算力底座。我们认为公司基本面持续向好，当前市值对应2023年业绩不到14倍，当前位置仍有较大估值修复空间，今年全年目标市值看超2000亿！
🐯【紫光股份】公司是国内ICT设备龙头，具备完整的“云-网-边-端-芯”产业链，2022年公司在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机市场，分别以 33.8%、35.3%、31.0%的市场份额排名第二；中国企业网路由器市场份额 31.8%，持续位列市场第二；中国X86服务器市场份额18.0%，保持市场第二；中国刀片服务器市场份额54.8%，蝉联市场第一，数字经济时代有望实现长期成长！
🐯【三大运营商】三大运营商作为中国算力的核心底座支撑，是中国数字经济发展的主心骨，是通信网络基础设施、云计算、IDC的主力，2B创新业务发展将打开长期空间！长期看好中国电信、中国移动、中国联通投资机会！
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