1、工业物联网行业换挡升级,工业路由器及新品快速增长
政策催化和技术驱动共振,工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化,加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测,2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿,中国将达到41 亿。公司工业物联网通信产品矩阵丰富,支持多协议,满足如电力/工控/交通/零售/医疗等多领域需求;产品已进入北美、欧洲等发达国家工业、商业、车载领域,品牌建设初见成效,是工业互联网通信产品出海的稀缺标的,且公司近期加大投入海外子公司建设,预计海外市场将贡献更大增量;随工厂边缘云、汽车智能化需求增长,新品边缘计算网关、车载网关有望在国内外形成规模收入。
2、AI 赋能智能配电网监测产品,疫后招投标恢复将优先受益
3 月31 日国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》,电网智能化行业受益,“十四五”国家电网配网投入超1.2 万亿元。公司IWOS 产品解决了困扰电力系统多年的“配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位”这一行业难题,接地故障检测准确率接近90%,技术行业领先。国内市场空间超百亿,公司在国网招投标中份额优先,疫情减退招投标恢复,有望拉动需求;海外市场已经在沙特、泰国、印度尼西亚、马来西亚等20 多个国家开展产品试点应用,并在马来西亚形成了持续的小批量的供货,有望加速放量。