【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼
夜长梦山
2023-04-07 12:09:04
【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼
1）从事件性催化去看：biotech这种没有业绩 基本股价是需要事件型催化，这马上学术会议（AACR&ASCO）要开起来了，行业关注度肯定向上；4-5月份还有国产药出海进程；今年预期还会有一些大deal要达成；
2）从板块估值维度去看：整个创新药细分板块从2月初（2月3日）一直受海外宏观影响，beta在调整，调整之前板块基本处于合理估值的相对高位，调整一波后很多股价都调整了25%（或者更多） 整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊，但这会药品资产还是有性价比；BTW，美国非农就业数据即将披露，白鸡美股昨晚12%，XBI同向上行；
3）配置角度去看：
A股 688的 我觉得益方、迈威、亚虹、白鸡 {奥赛康（5-6月）荣昌H2}；转型药企 海思科
H股 康宁jerry、加科思【弹性大，这会赔率还行】、信达、诺诚、康诺亚（相对比较稳一点）
长江医药：伍云飞/单林
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