国金医药-创新药本周观点
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-09 20:34:53
上周，A股医药医疗板块463支个股中，市值Top50中仅益丰、鱼跃、新产业、爱尔等10支为-3%以内的下跌，其中创新药及CXO等龙头有17支涨幅在5%-18%，创新相关海思科、荣昌生物、百济神州涨幅10-18%。
2023年4月和6月AACR和ASCO在即，百济、恒瑞、信达等十数家药企将发布最新临床数据，构成新催化。
创新药景气回升，进入积极配置阶段。
① 疫后经济修复，唯有创新驱动；创新药业绩爆发潜力大，政策鼓励支持是大趋势；
② 医保与集采等对国内业绩空间压缩边际减缓，新品成长被期待；
③ 创新药出海突破在即，临床数据已获认可，君实生物PD-1将在5月迎来FDA现场核查。
近期配置：由求稳转向积极配置创新
① 龙头类：科伦、百济、信达、贝达、恒瑞、金斯瑞、君实
② 创新高弹性：上海谊众、加科思、神州细胞、港股药明巨诺
③ 传统创新兑现+改革：上海医药
全年创新2大路线不变：
龙头与院内修复：恒瑞、科伦、百济、信达、人福
创新热点5个：【ADC】荣昌生物、科伦；【双抗】康方生物；【细胞】金斯瑞，科济，药明巨诺（等市值回归港股通后）；【KRAS G12C】加科思、益方；【EGFR Exon 20】艾力斯、迪哲医药等。
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