天顺风能：一季度业绩超预期增长500%
夜长梦山
2023-05-03 16:30:58
【财通电新】天顺风能：一季度业绩超预期增长500%，江苏长风收购预计5月份完成
事件：公司发布2022年度报告，2022全年实现营业收入67.38亿元，同比-17.49%；实现归母净利润6.28亿元，同比-52.03%；实现扣非归母净利润6.35亿元，同比-40.69%；实现销售毛利率18.98%，同比-2.59pct；实现销售净利率9.14%，同比-6.82pct。22Q4实现营业收入29.47亿元，同比-0.16%；实现归母净利润2.44亿元，同比-12.27%；实现扣非归母净利润2.24亿元，同比-21.77%；实现销售毛利率15.91%，同比-1.71pct；实现销售净利率8.01%，同比-1.09pct。
[庆祝]23Q1实现营业收入13.63亿元，同比+87.17%；实现归母净利润1.97亿元，同比+506.88%；实现扣非归母净利润1.89亿元，同比+201.73%；实现销售毛利率26.23%，同比+2.97pct；实现销售净利率14.63%，同比+10.3pct。
[礼物]塔筒业务：
1）2022年量价情况：#出货量： 陆塔49.87万吨，同比-20.38%；#单吨售价： 7890元/吨，同比-4.52%；#单吨毛利： 901元/吨，同比-9.71%；#单吨净利 401.10元/吨，同比+16.21%。
2）23Q1量价情况：#出货量： 陆塔10万吨；#单吨售价： 7900元/吨；#单吨毛利： 850元/吨；#单吨净利 421.06元/吨。
3）海工业务进展：预计今年 5 月完成江苏长风的收购，形成 60 万吨/年的海工产能。#在建产能基地: 德国50万吨、盐城二期40万吨、揭阳（已签约）、阳江（已签约）等，今年将进一步完善福建、广东的产能布局，预计2024 年底产能将达到 200 万吨。
叶片业务：#出货量： 叶片1933 片、模具 85 套。#单片价格 72.03万元/片，同比+8.23%；#单片毛利 9.75万元/片，同比-13.63%。
[發]发电厂业务：2022年，公司风力发电营收9.54亿元，同比-9.15%。#并网容量： 2022年884MW，2023年1.38GW；#发电量： 2022年实现发电量19.37亿度，同比-7.33%。
[爆竹]#投资建议： 我们预计公司23年实现归母净利润20.47亿元，对应的PE为12.13X，建议重点关注。
事件：公司发布2022年度报告，2022全年实现营业收入67.38亿元，同比-17.49%；实现归母净利润6.28亿元，同比-52.03%；实现扣非归母净利润6.35亿元，同比-40.69%；实现销售毛利率18.98%，同比-2.59pct；实现销售净利率9.14%，同比-6.82pct。22Q4实现营业收入29.47亿元，同比-0.16%；实现归母净利润2.44亿元，同比-12.27%；实现扣非归母净利润2.24亿元，同比-21.77%；实现销售毛利率15.91%，同比-1.71pct；实现销售净利率8.01%，同比-1.09pct。
[庆祝]23Q1实现营业收入13.63亿元，同比+87.17%；实现归母净利润1.97亿元，同比+506.88%；实现扣非归母净利润1.89亿元，同比+201.73%；实现销售毛利率26.23%，同比+2.97pct；实现销售净利率14.63%，同比+10.3pct。
[礼物]塔筒业务：
1）2022年量价情况：#出货量： 陆塔49.87万吨，同比-20.38%；#单吨售价： 7890元/吨，同比-4.52%；#单吨毛利： 901元/吨，同比-9.71%；#单吨净利 401.10元/吨，同比+16.21%。
2）23Q1量价情况：#出货量： 陆塔10万吨；#单吨售价： 7900元/吨；#单吨毛利： 850元/吨；#单吨净利 421.06元/吨。
3）海工业务进展：预计今年 5 月完成江苏长风的收购，形成 60 万吨/年的海工产能。#在建产能基地: 德国50万吨、盐城二期40万吨、揭阳（已签约）、阳江（已签约）等，今年将进一步完善福建、广东的产能布局，预计2024 年底产能将达到 200 万吨。
叶片业务：#出货量： 叶片1933 片、模具 85 套。#单片价格 72.03万元/片，同比+8.23%；#单片毛利 9.75万元/片，同比-13.63%。
[發]发电厂业务：2022年，公司风力发电营收9.54亿元，同比-9.15%。#并网容量： 2022年884MW，2023年1.38GW；#发电量： 2022年实现发电量19.37亿度，同比-7.33%。
[爆竹]#投资建议： 我们预计公司23年实现归母净利润20.47亿元，对应的PE为12.13X，建议重点关注。
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