1、本周国常会：部署加快建设充电基础设施 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

每次遇到时代大难题的时候，挤一挤农民的腰包，总是很有效果。充电设备企业有望受益于运营市场规模壮大而实现高速增长——盛弘股份、绿能慧充、通合科技、欧陆通、沃尔核材、公牛集团、星云股份、香山股份、炬华科技、道通科技。

2、算力— 建议把应用仓位部分挪到回调20%+的算力板块，算力环节确定性远强于应用端的游戏。

游戏通过AIGC降本增效的逻辑虽然很顺，但需要考虑到游戏市场规模与宏观经济相关性较高，且创意行业内卷严重，最后大概率把降低的成本让渡给消费者，同时AIGC降低了创作门槛，会导致更多的米哈游这类创业公司出现侵蚀现有上市公司的份额。

相关标的：服务器：浪潮信息，工业富联，紫光股份； HBM： 雅克科技

3、政治局会议首提生成式ai，其重点在于监管

而非周五市场理解的“扶持与刺激”（21年10月政治局集体学习数字经济、BTC等主题一度活跃，其后政策方向与市场所期待的正好相反）

主线涵盖可视化+内容审核+数据要素，标的为浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科。

4、跨境支付 — 据沙特的阿拉伯电视台报道，埃及官员正非常认真地考虑与中国使用本币结算（中油资本、小商品城、吉大正元）

5、保险：负债端驱动的估值修复行情仍将演绎。

消费场景恢复、低利率和低风险偏好推动、代理人队伍逐渐企稳等共同作用下负债端出现拐点，未来还可期待负债结构的优化，2023-24年NBV复合增速有望达到两位数，估值修复空间仍在。财险方面，保费增速和综合成本率均回到2016-17年水准。

推荐顺序：平安、财险、太保、国寿、新华。

6、AI+设计：

设计按照建筑生产顺序大致可分为方案设计、主体结构设计、施工设计、装修设计几个环节，当前行业受限于绘图效率导致人效天花板、知识密集型行业人力成本高、管理半径明显等痛点，伴随AI技术的快速发展，高效率的快速绘图在提高人均产值的同时，节约了因为简单环节重复劳动带来的成本支出，龙头公司致力于BIM、自动成图等环节的产品研发，为传统设计提供了更高的议价权，而工具和组织优势则提供了更高的效率和更大的管理边界，龙头具有明显的先发优势。

重点关注（六朵金花）：华建集团（上海地方国企，Archi AI，23年22.9x）、设计总院（安徽区域地方国企，数字化平台，数据机房,23年12.5x）、华设集团（狄诺尼，AI Road，23年9.3x）、苏交科（携手中望软件，开展交通市政领域BIM软件研发，23年13.2x）、华阳国际（iBIM平台，华阳速建，自动成图，23年21.4x）、矩阵股份（一站式AI室内设计及软装系统，23年15x）等。

7、PET

宁德匈牙利工厂开工在即，处于设备招标采购阶段，有望于近期确定首批、大规模滚焊设备订单。（骄成超声、德龙激光）

8、2023Q1 累计盈利增速为正且环比 2022Q4 增速提升的方向：数字营销、数字政府、数字货币、智能电网、数字媒体、智慧城市、金融科技和智慧交通。

数字营销：浙文互联、蓝色光标、利欧股份、宣亚国际、省广集团；

数字政府：浙数文化、数字政通、太极股份；

数字货币：中科江南

智能电网：映翰通、力合微

8、LPO方案下半年有望伴随博通51.2T交换机商用而在海外主流设备商导入。

【LPO—线性驱动可插拨光模块】在数据链路中只使用线性模拟元件，无CDR或DSP的设计方案。相较DSP方案，LPO可大幅度减少系统功耗和时延（功耗相较DSP可下降接近50%），而系统误码率和传输距离有所牺牲，深度契合目前AI计算中心的短距离大带宽低功耗低时延的数据连接需求。