风电：业绩持续兑现下，关注业绩高弹性&高确定性环节
夜长梦山
2023-05-08 11:02:33
【国金电新】风电：业绩持续兑现下，关注业绩高弹性&高确定性环节
👍1）装机逐步兑现：1Q23风电总装机达10.40GW，同增32%，创一季度历史装机新高。预计今年全年装机70-80GW，其中海风达10GW。预计二季度装机持续保持高增趋势。
👍2）2023年看好业绩强兑现、高弹性环节：a）存在涨价可能性的环节。风电大部分零部件属于年度谈价，全年价格不变。因此部分谈价周期相对较短的环节预计将受益于下半年需求高增下的供需紧平衡，价格或有上涨可能性，比如塔筒、叶片等环节；b）看好业绩强兑现环节。风电零部件龙头受益于下游需求提升、成本同比下降、产品结构向好等因素，业绩兑现确定性高。
👍3）未来催化：a）江苏海风开工；b）整机企业排产提升，下游装机持续释放；c）海风招标提升。
👍4）投资建议：推荐业绩强兑现、高弹性标的，如海力风电、时代新材、日月股份、泰胜风能等。
📎年报与一季报总结链接：【国金电新】风电板块2022&1Q23业绩总结：1Q23业绩兑现符合预期，关注业绩强兑现、高弹性环节
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