复合铜箔
夜长梦山
2023-05-13 11:02:17
复合铜箔：
1.宁德时代已在国内批量生产复合铝箔，需求约30-50万平/月。复合集流体电池新产能：先在匈牙利工厂扩产应用，有望于2023年夏天开始建设，2024年实现试运行。目前处于匈牙利工厂设备的招标采购阶段（周一骄成超声上涨13%就是这个原因），有望于近期确定首批、大规模滚焊设备订单，2023年下半年起有望在国内大规模扩产复合集流体相关的电池产能。
2.近期宝明科技的PP基膜复合铜箔送样至C公司、W公司，即将送样至G公司，本次送样为量产线样品，一卷长度超过500m，某些客户拿到的超过1000m；客户拿到样品后，1-2周时间进行物理性能测试+电解液浸泡，之后在电池上跑循环测试，需要1-2个月时间，顺利通过的话，下一步即为单卷米数更长(超过3000米)产品，如果一切顺利，即可进入量产准备环节。宝明科技的基膜使用了国内供应商的产品，据了解集流体测试性能优于重庆公司(使用外资基膜)，国产基膜有助于大规模量产，可加速产业化进程。
3.当下处于Q2-3的关键节点，适宜布局。Q2-Q3产业落地逐步实现，行情有望延续。各厂商新品发布、PP送样、Q2-Q3设备厂订单落地、材料厂订单落地+产能释放等，均为大概率事件。
4.标的涨幅：宝明科技53.2%、骄成超声29.3%、元琛科技20.6%、英联股份14.5%、东威科技14.3%。
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