【兆威机电003021，MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】
夜长梦山
2023-05-18 09:19:22
【兆威机电003021，MR板块二代价值量高于初代的稀缺标的】
1、公司是国内微机电微传动领域绝对龙头，智能化时代执行部件的核心标的。无论是MR智能化、机器人智能化、汽车智能化、家居智能化等都离不开让物体动起来的传动装置，公司微传动产品顺应智能化大时代，延展性强，技术壁垒高。
2、目前唯一一家MR二代价值量高于初代的标的。公司在MR初代供应瞳距调节模组，单机价值量30-40美金。MR二代立项开发屈光度调节（近视眼），现已经多次改版，最新方案10多个小模组，单价超150美金；考虑后续方案迭代，极限优化，屈光度调节至少增加110美金价值量。MR二代产品瞳距调节+屈光度调节，单机价值量超150美金，远高于初代价值量。
因用户脸型、胖瘦、眼睛大小、近视程度的区别，近眼显示设备必须通过瞳距调节/屈光度调节去适配所有用户。屈光度调节一旦技术成熟，是MR必上的功能。而MR初代定价约3000美金，二代期望降价至约1500美金以加速渗透；在此大背景下，大部分供应商二代均有减配降价压力。兆威机电作为目前唯一一家MR二代价值量远高于初代的标的，极具稀缺性。
3、预计MR二代销量至少超千万台，对应公司二代单机价值量至少超150美金，公司能展望15亿美金（~100亿元）收入增量，38%毛利率，15%净利率，15亿利润。公司2022年实现收入11.52亿元，利润1.5亿元，MR带来十倍弹性，空间极大。
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