【荣旗科技调研更新】
夜长梦山
2023-05-18 18:40:56
【荣旗科技调研更新】mr预期差最大标的，潜望式、新能源贡献确定性增量
1. mr已确定在6月发布。荣旗科技2022、2023年mr确定收入5kw、7kw，近期新增二代订单2kw。2023年mr收入占比达12%。2023年mr销量预计仅50万，考虑二代发布，预计2025年mr销量达500-1000万，对应公司收入达7-14亿，对应利润1.4-2.8亿元。
2.公司今年给a供应的潜望式检测设备为5kw、份额达80%。今年为10%抽检，对应ultra销量为2000万。预计2025年发布3款潜望式手机，假设销量为1亿部，对应收入达2.5亿，若改为全检，对应收入达25亿，对应利润0.5-5亿元。
3.公司为catl的aoi检测设备供应商，得益于catl加速aoi检测设备导入，2023年订单达2亿元，2024年达4亿元。乐观预计2025年收入达10亿+，对应利润1亿元+。
预计2025年公司利润达3亿元+，市值看100亿元。
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