葛卫东：这个中概股把我给整不会了

老师们重视边缘计算中的算力模组，市场空间类比光模块!

算力模组: 智能设备的动力源!智能设备的最好的载体就是手机端那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。

现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰大海。

如果大模型+手机能成为主要模式，那么之后的智能化落地，就需要用到边缘计算，也就是手机端的算力模组!

为了推动大模型在手机端的运行，算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源，成为每个手机必不可少的一部分，想象空间巨大!

关注边缘算力模组: 美格智能、移远通信、广和通

边缘算力网络搭建: 龙宇股份、初灵信息、中兴通讯

SOC芯片: 瑞芯微、恒玄科技、全志科技

#来源未知#转，目测周末卖方要集体吹这几个细分方向！

OpenAI将ChatGPT放到智能手机引爆了上午的AIOT行情，如果大模型+手机能成为主要模式，那么之后的智能化落地，边缘侧AI和AIOT就非常重要了：

1、OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务；

2、美国iPhone用户可直接下载ChatGPT，其他国家用户还需等待。

3、与基于浏览器的ChatGPT版本不同，智能手机应用程序响应语音命令，操作有点像苹果的Siri数字助理或亚马逊的Alexa。该应用程序不会用语音回答，但会生成文本回复。

4、C端日活预计马上暴涨，苹果应用商店即将登顶…

【郭明錤：预计2023年安洁科技为全新设计折叠iPad新受益者】

天风国际分析师郭明錤表示，安洁科技为全新设计折叠iPad的新受益者。iPad在未来9-12个月可能不会有新产品(新款iPad mini较有可能在1Q24量产)，故对2023年iPad出货量保守以对，预计出货将衰退10-15%YoY。不过，正向看待2024年的折叠iPad，并预期该产品有利出货量并改善产品组合。最新调查显示，折叠iPad将配备碳纤维材质的支撑架，采用碳纤维的可让支撑架更轻与更耐用。安洁科技为折叠iPad碳纤维支撑架的抛光与贴合供应商，未来可望持续受益于折叠装置配备支撑架的新趋势。

【海通通信】光器件行业更新

#【800G光模块】 1、谷歌&英伟达24年指引上行，需求望超预期；2、上游供应链来看，800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高，我们判断旭创800G光模块毛利率有望显著高于400G。3；旭创DSP芯片快速增长，为后续扩产做准备。

#【长光华芯】 发布56GPAM4 EML光芯片，单波100G。据了解主要为通信核心客户，目前产品验证顺利。

#【海通通信光器件核心跟踪公司】 中际旭创/华工科技/光库科技/天孚通信/光迅科技/源杰科技/长光华芯/博创科技/联特科技等等，关注新易盛/仕佳光子/腾景科技等。

#来源未知#【北方股份】订单充沛迎来业绩爆发年，三倍空间

国内矿用卡车龙头，市占率超80%。23Q1合同负债增长6.2亿，根据行业20-30%合同预付款惯例及3-5个月交付周期，推算年内营业收入增量20-30亿元，对应23年净利润2.6-3.4亿元。

国能准能黑矿、哈矿将有221台矿用车采购需求，2000-2500万/台，公司已连续2年中标准能订单，可消化上述大量订单。

目前公司市值仅35亿元，若仅考虑一季度订单增量，保守对应23年仅10-13xPE，考虑后续订单低于7xPE。公司历史PE未低于20倍，中枢在25-35xPE，2-3倍空间，建议重点关注。

【东兴电子】我们重点推荐的#新显三杰(清越科技，维信诺，伟时电子)

今日股价大涨，清越科技自我们发布深度以来大涨63.22%，维信诺上涨6.32%，伟时股价也逐步上扬。

我们认为显示行业不仅在于成本领先，更在于技术上面的颠贾与超越。通过搭载手机、汽车和可穿戴设备，未来microoled对于显示，mini/micro对于背光直接带来产品附加值的提升。

继续重申立讯精密为首的苹果链优质公司布局良机！

ChatGPT APP上架IOS平台将进一步推动端侧的使用频率，叠加6月令人惊艳的MR新品发布，苹果无疑是目前AI端侧的王者，值得重视。而立讯未来几年在iphone的份额大幅提升和Pro Max高端机型NPI的导入，以及MR一代组装独供和二代零整深度整合，进一步确认立讯在这一大趋势中是绝佳C位受益者，何况公司今年业绩将同环比提速，通信、汽车业务将持续超预期，未来三个五年逻辑清晰，公司当前估值处于历史低位，绝佳建仓良机，坚定强推！亦继续看好高伟电子的长期空间，其他还包括信濠、兆威、长盈、比电、东山、鹏鼎、领益、水晶等等。

【国联电子】今年持续呼喊，建议领导重视Mini LED板块机会。

Mini LED行业，短期复苏机会，海外市场已率先复苏，预期国内市场将逐渐复苏，一季度已初步验证；中长期成长机会，随着Mini/Micro显示市场拓展，以及Mini背光渗透率的提升，LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。

LED显示：海外市场已率先复苏，并持续高增长。预期国内市场逐步复苏，上市公司轻装上阵，业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。

LED背光：营收端较为稳健，业绩受冲击较大，未来机会来自电视/车载显示Mini背光渗透率的快速提升；海信视像（家电组）/聚飞光电/芯瑞达。

LED芯片：2022年全行业亏损，当前处于去库存阶段。未来有望受益于Mini/Micro LED显示和Mini背光市场快速增长，预期供需环境趋于好转；兆驰股份/三安光电/华灿光电。

LED驱动IC：2021/2022年产品价格波动导致利润率剧烈波动。当前营收企稳，库存开始下降；未来有望受益于Mini/Micro显示和Mini背光市场快速增长；明微电子/汇成股份。

LED设备：MOCVD设备龙头中微公司将受益于Mini/Micro 芯片的大幅扩产；固晶机设备龙头新益昌将受益于Mini封装市场快速成长；新益昌/中微公司。