光伏玻璃点火预计再度收紧
夜长梦山
2023-05-22 23:21:02
【天风电新】光伏玻璃点火预计再度收紧，行业供需结构改善有望超预期-0522
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🌼事件
近期工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》。根据最新要求，重庆和浙江等地区陆续对光伏玻璃项目进行了梳理和公示，针对不同项目给出了不同处理意见。
其中，浙江针对宁波旗滨2窑10线2400t/d在建产能给出的意见是“开展风险预警”，针对福莱特2窑8线2400t/d已点火产能给出的意见是“冷修前完成产能置换手续”。
🌼投资建议
我们了解到按照最新要求，各省正在摸底光伏玻璃产能的真实在建情况，针对已点火产能预计影响不大，但对于在建产能的监管可能收紧，【部分此前不受听证会约束的在建项目预计存在不能点火的可能性】。
4月份以来由于终端需求环比变化不大，光伏玻璃价格未有再度提升，但成本端纯碱价格和天然气价格已下调，单位盈利预计已较Q1环比提升。
往后看光伏玻璃供需关系可能存在预期差，由于政策限制，今明两年新增点火产能本就预计将逐年减少，目前政策端再度收紧，预计将进一步改变光伏玻璃环节供需关系。推荐光伏玻璃企业【福莱特】（23/24年PE 20X/16X）；【信义光能】（23/24年PE 14X/11X）。
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