通用类激光赛道龙头
夜长梦山
2023-05-27 14:05:56
继续看好通用类激光赛道龙头标的【长江机械-赵智勇团队】
激光具备成长性，行业出现新的边际变化：Q1通用类激光订单增速明显好于制造业整体，代表公司锐科、柏楚、维宏Q1业绩均超预期。相对弱改善的制造业，通用类激光边际变化明显，高功率需求（船舶钢构等领域拓张+对低功率替换）、焊接（先进制造、手持焊等领域渗透）及出口有望维持长期景气。同时，行业竞争格局趋稳，价格战有望缓和。
#核心标的：锐科激光
1、核心切割业务高功率技术领先，份额继续提升，手持焊放量;非标的锂电、光伏领域23年放量明显，盈利更高;特种业务激光武器今年有望继续获得突破。此外，国际业务发力。
2、新董事长更换，央国企改革值得期待，新管理层思路从规模导向转为兼顾利润;同时，高附加值业务占比提升+出口带动结构优化。价格战缓和叠加公司降本能力突出，盈利能力见底后弹性明显。
3、股价经历前期大幅回调后处于底部。
#重点关注：维宏股份、柏楚电子、金橙子
#维宏股份：
激光控制系统+机床数控系统业务营收占比70%左右;对标公司柏楚电子+华中数控的结合，小市值，全年业绩增速30%左右。
欢迎交流！联系人：赵智勇/臧雄/刘晓舟
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