华厦眼科深度报告
夜长梦山
2023-06-06 23:39:22
【华创医药】华厦眼科深度报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰
华厦眼科自成立以来，从厦门市的单体医院，逐步发展成为全国连锁的眼科集团。公司现已开设57家专科医院和23家视光中心，覆盖17个省和46个城市，诊疗网络辐射全国。
公司在单体医院探索连锁发展经营过程中，汇聚阵容强大的专家团队，积累了标准化管理体系和并购经验，竞争优势显著。目前公司基本盘稳固，华东区域优势地位明确，品牌辐射实现全国化连锁的逻辑顺畅，发展前景远大。
我们预计，公司23-25年归母净利润分别为6.76、8.92和11.67亿元，同比增长32.0%、32.0%和30.7%。我们给予公司2024年60倍PE，对应目标市值535亿元，对应目标价约96元。首次覆盖，给予“推荐”评级。
报告链接：【华创医药】华厦眼科深度研究报告：医教研铸就高壁垒，全国扩张路径清晰
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
华厦眼科
工分
1.16
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据