2022年看好中小盘成长股,尤其是新材料
本周投资组合:东材科技、建龙微纳、中旗股份、华鲁恒升、万华化学
📊核心观点:我们近期发了2022年年度策略报告,市场比较关心未来方向,我们建议重点关注以下几个方向
1)迎来边际拐点的新材料方向:建议关注逐步进行国产化的光学膜、高分子材料、芳纶、半导体材料等领域;
2)受“新”领域发展驱动的上游材料方向:建议关注具有技术壁垒的PVDF、EVA等领域,以及需求快速增长的大赛道正极材料、电解液产业链等领域;
3)抗周期波动、需求相对刚性及政策驱动市场:建议关注农化板块、国六尾气催化板块、消费升级驱动板块等;
4)关注具有格局优化传统化工领域:建议关注典型的大宗化工行业磷化工、煤化工领域,生物合成领域以及优秀的行业龙头华鲁恒升、万华化学等;
5)关注今年受损、明年边际向好的板块建议关注烯烃生产领域、轮胎等领域。
本周大事件:
1)浙江多家化工上市公司公告临时停工停产,部分化工产品供应或将趋紧;
2)国务院令取消所有不必要环保执法,政策执法灵活性预计提升。
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