我们预判,一方面,随着国家数据局的团队逐步到位,数据要素市场有望进入实质性加速发展的重要阶段,从土地财政到数据财政,有望带来产业链巨大机会;另一方面,以大模型和行业垂类模型为代表的人工智能技术快速发展,数据将成为行业垂类模型发展的核心壁垒,AI与数据要素市场形成共振,共同将成为新一轮大国科技竞赛的焦点,我国数据要素市场的价值有望充分挖掘。
投资逻辑:重点把握在数据要素的供给、应用、防护三环节具有卡位和商业模式初具雏形优势的领军企业。
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