优刻得建议重点关注:[庆祝]背景:上游为GPU、下游为大模型厂商。当前GPU极为紧缺,【中间算力租用厂商核心优势暂时为拿卡】。随时间推移,卡供给有望逐步边际改善,而下游大模型将持续内卷,集中度提升是缓慢过程,大量中小大模型对AI算力租用需求仍旺盛。【算力租用厂商核心优势有望从单一的拿到卡过渡到网络、运维等底层服务能力上】
[庆祝]公司优势:
1.算力租赁业务经验丰富,具备云运维、部署、底层环境支持等全面能力,随GPU供给边际改善,该技术优势有望持续放大。
2.优质客户:已经与部分国内领先的创业型大模型厂商达成协议,此类客户【需求旺盛且长期可持续】。(目前AI大模型创业企业众多,叠加算力紧缺,多数基于融资等诉求的客户急于开发出“成品”,无清晰长远规划,需求可能不持续)。
3.辅助场景落地能力:公司有教育、游戏等各领域解决方案能力,客户渠道资源亦丰厚。除了为大模型客户提供无忧算力支持外,更有望【加速客户商业变现】。
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