美利信！墨西哥建厂！正宗特斯拉+5G华为-韭研公社

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美利信！墨西哥建厂！正宗特斯拉+5G华为

勃易大师

2023-06-09 09:53:34

【特斯拉正在动员中国供应链企业去墨西哥建厂】财联社6月8日电，据悉，特斯拉正在动员不少中国的供应链企业去墨西哥建厂。“有供应链企业被要求去那边投资建厂。”有知情人士透露，特斯拉的节奏相当紧迫，如果不及时响应，“也担心丢掉好几亿的大订单。”

🚘汽车业务：新能源大客户驱动成长，一体化压铸率先量产。 1）客户维度：客户资源是核心竞争要素，在汽车领域，公司深度绑定特斯拉、比亚迪等新能源龙头车企；2）产品维度：一体化压铸领域具有先发优势，车身件、电池系统等产品率先实现量产，并掌握了超大型一体化压铸全流程的核心技术。 🚘通信业务：深度绑定TOP2，海外5G基站建设仍具较大空间。 1）客户维度：通信领域垄断格局稳固，华为、爱立信市场份额常年居全球前列，公司是其核心供应商；2）技术维度：5G基站轻量化与散热性能要求较高，公司在高真空压铸、高薄散热片压铸和高导热材料方面技术领先，构建工艺护城河。 🚘盈利预测：公司深耕精密铝合金压铸件，客户结构优异；公司基于核心技术优势，率先量产大型一体化压铸件；海外基站建设将持续支撑业绩，小基站趋势和6G进程赋予较大想象空间。我们预计公司2023-2025年营收40.5/48.3/60.6亿元，EPS分别为1.37/1.83/2.47元，按照4月28日收盘价28.98元对应PE分别为21/16/12倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

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