氢能专题—碱性电解槽：从1到N，谁主沉浮？
夜长梦山
2023-06-09 12:26:23
【东财新能源】氢能专题—碱性电解槽：从1到N，谁主沉浮？
碱性电解槽：水电解制氢的电化学装置，将迎从1到N 千亿级市场。据考克利尔竞立数据，全球绿氢需求将从2021年47万吨升至2025年1055万吨，CAGR 118%，累计需求3万台（1万吨绿氢对应约28台），市场规模超2000亿元。
优势：技术成熟，产氢量大，成本低；
核心部件：双极板催化剂、隔膜和流场；
发展方向：大标方，大功率，大电流密度。
政策驱动：中石化等央企引领+地方股权财政催化，项目将加快落地。目前仅内蒙古项目规划37个，对应市场空间131亿元。
制氢成本：风光LCOE度电成本、单位电耗、设备投资下降，驱动LCOH成本下降。我们预计2025年，中性和乐观情境LCOH 13和12元/kg，与煤制氢平价可期。
竞争格局：预计23年全球前20企业产能26.4GW，CR5达47%。未来比拼： 1）低成本、快速交付实力；2）核心部件研发技术；3）客户和品牌积累。
建议关注：隆基绿能、阳光电源、双良节能、华光环能、三一氢能等。
【深度报告】 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202305231587072262_...
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