【新莱应材】半导体管阀零部件龙头
夜长梦山
2023-06-14 19:32:58
浙商机械 邱世梁|王华君【新莱应材】半导体管阀零部件龙头，订单有望逐季回暖，持续重点推荐！
1⃣半导体零部件预期向好，订单有望逐季回暖
1）设备端：23Q1国内半导体设备订单高增长，随着下游库存逐步消化，设备端高景气订单预计逐步传导至零部件端。海外订单环比向好，预计全年订单逐季回暖。
2）厂务端：晶圆厂客户多品类产品积极验证推进。预计随着下半年国内晶圆厂招投标开启，厂务端及设备端订单均迎来催化。
2⃣食品业务高速增长，23年迎来量利齐升
受益于行业稳定增长及导入头部乳企，包材及设备订单有望快速增长；原材料价格下行，利润率逐步提升。
盈利预测：预计2023-2025营收31、40、50亿元，同比增长20%、29%、25%；归母净利润4.1、5.8、7.2亿元，同比增长18%、42%、25%，对应PE为38、27、21倍。边际预期改善，估值处于历史低位，希望各位领导重视机会。
⚡风险提示：行业周期波动风险；中美半导体摩擦加剧风险；原材料价格波动风险
报告链接：浙商机械邱世梁丨王华君新莱应材一季度业绩短期承压半导体零部件需求有望逐步回暖
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