鉴于以上消息国产算力替代必然要得到重视，国产算力的突破也是不可或缺的重要环节。目前有:沐熙和景嘉微的合作进展，弘信电子和烊原的合作、拓维信息和华为、算力租赁分 (威龙股份、利通电子)
接下来我们要更多的关注数据要素和应用的补涨机会。
应用方面：海外应用因为adobe业绩指引向好，有望刺激海外应用上涨 (昆仑、万兴、新国都)
昆仑万维:短期先看突破70.66新高
新国都:海外应用涨价预期，先看到34
数据要素：易华录这些属于潜在顺势有机会进一步爆发高潮的细分，明天可以继续看，只要不太差，我觉得可以拿 1-2 天等个爆发。
云赛智联：算是这波数据要素的核心，我觉得接力角度，就去它了，当然大概率肯定要加速的，这种只能头铁了。明天如果类似拓维 6 月 9 日的早盘，爆量承接住了，可能会买些；
CXL就是存储环节的CPO：
财联社6月18日讯（编辑 平方）TrendForce数据显示，2022年AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域，预计2023年出货量增长率可达8%，2022-2026年复合成长率将达10.8%。
为提升服务器性能，AI服务器需搭载多个CPU处理器，同时服务器CPU性能不断升级，要求内存技术同步升级。东方证券指出，CXL、DDR5等内存技术将加速渗透，有望充分受益于AI带来的算力需求增长。
创益通: CXL就是存储环节的CPO，公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。继续锁仓持有到第一目标价22.5
神州数码：2022年自研服务器开发取得了重要进展，完成海光平台服务器样机开发，样机主板配置海光最新推出的HYGON7300系列处理器，系统采用智能化、模块化的设计理念，接口设计标准化；同时，模块组合配置灵活，面向CXL提供架构扩展能力。
DRAM 及其模组设计公司:江波龙、兆易创新
DRAM 封装:长电科技、深科技、通富微电
其他个股：
威龙股份:爱特云翔目前这个估值很难给。但我们只需明确一点，在A股这个市场生态里面，40多亿肯定是低估了。继续看好第二目标价18
青鸟消防:短线埋伏7月利好，分批水下低吸等一个阳线落袋;
青鸟消防：公司积极布局储能消防，已形成一站式解决方案供应能力。目前已形成从站级、舱级、簇级到PACK 级的多场景、“一站式”整体解决方案，代表项目包括汉星储能舱项目、通辽开鲁115MW 储能系统项目、阿拉善项目45MW/90MWh 数字储能电站（云储）、中广核进贤县前坊风力（光伏）发电项目、龙源盱眙储能电池集装箱项目、大张山储能消防项目等，满足了不同客户的配置需求。
佳创视讯:继续高抛低吸
超讯通信：周五上板被砸，如果有 5 日线会考虑
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