说说题材吧：

光模块：

光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源

博杰股份参股鼎泰芯源12.885%，这个比例，炒作足够了。

特斯拉：实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~

周末我就说了，特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差，博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。

英伟达：

加概念很久了，GPU模组测试业务，同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。

机器人：参股的尔智机器人有谐波减速器；自主研发AI机器视觉检测平台。

王者国际客户群：微软+苹果+谷歌+META+高通+亚马逊

王者国内客户群：华为+比亚迪+蔚来

转一个国金6-15的研报吧