人形机器人大涨点评
夜长梦山
2023-06-20 13:48:15
广发机械】人形机器人大涨点评：产业链逐渐浮出水面
近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线（参见6月8日电话会议），整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下：
1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案，力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器（位置编码器/力传感器/力矩传感器）+轴承（角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承）+编码器，均为核心零部件。
2.#关节方案还有待最终落地，#存在技术变化的可能。直线电机可以在静态中锁定位置、节省能量，得到了一定应用，也是本次硬件端最大的变化。旋转关节有谐波、行星和RV三种方式实现，分别在体积、减速比、扭矩和价格方面有不同的平衡，目前技术路线没有确定，意味着产业端的变化会比较多（如各家的送样进展、方案的反复修改等）。
3.#我们再次重申观点：人形机器人的产业链是中国制造重要的产业机遇之一，也是AI最佳的具象载体。机器人+的时代下，关注在核心零部件具备较大弹性的公司。
空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气
无框力矩电机：步科股份、昊志机电；
精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；
丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；
轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；
传感器：汉威科技、柯力传感；
导轨：恒而达。
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S
绿的谐波
S
兆威机电
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无用
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