一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国务院：同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商

当地时间6月20日上午，国务院李总理在柏林总理府同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商。中方倡议中德成为“绿色同行”伙伴，就绿色、环保等议题加强沟通协调，推动绿色能源科技研发、产业技术升级，深化新能源汽车、绿色金融、第三方市场等领域合作。朔尔茨表示，德方反对任何形式的脱钩，去风险不是“去中国化”。

2、全国政协： “恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开

民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表开展的相关调研成果进行协商。中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席会议并讲话。王沪宁表示，要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现经济发展预期目标的内在要求，高质量开展考察调研，为恢复和扩大消费献计出力。

3、央行：降息

6月20日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布，最新一期贷款市场报价利率（LPR）为：1年期报3.55%，5年期以上LPR报4.2%，均较上一期下调10个基点。

4、国家互联网信息办公室：首批算法备案清单公布、大模型牌照发放预热

6月20日，国家互联网信息办公室发布《互联网信息服务深度合成管理规定》（以下简称《规定》），《规定》第十九条表明，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应当按照《规定》履行备案和变更、注销备案手续。深度合成服务技术支持者应当参照履行备案和变更、注销备案手续。

5、农业农村部：计划再新建深远海养殖规模1600万立方米

截至目前，我国深远海养殖水体近4400万立方米，产量40万吨，深远海养殖发展取得初步成效。力争再用5年的时间，新增深远海养殖规模1600万立方米。

6、工信部：公示两款新车型 宁德时代、孚能科技钠电上车在即

近日，工信部发布了第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》（下称：《产品公告》）。《产品公告》包括两款搭载钠离子电池的车型，分别为：奇瑞汽车与宁德时代合作的车型、江铃汽车与孚能科技合作的车型。

7、外交部：愿同美方一道，本着灵活务实的态度推动增加航班

秦刚国务委员兼外长同布林肯国务卿就促进两国人文交流达成了积极共识。双方同意鼓励扩大两国人文和教育交流，就增加中美之间的客运航班进行积极探讨，欢迎更多的学生、学者、工商界人士到彼此国家互访，并为此提供支持和便利。中美两国主管部门就客运航班的增加客运航班这个问题保持着沟通，我们也愿同美方一道，本着灵活务实的态度，推动增加航班。

8、海关总署：自6月20日起恢复台湾地区番荔枝输入大陆

6月20日，海关总署动植物检疫司发布关于恢复台湾地区番荔枝输入大陆的通知。通知称，因多次从台湾地区输入大陆番荔枝中检出大洋臀纹粉蚧Planococcus minor等检疫性有害生物，海关总署自2021年9月20日起暂停台湾地区番荔枝输入大陆。

9、商务部：印发《自贸试验区重点工作清单（2023—2025年）》

其中提出，在张江高科技片区、临港新片区，打造国际化数字经济高地，争取率先深化增值电信领域对外开放﹐全面构筑数据便捷流通基础设施，推动人工智能、大数据等数字技术产业化、规模化发展。加快建设数据交易所。

10、国家能源局：截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%

其中，太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长38.4%；风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.7%。

11、市场监管总局：大力支持老旧电梯更新改造

切实落实电梯生产、使用单位主体责任，集中整治非法电梯使用，大力支持老旧电梯更新改造，筑牢电梯质量安全基础；提高应急救援能力，实现乘客电梯应急处置服务平台100%全覆盖；深化改革创新，全面推进检验检测分离，持续改进维护保养模式。

国内：地方 省市

1、 上海：已有银行跟进调整首套房利率至4.55%

随着本期5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下调10个基点至4.20%，。今日上午，上海地区某国有大行新发放按揭贷款利率按照新LPR定价，首套房的利率调整到4.55%，之前是4.65%。”

2、上海：印发《质量强国建设纲要上海实施方案》

根据《实施方案》，上海市将加快质量管理数字化转型。同时，绿色金融成为上海未来的重要发展方向。此外，产业链、供应链也成为《实施方案》的焦点。

3、北京：2023全球数字经济大会将于7月4日-7日在北京国家会议中心举行

近百家企业齐聚，希望通过本次展览打造全球数字经济领域风向标。展览规划设立产业数字化、数字产业化、数字基础设施、数据要素、数字安全五大展区，着眼高水平对外开放，积极搭建数字领域区域、国内和国际合作平台。

4、北京：挂牌7宗地全部成交，总成交金额为189亿元

挂牌出让7宗宅地，起始总价184.2亿元，最终7宗地全部成交，总成交金额为189亿元，其中4宗底价成交。至此，2023年一批次供地落幕，一批次共推出23宗住宅用地，总成交金额达712亿。

国际新闻

1、印度石油部长：印度和伊拉克讨论扩大石油贸易的方法

据外媒消息，周二，印度石油部长Hardeep Singh Puri在新德里会见伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani后表示，印度的目标是将目前每年从伊拉克购买的石油从10亿桶继续增加。伊拉克曾是印度最大的石油供应国，但随着印度炼油商加大对俄罗斯石油的采购，伊拉克的地位已下滑至第二位。自俄乌冲突导致西方对俄罗斯实施制裁以来，俄罗斯以折扣价出售石油。

2、美国：新屋开工总数飙升至一年多高点

美国5月新屋开工总数意外飙升至一年多高点，营建许可增加，表明住宅建设正在改善。政府周二公布的数据显示，新屋开工年率增长21.7%，至163万户。单户住宅开工量增长18.5%，公寓楼和其他多户住宅项目的开工量也有所增加。营建许可攀升5.28%，至149万户。单户住宅许可增加。

3、欧洲：汽车制造商协会希望欧盟推迟对电动汽车电池材料征收关税

欧洲汽车制造商协会表示，希望欧盟再等三年再对从欧洲和英国以外进口的电动汽车的电池零部件和材料征收计划中的关税。该汽车行业组织表示，这项定于2024年1月1日开始实施的规定，到2026年将使汽车制造商损失43亿欧元，并损害该地区的电动汽车行业。欧洲电池供应链已经投入了大量资金，但需要时间来建立所需的产能。汽车制造商仍然依赖亚洲的电池材料，因此这项规定可能会抑制产量，并帮助外国竞争对手在欧洲和英国争得一席之地。

4、俄罗斯：原油出口量小幅下降，但减产证据仍然不足

俄罗斯流向国际市场的原油量有所下降，但仍远高于二月份水平（二月是俄罗斯承诺减产的基准月份）。俄罗斯截至6月18日的四周平均海运发货量从上轮统计的366万桶/天小幅下降至363万桶/天。在此基础上，目前日产量较截至5月21日的峰值减少了21.2万桶，但仍比截至2月26日的四周高出25万桶。俄罗斯总统普京此前表示石油和天然气工业状况良好，但他没有解释这将如何与其减产的承诺相一致。目前仍没有多少证据表明俄罗斯承诺的减产50万桶/日已经兑现，至少没有完全兑现。尽管俄罗斯炼油厂在5月上旬降低了原油加工率，但随着该国下游维护季节接近尾声，加工率提高到了九周以来的最高水平

5、拜登：应确保人工智能系统在发布前已是安全的

美国总统拜登周二旧金山在与商界领袖和专家会面，讨论新兴技术的新保障措施，并表示：随着近几个月生成人工智能等技术的使用呈爆炸式增长，美国政府正在推动相关公司为消费者开发新的隐私和安全保护措施，从而确保人工智能系统在进入公众之前已经是安全的。国会两党需要共同通过隐私立法，对个人数据收集施加严格限制，禁止向青少年投放有针对性的广告，并将健康和安全放在首位。

6、美国：国会两党议员共同提议设立国家AI委员会

美国众议院网站显示，民主党众议员泰德·刘、安娜·埃舒，以及共和党众议员肯·巴克一同提交《国家人工智能委员会法案》。

7、欧洲央行管委Villeroy：通胀已经渡过峰值，加息周期接近尾声

欧洲央行管委Villeroy：欧洲央行加息进程已经走完了大半。在法国及欧元区，通胀峰值水平都已经过去。欧洲央行未来的政策决定将取决于通胀数据。重要的不是终端利率有多高，而是利率会在该水平上维持多久。通胀率在2024年底时可能接近2%。

8、美国：热浪来袭，美国得州电价短短几小时飙升80%

由于酷热天气使美国得克萨斯州的电网面临考验，导致电力供应萎缩，该州的电力价格在短短几小时内飙升了80%。得克萨斯州电力可靠性委员会(ERCOT)的数据显示，截至当地时间周二下午晚些时候，每兆瓦时的电价为4500美元，高于当天早些时候的2500美元。

二、行业新闻

1、原油：国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.47%，报70.87美元/桶。布油8月合约跌0.84%，报75.45美元/桶。

2、黄金：COMEX 8月黄金期货收跌1.19%，报1947.70美元/盎司。

3、波罗的海干散货指数：上涨1.22%，报1078点。

4、国内商品期货：截至6月20日下午收盘，涨多跌少。工业硅涨超5%，液化气、菜粕涨超2%，豆粕、菜籽油等涨超1%，原油、沪锡等小幅上涨；玻璃、焦煤跌超2%，尿素、锰硅等跌逾1%，花生、乙二醇等小幅下跌。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1823元，较周一纽约尾盘跌183点，盘中整体交投于7.1608-7.1893元区间。

6、美元指数：周二（6月20日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.02%，报102.540点，日内交投区间为102.322-102.785点。美元指数涨0.14%，报1226.23点。

7、融资融券：截至6月19日，上交所融资余额报7899.71亿元，较前一交易日增加13.80亿元；深交所融资余额报7233.05亿元，较前一交易日增加48.18亿元；两市合计15132.76亿元，较前一交易日增加61.98亿元。

8、北向资金：6月20日净买入17.42亿元。中国船舶、工业富联、浪潮信息分别获净买入4.06亿元、3.01亿元、2.62亿元。中国平安净卖出额居首，金额为4.22亿元。

9、LME期铜：收涨8美元，报8548美元/吨。
LME期铝收跌11美元，报2230美元/吨。
LME期锌收跌78美元，报2360美元/吨。
LME期铅收涨11美元，报2144美元/吨。
LME期镍收跌464美元，报22039美元/吨。
LME期锡收跌53美元，报26847美元/吨。

10、美债收益率：美国10年期基准国债收益率跌3.29个基点，报3.7285%，盘中交投于3.8236%-3.6995%区间。两年期美债收益率跌2.30个基点，报4.6911%，盘中交投于4.7568%-4.6569%区间。

11、基金发行：近期基金发行又陷入冰点。而在养老目标基金方面，今年的发行更加困难，今年以来发行成立的养老目标基金仅有30只，而规模仅有24.47亿元，也就是说平均1只的规模都不到1个亿，成立规模超过2亿元的仅有6只，相当于80%的基金都是以发起式的方式成立。

12、铁路运输：国家铁路局数据，发布2023年5月份全国铁路主要指标完成情况。数据显示，国家铁路5月完成旅客发送量32560万人，同比增长252.9%；1-5月完成旅客发送量144362万人，同比增长132.9%。

13、传媒：据灯塔专业版实时数据，截至6月20日11时49分，2023年端午档新片预售总票房（含点映）突破5000万，《消失的她》《我爱你！》《八角笼中》分列前三位。

14、造船：中国船舶、招商工业、中集太平洋海工等国内多家大型船厂称，目前船厂接单量仍居高位，国内大型船厂订单基本已排到3-5年后，新造船价格保持增长。不仅是集装箱船，气体船、滚装船等类型的新船订单量也在持续增长。业内人士认为，脱碳新规叠加船舶老龄化，促推本轮造船周期持续上行。

15、腾讯大模型：在北京举办行业大模型及智能应用技术峰会，首次公布腾讯云行业大模型研发进展。腾讯云宣布，将助力企业构建专属大模型及智能应用。打造行业大模型精选商店，全面降低落地门槛，为企业提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服务。

16、邮政：5月，我国邮政行业寄递业务量完成134.8亿件，同比增长16.5%。其中，快递业务量完成109.9亿件，同比增长18.9%。邮政行业业务收入完成1231.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入完成982.3亿元，同比增长12.6%。

17、民航：总体来看，国内市场已经基本恢复至2019年同期水平。从目前暑期民航订座数据看，今年的暑期旺季较2019年有明显增长。

18、楼市：6月，贝壳百城首套主流房贷利率平均为4.0%，二套主流房贷利率平均为4.91%，均与上月基本持平。首二套主流房贷利率较去年同期分别回落42BP和17BP。6月贝壳百城银行平均放款周期为23天，与上月持平，维持较快的放款速度。

19、兴证策略：张启尧团队发布研报指出，自5月底TMT上涨以来，近期不少个股突破前期新高，市场普遍担心当前“数字经济”是否过热、行情是否结束。根据最新拥挤度指标来看，当前数字经济细分方向拥挤度均处于合理区间、并未过热，甚至大多数细分方向仍处于中等偏低及中等位置，与4月初拥挤度高位相比也仍有差距，因此认为本轮行情并未结束。

20、Rivian：从2024年开始，其车主将可以用适配器使用特斯拉的超级充电站，从2025年起，将使特斯拉式充电口成为其车辆的标准配置，同时将采用特斯拉的充电标准。

21、充电桩：中信证券研报，年初以来，国家相关部门陆续发布重磅政策文件，涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等，充电桩行业迎来密集的政策催化；从需求端看，随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求，充电桩进入加速建设期。

22、工业互联网：加快规模化应用。据经济日报，近年来我国工业互联网发展迅速，已经由夯基垒台的起步期加速转入规模化应用落地阶段。“工业互联网产业规模达1.2万亿元，新一代信息通信技术推动企业内外网络改进升级，跨行业跨领域平台达到28家，工业互联网融入45个国民经济大类。”工业和信息化部副部长张云明表示，中国工业互联网发展道路，在各方努力下越走越宽。

三、热点聚焦

1、机器人｜华为成立东莞极目机器有限公司，注册资本8.7亿元人民币；国金证券：随着AI技术的爆发和成熟，“机器人+”时代将到来

科力尔、拓维信息、润和软件、软通动力、恒为科技

2、钠电池｜工信部公示两款新车型 宁德时代、孚能科技钠电上车在即

中国长城、联得装备、圣阳股份、 中盐化工

3、交换机｜国盛证券：国内算力投资机遇！弹性优选交换机

中兴通讯、菲菱科思、锐捷网络、紫光股份、软通动力

4、AI应用｜41个深度合成服务算法获网信办备案；民生证券：AI进入从供给侧向应用侧拐点

科大讯飞、世纪华通、虹软科技、皖新传媒、天舟文化

5、半导体｜韩媒：韩芯片制造商要求美国“无限期豁免”对华出口管制；传台积电放开给大陆代工

寒武纪、国芯科技、朗科科技、万润科技、苏大维格

6、造船｜一坞难求！目前船厂接单量仍居高位，国内大型船厂订单基本已排至2027年上半年，新造船价格保持增长

中国船舶、中船汉光、中船科技、昆船智能、中船防务

7、新能源汽车｜周三上午10时，国新办将举行促进新能源汽车产业高质量发展吹风会

赛力斯、江淮汽车、恒帅股份、浙江世宝、旭升集团

8、传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

1）版权相关：掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份；
2）服务商：值得买，遥望科技，省广集团；

3）游戏CP：富春股份，凯撒文化。

9、国产软件｜京东日前表示，今年“618”期间已联合多家国内厂商，包括飞腾公司、麒麟软件、统信UOS、达梦数据库、OpenEuler等，渐进式推进国产信息系统替用

神州数码、易华录、九联科技

10、AⅠ服务器电源｜未来AI服务器电源功率将大幅提升，稳定性、可靠性均是必备条件，因此电源供应商需要开发更高功率的产品

杰普特、欧陆通、奥海科技

11、AI安全｜美国：国会两党议员共同提议设立国家AI委员会

美亚柏科、博汇科技、中新赛克

四、公司新闻

公司热点

一、卓胜微：实控人之一解除婚姻关系 不涉及公司控制权变更

公司于近日收到实际控制人之一TANG ZHUANG（唐壮）先生的通知，其与YI GEBING（易戈兵）女士经友好协商，已解除婚姻关系，并就离婚财产分割事宜做出相关安排。上述事项将导致公司股东权益发生变动，但不会导致公司实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。

二、三大电信运营商披露5月份获客量

中国联通：截至2023年5月份，“大联接”用户累计到达数9.18亿户，5G套餐用户累计到达数2.3亿户，物联网终端连接累计到达数4.33亿户；5G行业虚拟专网服务客户数5325个。

中国电信：2023年5月移动用户4.01亿户，当月净增用户数93万户，前5月累计净增994万户。其中：5月5G套餐用户数2.91亿户，当月净增339万户；5月有线宽带用户数1.86亿户，当月净增用户数83万户；5月固定电话用户数1.03亿户，当月净减用户数39万户。

中国移动：2023年5月移动业务客户总数为约9.83亿户，5月净增客户数32.5万户，前5月累计净增客户数810.2万户；5G套餐客户数7.07亿户；有线宽带业务客户总数约2.84亿户，5月净增客户数166.2万户，前5月累计净增客户数1227.6万户。

三、两公司将被上交所摘牌

退市运盛：截至2023年6月20日，公司股票已交易15个交易日，退市整理期已结束。公司股票将于2023年6月29日被上海证券交易所终止上市暨摘牌。

退市中昌：截至2023年6月20日，公司股票已于退市整理期交易满15个交易日，退市整理期已结束。公司股票将于2023年6月29日被上海证券交易所终止上市暨摘牌。

机构调研

亿纬锂能：接受调研时表示，公司在国内率先完成了46系列等三元高比能大圆柱电池的布局,在湖北荆门、四川成都、辽宁沈阳等地区规划了产能,并已获得成都大运、德国宝马等国内外众多一流车用客户的定点。目前46系列电池项目按规划顺利推进当中，其中荆门基地大圆柱产线今年年初开始试产，现在正在调试阶段。

永信至诚：公司聚焦网络和数据安全，首创的“数字风洞”产品体系开启了安全测试评估的专业赛道。公司还打造了AI换脸体验系统、黑客改号体验系统、Wi-Fi绵羊墙体验系统等几十种互动体验系统。据IDC预计，到2026年我国网络安全支出增速位列全球第一，将为公司营收增长提供有力保障。

城地香江：公司于2019年启动IDC数据中心行业转型，目前已签约12MW，订单上架交付已超60%，周浦项目稳定运营。未来，公司将持续深化转型IDC运营业务，预计太仓数据中心项目将于明年一季度交付，机电总容量约80MW，可以基于客户需求提供完全定制化的高质量数据中心运营服务。

祥鑫科技：公司具有先进的搅拌摩擦焊（FSW）技术、热成型及拼焊板技术，随着汽车产业转型升级，公司将面临广阔的发展空间和巨大的市场机遇。公司将大力开发新能源汽车、动力电池、光伏逆变器及储能行业的相关业务，已向新能安、亿纬锂能、蜂巢能源等企业供应光伏逆变器等产品。

博杰股份：是国内测试和自动化设备的领军企业，布局消费电子领域自动化测试设备多年，AR/VR领域射频和声学相关设备已经成熟，光学设备已具备整线测试能力，Meta为公司大客户，新一代产品产线需求持续释放。同时，公司为服务器测试领域全球龙头，AI服务器和普通服务器测试存在显著区别，公司已与英伟达合作，ICT测试能力得到认可，今年预计有千万级别订单。公司在调研中表示，后续英伟达测试需求会更大，近期公司管理层将前往美国与客户深入交流，持续跟进服务器算力领域里的机会。

光洋股份：在互动易平台表示，公司为工业机器人提供轴承及柔轮/凸轮等相关零部件的配套，目前工业机器人RV减速器与谐波减速器轴承等产品的开发验证工作顺利推进，并逐步进入批量配套。公司是汽车轴承大型专业制造商和国内轴承行业重点骨干制造企业。经过近30年的发展积累，公司主要产品包括高精度滚针轴承、离合器分离轴承、圆锥滚子轴承、轮毂轴承单元、同步器、行星排、空心轴等，主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥及新能源汽车电机、减速机等领域，拥有一汽、东风、上汽、奇瑞、吉利等整车客户，并延伸配套綦江齿轮、重庆青山、采埃孚等主机厂配套。

定增&重组

华神科技：公司拟通过发行股份方式购买四川博浩达生物科技有限公司100%股权，并募集配套资金。截至目前，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价格尚未确定。本次交易预计构成重大资产重组。本次交易完成后，公司主营业务将新增肌醇等产品的研发、生产和销售。公司股票将于2023年6月21日开市起复牌。

华脉科技：公司拟向深兰控股发行A股股票，发行价格为10.66元/股，募资总额不超513,566,308.32元，募集资金在扣除发行费用后的募资净额，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。深兰控股在本次发行完成后，将成为公司控股股东，陈海波成为公司实际控制人。公司股票将于2023年6月21日开市起复牌。

丰原药业：公司原拟以发行股份的方式购买安徽泰格生物技术股份有限公司持有的安徽泰格生物科技有限公司100%的股权，并募集配套资金。基于近期市场环境变化，交易双方对本次交易的最终交易条件未能达成一致意见，无法就本次股权收购事宜达成预期共识。交易双方经慎重考虑和友好协商，决定终止本次交易事项，并终止已签署的发行股份购买资产的相关协议。

气派科技：公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资总额不超13,000万元，在扣除相关发行费用后的募资净额拟投资于第三代半导体及硅功率器件先进封测项目、偿还银行贷款。

重要事项

隆基绿能：公司拟发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所挂牌上市。本次拟募资总额预计不超1,999,599万元，在扣除发行费用后将全部用于鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目、鄂尔多斯年产30GW单晶电池项目、马来西亚年产6.6GW单晶硅棒项目、马来西亚年产2.8GW单晶组件项目、越南年产3.35GW单晶电池项目。

三花智控：披露境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案。公司本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币50.00亿元。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于三花墨西哥年产800万套智能化热管理部件项目、三花波兰汽车零部件生产线项目、三花欧洲技术中心项目、三花泰国换热器生产基地项目、广东三花新能源汽车热管理部件生产项目、绍兴三花智能热管理模块建设项目、机器人机电执行器研发项目和补充流动资金项目。

沧州明珠：公司拟在河北省沧州市投资建设“年产12亿平米湿法锂电隔膜项目”，项目投资总金额35亿元，主要投资建设湿法锂离子电池隔膜生产线8条及相关配套设施，用于湿法锂离子电池隔膜产品的生产。项目分两期建设，一期投资17亿元，项目一期年产6亿平米湿法锂电隔膜，建设4条锂电隔膜生产线及相关配套设施。

一心堂：公司全资子公司鸿翔中药拟在昆明市经开区投资建设中药饮片产能扩建项目，项目总投资4亿元，新建数字化智能制造中药饮片生产基地，建设中药材、中药饮片数字化物流配送中心及第三方检验平台业务服务中心。

科思股份：公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会于2023年6月19日签订《投资建设协议》，计划投资建设“高端个人护理品产业基地二期项目”，主要建设个人护理品生产中心、研发中心、产品应用中心、分析中心及配套功能区。项目投资总额不低于3.5亿元。

滨江集团：2023年6月20日，公司通过杭州产权交易所以2,324,922,056.64元的价格受让杭州地铁持有的北鸿置业100%股权及对应债权。北鸿置业持有北瑞置业51%股权，北瑞置业为“临平政储出【2021】2号”、“临平政储出【2021】3号”及“杭政储出【2022】18号”地块的开发建设主体。本次交易完成后，公司将通过北鸿置业获得北瑞置业51%的股权从而间接获得目标地块51%的权益。

西藏矿业：截至2023年5月22日第三次挂牌期满后，公司尚未征集到控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权意向受让方。按照相关规定，经公司管理层同意，决定将白银扎布耶100%股权挂牌转让底价调整为47,873.70万元（在首次挂牌价格的基础上降价30%），并委托上海联合产权交易所进行第四轮公开挂牌转让。

三五互联：根据公司控股子公司天津通讯融资及高效异质结电池片项目的战略发展规划，天津通讯拟以交易前估值200,000万元增资扩股。近日，天津通讯与共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）等七位投资人分别签署增资意向协议，约定以现金方式向天津通讯增资合计17,500万元。

双星新材：公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。

安凯客车：公司近日与A客户签署客车销售合同，合同金额6152.4万美元（约合人民币4.38亿元），约占公司2022年度经审计的营业收入的29.44%。

智光电气：公司与广州市公共交通集团有限公司于近日签署《战略合作框架协议》，双方拟在包括但不限于公共交通新能源、城市电动化、退役电池梯级利用、低碳综合能源智能数字化管理云平台、电力市场交易、碳交易、绿色低碳交通体系运营规划、综合能源智慧化等方面进行技术和产品应用合作，创新合作发展新模式，深化密切合作关系。

光迅科技：披露股票交易异常波动公告称，目前公司CPO相关产品尚待市场成熟及规模化应用，尚未实现收入。目前公司800G光模块产品仍处于客户送样验证及小批量出货阶段，对公司业绩的影响很小。

四川路桥：公司拟发行GDR募资不超50亿元，在扣除发行费用后的募资净额拟用于G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目ZCB-3合同段施工总承包项目、铜梁至资中（四川境）高速公路资中端施工总承包项目、孟加拉达卡至西莱特DS-7标段施工总承包项目及补充流动资金。

鼎通科技：发布股票交易异动公告，公司生产的通讯连接器组件主要应用于通信基站、服务器、数据中心等超大型数据存储和交换设备，以实现信号的高速传输，其中通讯连接器壳体CAGE QSFP 112G系列产品目前处于小批量试产中，具体需求情况跟随客户订单波动，存在不确定性。上述产品对本年度的销售额或利润贡献亦存在不确定性。

柯力传感：发布股票交易风险提示公告，公司近期关注到市场上与机器人概念相关的股票价格波动较大。公司在主营业务方面与机器人产品不直接相关。公司近年来研发、试制、生产的部分传感器可应用于工业机器人相关领域。公司可用于机器人相关领域的传感器目前大部分处于小批量试制阶段，受到研发进展、市场需求、投资布局等多方面因素影响，对公司的经营业绩贡献存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

东宏股份：公司与中国二冶签订《物资采购框架协议》，协商约定2023-2025年度之间中国二冶所属山东区域分公司承接项目所需管材、管件产品由东宏股份供应，预计合同金额为20亿元。

龙元建设：公司收到控股股东赖振元的通知，获悉赖振元家族正在筹划控股权变更的相关事宜。本次交易对方为杭州市交通投资集团有限公司，系杭州市人民政府授权经营的国有独资公司，主要承担杭州市交通基础设施的投资、建设和营运管理等任务。交易各方就控制权变更事项进行了进一步协商，各项工作正在有序推进，公司股票预计无法在6月21日复牌，将继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。

浦东建设：近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为148,919.6392万元。

森特股份：全资子公司隆基森特新能源有限公司收到国家电投集团浙江分公司2023年第9批集中招标的BIPV施工总承包项目的《中标通知书》，隆基森特新能源有限公司中标浙江衢州极电电动汽车70MW综合能源项目施工总承包，中标金额为31258.4272万元。

仁度生物：公司人类免疫缺陷病毒I型核酸测定试剂盒（RNA捕获探针法）获得医疗器械注册证，上述产品通过对患者血浆中人类免疫缺陷病毒核酸基线水平和变化情况的监测，用于评估抗病毒治疗的应答和治疗效果，系公司血液病毒检测系列的新产品。

晶合集成：公司以显示驱动为切入点布局开发55nm制程技术平台，对工艺结构、流程进行自主设计和创新升级。目前公司已顺利完成55nmTDDI产品开发，且实现大规模量产。目前该产品产能达到满载状态，且已成功进入LCD面板及智能手机市场。为满足客户需求，公司预计将于本年度持续提升55nm产能。同时，40nm高压OLED平台开发取得重大成果，平台元件效能与良率已符合目标，具备向客户提供产品设计及流片的能力，公司预计本年度将建置产能以满足客户需要。

创新新材：公司计划在越南开展3C消费电子型材等项目。该项目由公司100%控股的香港子公司在越南设立的全资子公司负责实施，计划投资总额136,661.60万元。

精达股份：公司拟向不特定对象发行可转债，募资不超112,622万元，扣除发行费用后的募资净额将用于4万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产8万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目及补充流动资金项目。

增减持

圆通速递：公司董事兼总裁潘水苗于2023年6月20日以集中竞价方式增持了公司股份10万股，增持金额为144.69万元。本次增持完成后，潘水苗合计持有公司股份120.08万股，占公司股份总数的0.0349%。

中钢洛耐：持股11.78%的股东国新双百壹号拟减持不超过6%公司股份。

昆仑万维：公司于近期收到持股5%以上股东李琼的减持计划告知函，李琼计划减持不超过公司总股本3%的股份。同时，为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，李琼同意将本次减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司，借款年利率2.5%，借款期限三年。

威创股份：持公司股份91,000,000股（占公司总股本比例10.04%）的股东科学城（广州）投资集团有限公司计划自公告日起15个交易日后至2023年9月15日内，以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过27,000,000股（不超过公司总股本比例3%）。

停复牌

复牌：华神科技（000790）、华脉科技（603042）。

停牌：大连热电（600719）。

五、环球市场及汇市