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6.26

剑盾

无师自通的龙头选手

2023-06-26 15:04:10

早盘AI拖底失败，继续杀。
新能源、能源之类的继续起，活跃资金还是在老赛道折腾。
可能是大家都在传的季度末漂移回归，此前移到AI的非AI主题基金要切回去？

然后今天外资没跑，小幅流入，内资走的坚决。

其实我心里有在想，指数还不如借着毛熊这事大跌一波，一步到位，可惜那天没开盘。
那就还要再等等吧，但总归是相对一个低区间了。
市场还是在担心加息是不是真的那么鹰，是不是还要再加两次。
我的判断和之前一样，大概率嘴鹰体诚。
目前的客观环境就是：
1.降通胀的核心，毛熊的能源和兔子商品依然被鹰酱卡着，那么鹰酱的通胀光靠自己加息是很难真正达到2%的，就算再加两次也可能不够（更何况所谓降通胀也只是拿来收割的好看外皮）。真要头铁继续，下一个金融危机将会来临。
2.美债的现状，虽然暂时上限危机解决了，但是高息债需要置换，不降息，需要有大买家，基本只能靠兔子，但是鹰酱还是寄希望于虚空造牌来拿捏兔子，兔子现在不吃这套了，不买，也要糟，鹰酱有点急，马上明年大选了呀。

综合下来，比较可行的路径就是停息防止危机爆发+和兔子暂时的缓和，这样可以让兔子买债+降一下商品通胀+为明年大选留空间。
如果加息两次+继续搞兔子，不符合“穿鞋的怕光脚的”的资本zy的软弱性。

另，最近很多“rmb贬值是因为和其他国家签订互换协议后拿rmb去换美元”的言论甚嚣尘上。
需要明确的是，这个途径本来就是这样用的。

以前，按传统模式，就是加息开启等着这些国家发生因美元回流造成的流动性危机，他们为了不违约，被迫出售各种优质的资产，然后鹰酱和他的小弟们拿着“刀乐”冲进去买各种优质的低价资产，差不多后降息，完成一波收割。
现在，我们签订本币互换协议，就是充当一个美元加息收割期的“稳定器”的作用，让处于加息收割期的广大三方国家延缓缺美元而发生的危机，延缓被迫贱卖资产的下场（当然我们签的都是有基本能源矿物的国家，自己没风险）。
没有这个措施，很多历史很快就重现了。
当然，也只是延缓。
不过，延缓也很厉害了，因为强度高时间久了，他们自己也会受不了。就像这一轮。
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上午杀下来时把歌尔换了全志，出于性价比考虑。
福晶有涨，本来是准备做t，但高了也没卖一点，因为没盯盘，也没设条件单，主要没想到今天这行情他也能涨到过28块6，毕竟也是AI板块的，有点超预期。。。

人工智能指数基金短期见顶那天复盘发了一下，没想到两个交易日下来了10%……高位“乐视”的作用真猛啊。。。
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上午重新读了一次《我与地坛》，小时不知事，现在读起来，处处让人动容。

他在文末写：“宇宙以其不息的欲望将一个歌舞炼为永恒。这欲望有怎样一个人间的姓名，大可忽略不计。”

说得多好啊。

我很早就接受了自己的死亡，但是还是很怕，因为还有很多很多想体验的东西，还有很多很多珍视的人。

虽然生活也有各种各样的限制，物理上的，边界上的，思想上的，但还是努力让每一天都尽量活成自己喜欢的样子。

毕竟，今天是礼物。

今天就文青一把，写一首诗作为结尾吧：

《一阵风》

一阵风来，
头发纷飞，
皮肤微凉
花儿草木摇摆
水面泛起涟漪
蜡烛灭了
灰烬散了

风止

有个旅人走来
他说
似乎有什么来过

风来过
就像所有的生命一样

祝好。

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