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提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

龙元建设:杭州交投集团有望入主

麦捷科技:拟购买安可远100%股权和金之川20%股权

ST大洲:撤销其他风险警示

ST国华:撤销其他风险警

六、新股研究：

溯联股份（301397）：汽车用流体管路

莱斯信息（688631）：民用指挥信息系统

美硕科技（301295）：继电器

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、5G新通话：中国移动：5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。

（东方通信、东方国信、震有科技、彩讯股份、中国移动等）

2、假期经济：全国国内旅游出游1.06亿人次，恢复至19年同期112.8%/今年端午节累计实现综合票房9.09亿元，恢复至19年的115.79%。

（长白山、万达电影、曲江文旅、光线传媒、西安旅游等）

3、地产链：天风证券：地产政策预期改善，基本面走弱的情况下不断释放积极信号。

（中交地产、新城控股、兔宝宝、廊坊发展、滨江集团等）

4、氢能源：绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化，FCV装机量连续两个月的超8倍增长。

（蜀道装备、致远新能、昇辉科技、京城股份、华电重工等）

5、6G：2023年上海世界移动通信大会将于6月28日至30日在上海新国际博览中心举行，6G进程受关注。

（本川智能、金信诺、中兴通讯、信科移动、中国卫通等）

6、钠离子电池：第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于7月13日至14日在江苏省无锡市举办，权威测评结果揭晓在即。

（美联新材、传艺科技、可享股份、英联股份、山东章鼓等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、5G新通话：中国移动：5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。

（东方通信、东方国信、震有科技、彩讯股份、中国移动等）
2、华为产业链：华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级。

（拓维信息、润和软件、软通动力、常山北明、四川长虹等）
3、6G：2023年上海世界移动通信大会将于6月28日至30日在上海新国际博览中心举行，6G进程受关注。

（本川智能、金信诺、中兴通讯、信科移动、中国卫通等）
4、假期经济：全国国内旅游出游1.06亿人次，恢复至19年同期112.8%/今年端午节累计实现综合票房9.09亿元，恢复至19年的115.79%。

（长白山、万达电影、曲江文旅、光线传媒、西安旅游等）
5、地产链：天风证券：地产政策预期改善，基本面走弱的情况下不断释放积极信号。

（中交地产、新城控股、兔宝宝、廊坊发展、滨江集团等）
6、氢能源：绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化，FCV装机量连续两个月的超8倍增长。

（蜀道装备、致远新能、昇辉科技、京城股份、华电重工等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

*ST爱迪（首板）：担保事项已消除+重组

公司于2023年6月26日收到江西银行的《解除担保通知书》，获悉公司重整事项的意向投资联合体之财务投资人一柏商业已于6月21日为5名相关借款人在江西银行的贷款进行了代偿，公司在江西银行的担保事项已消除。

（二）T字板

顺鑫农业（首板）：拟剥离房地产业务+白酒+猪肉

1、2023年6月26日晚公告，顺鑫农业拟剥离房地产业务，拟在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司顺鑫佳宇100%股权，挂牌价格为30.98亿元。

2、该交易有金主兜底，所得款项将主要用于偿还顺鑫农业银行贷款。公司现已形成了以白酒、猪肉为主的两大产业。

深南电A（3板）：虚拟电厂+供电供热

1、6月底高温还将再度加强，深圳用电量连续三年破2000万瓦，公司已与深圳虚拟电厂管理中心签订《虚拟电厂建设合作协议》，围绕深圳市虚拟电厂综合示范项目的深化发展建立合作关系。2023年6月7日互动表示，下属南山热电厂已进行虚拟电厂备案，暂未实质性运行。

2、公司现有主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂（站）相关技术咨询和技术服务等。

ST三圣（3板）：拟向法院申请重整及预重整+控股股东股权拍卖

1、2023年6月27日公告，公司拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整。

2、2023年6月7日公告，公司主要银行账户被冻结，股票将于6月8日起被叠加实施其他风险警示。2023年6月1日公告，公司控股股东潘先文所持1640万股公司股份(占总股本的3.80%)将被司法拍卖。

3、公司作为重庆地区商品砼和商混外加剂行业的知名上市公司，建材业务有一定的市场竞争优势，拥有良好的品牌价值和生产运营能力。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：华脉科技

2板：*ST凯撒

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

中国动力（9427万，10.02%）:中船系+军工+燃气轮机

1、中船协6月最新发布：1-5月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额48.1%、67.3%和51.6%，三大指标全部位列全球第一。公司实控人是国资委下属中国船舶工业集团。

2、公司2023年1-5月新签增速40%-50%，5月末手持订单250亿（22年发动机收入130亿），目前排单到2025年。我国船舶动力龙头，柴油机涨价+双燃料动力占比提升+大宗商品降价。

新时达（6865万，-6.06%）:机器人+新能源汽车

1、2023年6月14日网传特斯拉机器人腿部减速器模组方案变更，行星减速器（成本300-500元）可能取代谐波减速器（成本1000-2000元）。公司行星减速器已量产，配套其伺服系统作为自动化设备执行机构使用。
2、2023年6月14日盘后互动易回复，公司主要业务分为机器人业务、控制与驱动业务、电梯控制器业务。公司是为数不多通过控制器切入机器人本体的厂家。
3、公司的智能制造业务已涉及新能源汽车白车身产线业务，公司可为新能源汽车大巴电动空调提供整套电控驱动解决方案。公司开发多款氢燃料高速电机控制器、燃料电池用DCDC、高密度DC\DC二代电源等产品。

英联股份（3日，3293万，9.97%）:复合铜箔+锂电铝塑膜

1、2023年6月26日券商调研表示，公司产品前100位客户送了82家，大部分已经做成电芯在测试；预计储能更快，因为降本需求较高；已经有中试订单，已收到海外订单，大几千平，客户在中试测试。

2、2023年6月25日发布投资者关系活动记录表，目前公司已有3条复合铜箔产线，其中1条复合铜箔生产线正式运行生产，另有2台水镀线设备正在现场调试。

3、公司2023年计划投入10条复合铜箔和1条复合铝箔生产线，建成达产后产能可达复合铜箔5000万㎡、复合铝箔1000万㎡。

南方精工（3日，3252万，今日，3252万，9.98%）:人形机器人+行星减速器

1、特斯拉机器人多个零部件产品将陆续开启B轮送样。2023年6月19日晚互动，目前公司在人形机器人领域和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机；相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可。公司正在开发的柔性轴承，行星滚柱丝杠等产品几乎属于国内空白，且在人形机器人领域有大量的需求。

2、公司生产工业机器人上的RV减速机轴承，高压开关控制器上的离合器，无人机上的离合器，应用于新能源车上的轴承等产品。RV减速机用轴承已通过浙江双环传动审核并开始量产。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

龙元建设:杭州交投集团有望入主

1、因控股股东赖振元家族筹划可能导致公司控制权发生变更，在最新披露的公告中，交易对方正式揭晓，杭州交投集团有望入主。杭州交投系杭州市人民政府授权经营的国有独资公司，主要承担杭州市交通基础设施的投资、建设和营运管理等任务。

2、国企改革三年行动实施以来，杭州交投集团成功晋级千亿级台阶。截至2022年底，总资产规模已达1100亿元，较2019年底增长超500亿元，实现三年翻一番。

麦捷科技:拟购买安可远100%股权和金之川20%股权

1、6月12日晚公告，拟不超过2亿元购买安可远100%股权、金之川20%股权并募集配套资金，目前交易各方尚未签署正式的交易协议。

2、若交易成功，公司将有机会增强自身磁性器件产品核心材料的研发与供应能力。公司向上并购能更好配合器件的研发，突破“卡脖子”技术。

ST大洲:撤销其他风险警示

1、2023年6月28日起撤销其他风险警示，简称变更为新大洲A。公司目前主要通过子公司宁波恒阳经营牛肉的进口业务。

2、公司参股子公司中航新大洲从事大飞机发动机零部件项目（leap发动机用于波音737MAX、空客320NEO、C919），目前飞机市场逐步恢复，中航新大洲零件加工业务也在同步恢复。

ST国华:撤销其他风险警

公司股票自6月28日起撤销其他风险警示，股票简称变更为国华网安。

六、新股研究：

溯联股份（301397）：汽车用流体管路

1、主营业务：

公司专注汽车用流体管路（收入占比超89%）及汽车塑料零部件的设计、研发、生产及销售，产品覆盖汽车各类塑料流体管路及相关零部件。

2、核心亮点：

（1）公司为国内专用车用流体管路供应商，产品适用于燃油车、新能源车及储能系统等。2020-2022年公司动力系统管路总成在我国汽车市场占有率分别为9.59%、10.12%、9.40%。

（2）公司为国内最早实现汽车管路快速接头量产的公司之一，打破外资垄断；2018年研发出第一款受整车厂和主要动力电池制造商认可的动力电池专用水管接头填补了国内细分市场空白。

（3）公司得到多家国内自主品牌和部分合资品牌整车制造企业的认证，已成为长安汽车、上汽通用五菱、比亚迪、上汽通用、长安福特等多家主要品牌整车厂的管路产品供应商。

3、行业概况：

我国汽车产业规模已连续多年稳居世界第一，汽车零部件市场发展总体情况趋于良好。2019年中国汽车零部件制造企业实现销售收入4.28万亿元，增加0.28万亿元，同比增长7%。

4、可比公司：凌云股份、鹏翎股份、川环科技、标榜股份。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.85、7.26、8.49亿元，三年复合增速31.91%；归母净利润0.87、1.10、1.53亿元，三年复合增速55.69%。发行价格53.27元/股，发行PE35.31、行业PE24.14，发行流通市值13.32亿，市值53.27亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入4.01亿元至4.23亿元，同比增长10.99%至17.29%；归母净利润6385万元至6995万元，同比增长1.19%至10.86%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

莱斯信息（688631）：民用指挥信息系统

1、主营业务：

公司为面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业信息化需求的民用指挥信息系统整体解决方案提供商，是国内民航空管系统领域的龙头企业。

2、核心亮点：

（1）公司实控人中国电科，控股股东电科莱斯立足于国防和网信提供指挥控制系统、机动式装备，开展军民用多元化业务。公司为电科莱斯控股子公司聚焦民品产品平台。

（2）公司卡位民航空中交通管理、城市道路交通管理及城市治理三大领域，提供民用指挥信息系统整体解决方案。公司产品打破国际长期垄断，2022年公司在空管自动化运行系统市场份额第一（42.05%），并在当中更为核心的主用系统领域实现63.64%的领先份额。

（3）截至2022年12月末公司在手订单金额合计29.63亿元，为2022年收入的188.03%。

3、行业概况：

中国空管系统行业市场规模（包含通讯、导航、监视、空管信息化系统及配套设施建设）从“十一五”期间的117亿元增长至“十三五”期间的250亿元，国产空管产品市场份额有望稳步增加。民用指挥系统行业集中度进一步提高，其中民航空中交通管理领域国产替代加速。

4、可比公司：川大智胜、易华录、浪潮软件、东软集团和辰安科技。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入13.49、16.19、15.76亿元，三年复合增速15.49%；归母净利润0.96、0.97、0.89亿元，三年复合增速35.08%。发行价格25.28元/股，发行PE48.44、行业PE74.38，发行流通市值10.33亿，总市值41.33亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入4.8亿元至5.8亿元，同比增长5.04%-26.92%；归母净利润-0.16亿元至-0.06亿元，同比增长21.28%-70.48%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

美硕科技（301295）：继电器

1、主营业务：

公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售。

2、核心亮点：

（1）公司产品主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。

（2）公司已经实现了以全自动化生产线、机器视觉及传感技术辅之以MES系统、ERP系统、数据服务中心驱动的智能化运营，完整覆盖了产品研发、订单配置、采购规划、计划生产、柔性制造、品质跟踪等各个环节，全面提升生产效率。

（3）公司取得了美国UL、德国VDE、德国TÜV、中国CQC及欧盟CE等产品认证，已成为美的集团、TCL、奥克斯、海尔集团、格兰仕、HELLA等国内外家用电器、汽车电子等领域一线品牌的继电器类控制件产品供应商。

3、行业概况：

2021年以来全球电磁继电器市场保持3-5%平稳增长，2022年全球继电器市场规模近500亿元，预计2024年市场规模将达到524亿元。国内继电器市场需求呈稳步增长态势，预计2022年市场规模可以达到260亿元。

4、可比公司：宏发股份、三友联众、航天电器等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.63、5.77、5.37亿元，三年复合增速10.85%；归母净利润0.67、0.67、0.66亿元，三年复合增速3.14%。发行价格37.40元/股，发行PE47.61、行业PE21.06，发行流通市值6.7亿，市值26.93亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.0亿元至3.3亿元，同比增长12.74%至24.01%；归母净利润3115万元至3254万元，同比增长3.13%至16.69%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

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