【东吴电新】光伏带动储能需求爆发，光储平价到来
夜长梦山
2023-07-03 13:10:10
【东吴电新】光伏带动储能需求爆发，光储平价到来，继续强推！
#6月国内储能并网4.2GWh，同环增1170%/124%，数据超预期！23H1国内储能招标30gwh左右，同增约230%，碳酸锂价格持稳30万元，近期EPC平均中标价格下探至1.3元/Wh左右，带动中标和并网加速，截至6月底国内中标/并网超30/11gwh，其中6月并网4.2GWh，同环增1170%/124%，印证前期碳酸锂降价的观望需求已启动落地，随组件降价，后续有望快速迸发。碳酸锂降价后海外Q1观望情绪较强，美国23Q1大储装机仅0.55GW/1.55GWh，同比-26%/-35%，约1.8GW项目延后至Q2-3，截止4月底美国大储备案量超30GW，创新高，碳酸锂价格持稳后需求有望快速放量。行业当期仍处于估值底+持仓底+预期底，24年光伏硅料降价&N型渗透降本增效+锂电池带动储能成本下降，光储平价可期，进入新能源发展新里程碑！
观点重申：能源加速转型下，储能迎黄金发展期，继续强推！投资建议：1）大储：阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、关注东方日升、科华数据、上能电气、南都电源、科陆电子等；2）工商储：德业股份、固德威、科士达、锦浪科技，关注盛弘股份、芯能科技、苏文电能等。
[爆竹]风险提示：竞争加剧，政策不及预期
#6月国内储能并网4.2GWh，同环增1170%/124%，数据超预期！23H1国内储能招标30gwh左右，同增约230%，碳酸锂价格持稳30万元，近期EPC平均中标价格下探至1.3元/Wh左右，带动中标和并网加速，截至6月底国内中标/并网超30/11gwh，其中6月并网4.2GWh，同环增1170%/124%，印证前期碳酸锂降价的观望需求已启动落地，随组件降价，后续有望快速迸发。碳酸锂降价后海外Q1观望情绪较强，美国23Q1大储装机仅0.55GW/1.55GWh，同比-26%/-35%，约1.8GW项目延后至Q2-3，截止4月底美国大储备案量超30GW，创新高，碳酸锂价格持稳后需求有望快速放量。行业当期仍处于估值底+持仓底+预期底，24年光伏硅料降价&N型渗透降本增效+锂电池带动储能成本下降，光储平价可期，进入新能源发展新里程碑！
观点重申：能源加速转型下，储能迎黄金发展期，继续强推！投资建议：1）大储：阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、关注东方日升、科华数据、上能电气、南都电源、科陆电子等；2）工商储：德业股份、固德威、科士达、锦浪科技，关注盛弘股份、芯能科技、苏文电能等。
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