【西部电新】和胜股份点评:大客户爆款车型持续放量,托盘龙头地位稳固
[礼物]电池托盘降价空间较小,需求不受电池类型影响直接与车企销量绑定。去年以来电动车板块由于新增产能释放导致各材料环节单位盈利下跌,使得板块整体承压,而电池托盘作为金属材料物理加工行业本身盈利水平不高,行业单位盈利相对稳定。
[庆祝]公司重点客户理想、广汽埃安持续热卖,小鹏G6有望成爆款。理想汽车月交付突破3万辆,且首次对外发布其首款纯电车型、超级旗舰"理想MEGA";传统车企下属新势力中广汽埃安持续领跑,月销量连续四个月超4万辆;小鹏新车型G6刚上市订单超3.5万,有望成新的爆款。公司主要终端客户销量大幅增长,今年托盘出货量或超市场预期。
CTP技术持续深化,公司托盘业务有望量价齐升。公司是电池托盘一体化龙头,CTP技术对托盘工艺要求提高,叠加公司深度绑定宁德时代,是麒麟电池托盘一供,随着CTP技术持续深化,公司托盘价值量大幅提升,迎来量价齐升格局。
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