半导体设备回调点评
夜长梦山
2023-07-05 18:42:38
【财通电子】半导体设备回调点评：薄膜沉积领域仍有广阔空间，海外后续限制改动需注意
各位领导好！今天半导体设备板块出现回调，两家薄膜沉积设备企业股价波动较大，我们认为：薄膜沉积市场规模大细分赛道多，国内能容纳多家企业；ASML设备出口中国受限情况需进一步关注。
#发布两款薄膜沉积新产品,微导与拓荆有望携手共进
[發]在SEMICON展会上，微导纳米发布第一代iTronix 系列PECVD和LPCVD薄膜沉积设备，覆盖逻辑、存储等领域，已获得客户订单，设备验证进展顺利。3D NAND存储器生产需形成ON stacks的多层氮氧介质层，对PECVD设备需求量庞大，拓荆科技与微导纳米有望共同发力，实现PECVD设备的国产化。
#半导体设备需求有望在2023下半年随周期回暖
2022年10月美国对华采取半导体限制措施，对中国大陆晶圆厂扩产造成干扰。此外，全球半导体景气度下行，宏观经济因素也产生拖累，2023Q1中国大陆市场规模为58.6亿美元，同比下降23%；环比2022Q4的63.6亿美元也呈收缩态势。随着需求逐步触底反弹，国内外，存储与逻辑FAB厂有望提升稼动率和资本开支，推动半导体设备需求复苏。
#荷美对ASML光刻机的出口限制需继续关注
ASML声明，根据新出口管制条例规定，其需要向荷兰政府申请出口许可证才能出口NXT 2000i或更先进的浸润式DUV系统，较老的NXT:1980Di光刻机不在限制范围内。作为制约扩产的关键设备，ASML 曝光设备受限情况需进一步关注，
各位领导好！今天半导体设备板块出现回调，两家薄膜沉积设备企业股价波动较大，我们认为：薄膜沉积市场规模大细分赛道多，国内能容纳多家企业；ASML设备出口中国受限情况需进一步关注。
#发布两款薄膜沉积新产品,微导与拓荆有望携手共进
[發]在SEMICON展会上，微导纳米发布第一代iTronix 系列PECVD和LPCVD薄膜沉积设备，覆盖逻辑、存储等领域，已获得客户订单，设备验证进展顺利。3D NAND存储器生产需形成ON stacks的多层氮氧介质层，对PECVD设备需求量庞大，拓荆科技与微导纳米有望共同发力，实现PECVD设备的国产化。
#半导体设备需求有望在2023下半年随周期回暖
2022年10月美国对华采取半导体限制措施，对中国大陆晶圆厂扩产造成干扰。此外，全球半导体景气度下行，宏观经济因素也产生拖累，2023Q1中国大陆市场规模为58.6亿美元，同比下降23%；环比2022Q4的63.6亿美元也呈收缩态势。随着需求逐步触底反弹，国内外，存储与逻辑FAB厂有望提升稼动率和资本开支，推动半导体设备需求复苏。
#荷美对ASML光刻机的出口限制需继续关注
ASML声明，根据新出口管制条例规定，其需要向荷兰政府申请出口许可证才能出口NXT 2000i或更先进的浸润式DUV系统，较老的NXT:1980Di光刻机不在限制范围内。作为制约扩产的关键设备，ASML 曝光设备受限情况需进一步关注，
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