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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.69%，深成指和创业板指均跌0.91%。有色+稀土永磁、煤炭、钢铁等少数板块上涨，减速器+机器人、汽车+一体压铸、食品+酿酒、钙钛矿+TOPCon、存储芯片以外的半导体、建材等领跌。四分之一多个股上涨，涨停板26个，其中一字板3个。涨停被砸个股22个，跌停板4个，大跌5%以上个股78个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3209点，若盘中有效回踩3233点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3195点的可能。第二点位看3231点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3231点则可以考虑持股博弈。跟踪3209点是附近的支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、工信部：加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展。

相关概念股：德恩精工（300780）、万里马（300591）、昌红科技（300151）、汉威科技（300007）、完美世界（002624）、四维图新（002405）

2、国家药监局指出 我国创新药械迎来爆发期。

相关概念股：昌红科技（300151）、汉威科技（300007）、赛诺医疗（688108）、心脉医疗（688016）

3、固态电池技术获重大突破10分钟充满续航1200公里。

相关概念股：和顺股份（301237）、元力股份（300174）、翔丰华（300890）、道氏技术（300409）

4、西班牙国家旅游局局长：使西中旅游交往合作尽快恢复至疫情前水平。
相关概念股：曲江文旅（600706）、中青旅（600138）、国旅联合（600358）、众信旅游（002707）

5、全国夏粮收购进入旺季 科技助力优粮优储。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）大北农（002385）

6、浙江加快构筑元宇宙产业新优势 虚拟人为关键一环。

相关概念股：德恩精工（300780）、完美世界（002624）、捷成股份 (300182) 、浙大网新 (600797) 

7、停止28nm授权，台芯片企业宣布决定，外媒：这是要“硬抢”了。

相关概念股：四维图新（002405）、怡达股份（300721）、普冉股份（688766）、光智科技（300489）

8、第五届中国碳交易市场发展论坛即将召开　关注布局林业碳汇先行者。

相关概念股：远达环保（600292）、岳阳林纸（600963）、东珠生态（603359）

9、四部门联合印发通知部署安排农业防灾减灾工作。

相关概念股：青龙管业（002457）、泰福泵业（300992）

10、我国首个开源桌面操作系统发布 信创产业持续壮大。

相关概念股：中国软件(600536)、麒麟信安(688152)

11、谷歌宣布量子计算机取得新突破　量子计算望在2025年前产生商业价值。

相关概念股：国盾量子（688027）、科大国创（300520）

【今日新股申购】

埃科光电：申购代码787610，申购价格73.33元，发行市盈率85.36倍，公司主营工业机器视觉成像部件产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日稀土永磁、稀缺资源板块午后进一步走强，银河磁体（300127）、中科磁业（301141）20CM涨停，龙磁科技（300835）、中国稀土（000831）等多股封死涨停。机器人减速器概念股全天大幅回落，昊志机电（300503）午后一度逼近20CM跌停，精进电动跌超10%，襄阳轴承（000678）、南方精工（002553）封死跌停，德恩精工（300780）等多股大跌。半导体设备概念股跌幅居前，拓荆科技跌超10%，北方华创（002371）等下跌。

1、稀有资源

稀土永磁：中国稀土、中科磁业、银河磁体、创兴资源

锗：云南锗业、光智科技、罗平锌电、驰宏锌锗

镓：福达合金

钽：东方钽业

2、其他

汽配+无人驾驶：浙江世宝、合兴股份

中报预增+汽配：飞龙股份

引入战投+地产：金科股份

光电显示+光伏：锦富技术

汽配+镁铝合金：丰华股份

注塑机+机器人：克劳斯

出版传媒：时代出版

地产+算力：电子城

机器人：林州重机

AI医疗：润达医疗

服饰：赫美集团

网安：国华网安

重组：大连热电

体育：莱茵体育

热电：世茂能源

【公告淘金】

德恩精工（300780）公司生产的工业机器人通过物联接入企业数智云平台使用。公司工业机器人产品有上市公司客户。

万里马（300591）子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间GMV约为14454.4万元，再创佳绩。

福龙马（603686）中标6.24亿元垃圾一体化处理特许经营项目。

中贝通信（603220）签订5.11亿元电单车电池系统供货框架协议。

双环传动（002472）拟不超1.2亿欧元投建匈牙利新能源汽车齿轮传动部件生产基地。

广宇发展（000537）子公司获取新疆区域1300万千瓦新能源项目建设指标。

正威新材（002201）子公司签订风电叶片销售合同。

科华数据（002335）签约“华龙一号”供应链联盟。

美联新材（300586）拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过10亿元。

新国都（300130）全资子公司嘉联支付有限公司《支付业务许可证》获得续展。
万孚生物(300482)拟回购股份3000万元至5000万元。
上海艾录(301062)子公司艾录新能源与尚德电力签订了战略合作意向书。
普路通(002769)与浙江清华长三角研究院联合建立研发中心。

长高电新（002452）上半年净利预增63.35%-86.68%。

捷佳伟创（300724）上半年净利预增45%–60%。

平高电气（600312）上半年净利润同比预增185%左右。

圣阳股份（002580）上半年净利预增85.77%-134.66%。

天顺风能（002531）上半年净利同比预增105%-136%。

中远海特(600428) 上半年预增91.66%。

捷顺科技(002609) 预计实现净利润2500万至3500万元，同比扭亏。

【昨日游资和机构龙虎榜】

中科磁业（301141）：国君宜昌珍珠路及东亚北京分公司游资主买，一机构买73万、卖1228万

银河磁体（300127）：华泰苏州人民路及西南浙江分公司游资主买，一机构买394万、卖491万

金科股份（000656）：招商福清侨荣城及招商南京庐山路游资主买，两机构买5776万、卖298万

林州重机（002535）：粤开广州分公司及银河厦门嘉禾路游资主买，两机构买6589万、卖298万

锦富技术（300128）：国君三亚迎宾路及光大上海卫清西路游资主买，四机构买1260万、卖5290万

飞龙股份（002536）：财通杭州上塘路及中金上海分公司游资主买，一机构买3197万，两机构卖1730万

中国稀土（000831）：华鑫成都交子大道及广发成都新光路游资主买，一机构买2608万，一机构卖1434万

时代出版（600551）：华泰总部及中建投南昌桃苑大街游资主买，一机构买2133万，三机构卖2276万

克劳斯（600579）：方正上海杨高南路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖576万

福达合金（603045）：华泰总部及海通扬州文昌东路游资主买，一机构卖2650万

光智科技（300489）：华泰北京东三环北路及银河大连人民路游资主买

云南锗业（002428）：方正重庆金开大道及中信湖北分公司游资主买

世茂能源（605028）：长江上海东明路及国君郑州黄河路游资主买

电子城（600658）：华鑫深圳益田路及华林娄底娄星南路游资主买

【7月6日可关注的涨停标的池】

002703浙江世宝002535林州重机002356赫美集团300489光智科技603045福达合金002428云南锗业605005合兴股份301141中科磁业600579克劳斯600658电子城603108润达医疗000004国华网安605028世茂能源002536飞龙股份（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300127银河磁体600719大连热电600551时代出版600497驰宏锌锗000831中国稀土600193创兴资源600615丰华股份000558莱茵体育【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：机器人-减速器+机器人视觉

【300780 德恩精工 机器人-减速器+机器人视觉+工业互联+工业母机+出口贸易】

互动:有少量承接减速器定制生产业务+主要产品为皮带轮.锥套.同步带轮.胀套.链轮.减速机.联轴器.齿轮.法兰.工业皮带.聚氨酯同步带等机械传动零部件+外销比57.59%+(2023年4月3日)子公司签署1.4亿滨江一号房地产项目合作开发协议+(2022年5月)3800万元收购金顶精密20%+机械用皮带轮传动系列产品出口规模均位居国内同行业第一+产品有用于农机和环保设备上

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国务院国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日的调整也是属于意料之中，上攻缩量攻击力度不济是有必要回踩撼实下上攻基础的，对于持续跟踪权重板块性异动带来的指数反包的可能。大盘整体目前问题不大，重点依旧在个股上。对于当下的市场消息面刺激居多但持续性很差，基本上一旦涨出了一致性就是一致性的踩踏，没有扎实的聚焦构筑核心抱团的趋势节奏，简而言之就是没有趋势龙头牵引题材板块攀升走出持续性。对于母机或者说机器人题材昨日的极端杀跌我觉得应该有错杀嫌疑，今日留意错杀的修复短博机会，留意强化出真正的龙头的可能，目前看这里走出灵魂龙头的标的可能性比较大，汽车的逻辑需要持续的强化才行，目前还有待观察最好是用AI来赋能就漂亮，对于出口管制消息刺激题材可能短期随着热度下去也就这样，更多的可能需要落脚到AI领域芯片或者涉及算力服务器等等领域或许走的更长远一些，具体还是需要跟踪灵魂趋势龙头的出现。操作上一方面留意新题材大分歧后强化出来的趋势龙头的短博狙击机会，其次留意旧热点调整充分的龙头止跌接力二浪的龙头低吸轮动的短博机会。对过渡和接力题材留意暑期开启，旅游旺季也将开启，或许旅游消费有望有个实质性的业绩预期博弈的机会，可以留意盘面异动。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002535林州重机002703浙江世宝002356赫美集团）。

【 昨日人气热股榜单】

$云南锗业(SZ002428)$ $中国稀土(SZ000831)$ $驰宏锌锗(SH600497)$ $浙江世宝(SZ002703)$ $飞龙股份(SZ002536)$ $银河磁体(SZ300127)$ $中科磁业(SZ301141)$ $林州重机(SZ002535)$ $金科股份(SZ000656)$ $东方钽业(SZ000962)$ $罗平锌电(SZ002114)$ $大连热电(SH600719)$ $光智科技(SZ300489)$ $XD福达合(SH603045)$ $合兴股份(SH605005)$ $赫美集团(SZ002356)$ $电子城(SH600658)$ $润达医疗(SH603108)$ $锦富技术(SZ300128)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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