面板行业，从供给驱动切换到需求驱动
夜长梦山
2023-07-06 12:46:06
【华西通信】持续推荐面板行业，从供给驱动切换到需求驱动
1、 7月面板价格持续上涨，超市场预期：近期TrendForce 公布7 月上旬面板报价，预期7 月电视面板价格32 寸涨2 美元，43 寸涨3 美元，50 寸与55 寸分别涨6 美元，65 寸涨7 美元，75 寸涨8 美元。涨价持续，打破市场认为面板三季度不能持续涨价预期。
2、面板行业从供给侧驱动换到需求侧驱动：
TrendForce 预计，除了中国品牌客户，其他主要品牌客户也开始增加采购，针对下半年的促销旺季预做准备，预估整体采购动能季增7~8%。
3、供给侧持续改善，韩国、台湾厂商退出，大陆厂商竞争格局向好。
4、TV面板价格持续反弹，需求好转，重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会，相关受益标的：TCL科技、京东方、彩虹股份等等。另外随之TV面板需求改善持续，后续稼动率提升，关注面板产业链上游液晶材料、偏光片、驱动ICLED背光等产业链。
5、风险提示
面板需求不及预期；供给控产不及预期；上下游成本控制不及预期。
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