万达信息：7月8日联合华为云共同发布智慧城市大模型
◇驱动：2023年7月6日盘后互动表示，截至目前，公司并未加入华为昇思MindSpore社区。7月8日，公司将联合华为云共同发布“基于大模型的智慧城市解决方案”，成为华为大模型在智慧城市领域“互为唯一”的合作伙伴。
◇算力支持：算力方面，公司股东通商集团下属宁数科创投资了宁波人工智能超算中心，在股东宁波通商集团的支持下，公司已经与宁波人工智能超算中心初步达成算力使用的共识。
◇拐点之年：公司伴随新任管理层就位，与国寿协同效应有望进一步加强，还有与RMW合作的智慧城市OS，以及健康中国平台等催化不断。
◇人工智能大会：公司参展7.6-7.8日的世界人工智能大会，届时将推出AI+医疗、AI+养老、AI+市民服务、AI+保险、AI+城市管理等多项解决方案。

光洋股份：拓展智能电动底盘，RV/谐波减速器轴承开始批量配套
◇驱动：2023年7月6日盘后互动，公司积极拓展智能电动线控底盘领域新产品；合作飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。
◇新能源产品：公司积极参与汽车零部件领域并实现国产替代批量生产，新能源车型高速空心电机轴已批量生产。新能源轴承切入比亚迪、小鹏、蔚来、理想零跑等新能源车企供应链。年产5000万件高端新能源汽车精密轴承及零部件项目己于2022年竣工将于2023年内放量。
◇汽车电子：公司收购威海世一切入PCB板赛道，传统汽车PBC板单车总价值量800元，新能源车上升到4000-6000元，成长空间广阔。
◇RV/谐波减速器轴承：产品开发验证工作推进顺利，已逐步进入批量配套阶段，目前已根据客户需求计划逐步爬坡开始批量供货。

新致软件：保险IT领军企业，金融等行业软件市收入增长
◇事件：2023年7月6日盘后公告，预计2023年上半年实现归属母净利润为0.27至0.32亿元，同增195%至250%。主系，公司不断加大对金融行业、企业服务行业领域软件和信息技术服务的研发投入，扩大市场份额，收入增长。
◇GPT新产品: 公司是保险IT领军企业。已基于GPT模型构建新产品，可使产品运营人员节省75%。公司基于新致AI平台，在保险营销场景落地保险比对产品+对练机器人，产品采用SaaS模式对终端用户规模分级收费，有望打造公司新业务增长。
◇估值：2023年7月6日，券商公开研报预计公司2023年至2025年归母净利润1.24/2.20/3.50亿元，给予公司目标价35.23元。

润达医疗：将亮相华为盘古大模型现场
◇驱动：2023年7月7日，华为开发者大会2023即将开幕，在7月8日的会上将发布盘古大模型3.0。公司作为医疗行业代表，将在7月8日亮相并做产品展示。
◇公司与华为云签署全面战略合作协议，双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。
◇公司拥有国内唯一大量真实数据产出的AI检验报告解读软件，已推出“慧检-人工智能解读检验报告系统”等10余套检验数字产品，在安徽、深圳多地已经投入使用。

汽车：新能源加速渗透，智能部件加速自主可控
◇事件：2023年7月6日盘前消息，6月第四周车辆上险52.2万辆环增3%；新能源汽车销量17万辆环增9%，重点新能源车企销量均实现环比增长。
◇销量提升：据中汽协，2023年1-5月全国汽车销量为1061.7万辆同增11.11%，乘用车销量900.1万辆同增10.67%。新能源乘用车销量为281.0万辆同增46.75%，渗透率达31.22%进入加速上升阶段，预计2023年底新能源车渗透率有望达到36%。
◇线控底盘：为汽车智能化关键部件，由线控油门、线控换挡、线控制动、线控转向和线控悬架组成。其中线控油门渗透率接近100%，线控换挡渗透率约为25%；线控制动与线控转向技术难度较高仍处于起步阶段，渗透率不足5%，未来成长空间广阔；线控悬架技术成熟受制于高成本渗透率不足10%，随国产品牌技术成果落地，渗透率有望保持高速增长。
◇相关公司：
整车：众泰汽车（复产+摘帽）、长安汽车（2023年7月6日盘后公告6月销量22.56万辆同增8.81%，自主品牌新能源3.97万辆，同增117.51%）、安凯客车（2023年7月6日盘后公告上半年销量同增23.33%）、比亚迪、赛力斯。
线控制动：伯特利（已量产）、亚太股份（预计2023年下半年量产）、凯众股份（子公司自主研发EMB线控制动系统获小米战投）、万安科技（预计2024年量产）。
线控转向：浙江世宝（系统研发中）、伯特利（2022年开展SBW技术研发）、长城汽车（2021年发布咖啡智能2.0智慧线控底盘，搭载EMB线控制动技术和线控转向技术，可实现L4级别自动驾驶，
预计将于2023年量产）、德尔股份（布局线控转向产品）、嵘泰股份（汽车转向系统压铸件）。
空气（线控）悬挂：瑞玛精密（拟收购普拉尼德51%股权）、保隆科技（空气弹簧）、拓普集团（年产量200万只）、中鼎集团（空气供给单元）。
线控油门：凯众股份（2022年踏板营收1.99亿元，广泛应用于上汽、大众及新势力车企）、英搏尔（2022年电子踏板营收1.12亿元）、宁波高发（2022年踏板营收1.95亿）、奥联电子（2022年踏板营收1.13亿）。

人工智能大会：新品争艳
◇事件驱动：2023年7月6日至8日，第六届世界人工智能大会（WAIC）在上海举办，会上共20余款机器人参展，特斯拉携带擎天柱（Optimus）人形机器人亮相。
◇行业趋势：同日《2022全球人工智能创新指数报告》发布，2022年人工智能企业总数同比增长25%，高于2021年的18%，人工智能从业人口总数同比增长53%，显著高于2021年的10%。
◇盘古大模型：胡厚崑会上预告，在7月7日的华为云开发者大会上，盘古大模型3.0即将发布。
◇相关公司：
科大讯飞：胡国平会上表示10月24日发布通用大模型，全面对标ChatGPT，中文上全面超越。
云从科技：7月6日昇腾人工智能产业高峰论坛在2023世界人工智能大会期间举行，云从携手华为联合发布从容大模型训推一体化解决方案。
金山办公：2023世界人工智能大会期间，公司正式推出基于大语言模型的智能办公助手WPS AI，WPS AI官网同步上线。

信创：装机持续增长，订单三季度落地
◇装机增长：2022年中国服务器操作系统行业装机量达401.2万套，同增13.9%，预计2023将增长至447.3万套。其中政府、电信、金融三大关键基础设施领域年装机量将继续稳步增长，预计2023年装机量将分别达到74.8万套、60.0万套和44.2万套。
◇招标情况：行业信创为2023年重点推进方向（预计市场规模为党政2倍），金融、电信、能源、交通等十三大行业年初目标已完成制定（“一把手”工程刚性任务）。以金融为例，预计2022年信创占新增IT支出比例为30%，2023年为50%。2023年下半年信创招标将大规模开启，往年招标集中于三季度。
◇相关公司：
麒麟信安：国产操作系统产业化核心企业，产品应用于国防、电力等关键行业。
中国软件：信创全业务链条覆盖税务、电子政务、交通、金融、能源等重要领域。
神州信息：金融领域头部ISV厂商（独立软件开发商)，银行核心业务系统领域市场份额排名第一。
行业党政信创：深桑达A，神州数码、太极股份，中国长城。
其他相关：金山办公、纳思达、拓维信息。