统计局：6月，CPI环比下降0.2%，同比持平，其中，食品价格上涨2.3%。环比来看，猪肉价格下降1.3%，影响CPI下降约0.02个百分点；PPI同比下降5.4%，环比下降0.8%。

发改委主任郑栅洁：将持续完善与民营企业沟通交流机制，选取不同行业、不同规模、不同区域有代表性的企业，深入了解企业经营发展真实情况，多层次多形式听取意见建议，有针对性地解决企业提出的具体诉求，切实履行好宏观管理和经济综合协调部门职责，为民营企业等各类所有制企业发展营造良好的政策环境。

乘联会秘书长崔东树：要建立全国统一大市场，不能搞恶性的价格竞争，尤其是不能搞一些像“政企联动”的价格竞争。价格稳定不是不降价，而是为消费者提供一个稳定的价格预期。3月的“疯狂”降价，是区域性的降价对全国市场造成了干扰，让消费者对价格有了不切实际的预期、透支了消费者对车企的信任，反而带来了大面积的观望情绪。

宏观经济

1、网信办：“自媒体”在发布涉及国内外时事、公共政策、社会事件等相关信息时，网站平台应当要求其准确标注信息来源，发布时在显著位置展示。使用自行拍摄的图片、视频的，需逐一标注拍摄时间、地点等相关信息。对于利用签约账号联动炒作、多次出现违规行为的MCN机构，网站平台应当采取暂停营利权限等处置措施。

2、上海市：7月11日出梅，今年梅雨期呈现雨量多、降水强度强、高温日数多的“非典型”特点。出梅后，气温升高，多午后雷阵雨，未来十天极端最高气温37℃左右。梅雨期间全市平均气温27.8℃，较常年同期偏高1.8℃，是2007年以来最“热”的梅雨。

3、国网四川省电力公司：7月10日13时20分，四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦，较去年全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。

4、高盛：到2075年，印度有望成为仅次于中国的全球第二大经济体，不仅超越日本和德国，也将超越美国。除了人口迅速增长之外，推动这一预测的是印度在创新和技术方面的进步、更高的资本投资和不断提高的工人生产率。但一个关键风险是劳动力参与率，以及它是否会按照高盛预测的速度增长。

地产动态

1、央行、金融监管总局：对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。

2、浙江省温州市：为加快推进二手房“带押过户”交易登记新模式，在未解除原抵押状态下过户并办理相关登记手续时，可以实现带抵押房产过户转移登记和抵押权登记手续同步办理。双人缴存家庭最高贷款额度调整至100万元，最低保底贷款额度调整至30万元；单人缴存家庭最高贷款额度调整至65万元，最低保底贷款额度调整至20万元。

3、江苏省无锡市：挂出四批次挂牌9宗地块，总出让面积41.07万平方米，总建筑面积61.56万平方米，总起价75.9亿元，将于8月9日出让。地块包括经开区1宗、梁溪区3宗、锡山区1宗、惠山区1宗、滨湖区1宗、新吴2宗。

股市盘点

1、周一，上证指数报3203.70点，上涨0.22%，成交额3114.62亿。深证成指报10942.83点，上涨0.50%，成交额4499.08亿。创业板指报2198.86点，上涨1.37%，成交额1984.24亿。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。两市成交额7614亿，较上个交易日缩量384亿。盘面上，氟化工、HJT电池、传媒、免税等板块涨幅居前，CPO、减速器、复合集流体、PCB等板块跌幅居前。北向资金全天净买入12.31亿元，其中沪股通净买入12.67亿元，深股通净卖出0.36亿元。

2、周一，恒生指数涨0.62%，报18479.72点。恒生科技指数涨1.13%，报3945.11点。国企指数涨0.59%，报6235.24点。新东方涨超6%，阿里巴巴涨超3%，蔚来、微博涨超2%；小鹏汽车、中兴通讯跌超2%。南向资金净卖出11.98亿港元。其中，港股通（沪）净卖出11.48亿港元；港股通（深）净卖出0.50亿港元。

3、截至7月10日，北交所上市公司206家，当日新增1家。总市值2647.38亿元，成交金额16.65亿元。

4、两市融资余额：截至7月7日，上交所融资余额报7825.03亿元，较前一交易日减少17.59亿元；深交所融资余额报7156.05亿元，较前一交易日减少24.52亿元；两市合计14981.08亿元，较前一交易日减少42.11亿元。

5、中证网：专业化与产业化整合齐头并进，国资央企上市公司并购重组进入新一轮蜜月期。上半年，31家央企控股上市公司披露了并购重组事项。整体来看，央企控股上市公司的重组整合既有企业内部的专业化整合，也不乏立足战略性新兴产业发展的产业化整合。

6、上证报：高盛发布下调国内多家银行评级的研报，招商银行投资者关系部对此发布澄清，称从该行收到的投资者问询和反馈来看，高盛的判断对部分投资者产生了一定的误导，并引发投资者对招行资产质量的担忧。该份澄清文件中直指高盛研报关于招行的表述存在计算逻辑错误等问题。

7、财联社：今年以来，美股科技行业“七巨头”主导了标普500指数的走势，这些公司分别是苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta以及最新进入这一团体的英伟达和特斯拉。在人工智能热潮的推动下，今年以来，上述“七巨头”的总市值飙升了60%，总市值达到了令人瞠目的11万亿美元。这几乎是德国经济规模的三倍。

8、科大讯飞：预计上半年净利润5500万元-8000万元，同比下降71%-80%，扣非后净亏损2.7亿元-3.3亿元。应对美国的极限施压，立足自主可控，已走出阶段性影响，重新进入良性发展轨道。第二季度的经营扭转了第一季度业绩下滑的不利局面。

9、仙坛股份：预计上半年净利润2.02亿元-2.06亿元，同比增长1099.7%-1123.46%；报告期内随着经济逐步回暖，终端消费需求提升，白羽肉鸡行业景气度同比上升，鸡肉产品销售价格同比上涨。

10、德业股份：预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为13亿元到13.8亿元，同比增加188.58%到206.34%。上半年，亚非拉地区户用储能市场需求持续爆发式上升，公司户用储能产品销售收入大幅增长。

11、一汽解放：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比增长123.33%-146.84%。受益于国内经济和商用车市场回暖，公司强优补短，着力各细分市场均衡发展，中重卡、轻卡呈增长态势，海外出口再创同期历史新高。

12、姚记科技：上半年预计实现净利润3.98亿元-4.18亿元，同比增长109%-119%。游戏板块流水上升，营业收入增长，同时游戏推广费用同比有所下降，因此整体游戏板块业绩同比增速显著。

13、杭州热电：截至7月10日，主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。根据4月18日披露的2022年年度报告显示，2022年实现净利润2.63亿元，同比下降13.42%。不存在应披露未披露的信息，请广大投资者注意投资风险。

财富聚焦

1、中证报：新一轮国企改革深化提升行动即将拉开帷幕。目前，中国铁建、南方电网等央企积极部署，重庆、广州等地动作频频，改革举措正加紧推进。业内人士认为，推进新一轮国企改革深化提升，将以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，更大力度打造现代新国企。

2、澎湃新闻：数字人民币SIM卡硬钱包功能即将上线。用户可使用超级SIM卡硬钱包在手机无电状态下完成支付。目前，只有具备NFC功能的安卓手机支持SIM卡硬钱包使用。7月11日，中国银行、中国电信、中国联通将在数字人民币APP联合上线SIM卡硬钱包产品。

3、澎湃新闻：近日网传消息称“今年新财富最佳分析师评选将被叫停”，新财富将于7月11日在杭州召开2023新财富券商研究年会。各券商研究所所长及机构、上市公司相关负责人都将受邀出席。今年新增对券商参与分析师外部评选情况的调研，具体包括名称、组织单位、获奖情况等等内容。

行业观察

1、乘联会：6月，乘用车产量、零售分别完成219.5万辆和189.4万辆，同比分别减少0.5%和2.6%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成73.6万辆和66.5万辆，同比分别增长30.3%和25.2%。1-6月，乘用车产量、零售分别完成1100.8万辆和952.4万辆，同比分别增加7.5%和2.7%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成355.1万辆和308.6万辆，同比分别增长41.1%和37.3%。

2、中证报：上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，超过全球总量的一半，居全球首位。造船企业近期密集公告收到新船订单，市场需求旺盛。业内人士表示，目前船舶行业处于新周期起点，造船企业在手订单饱满，预计未来2-3年将迎来交船高峰。

3、猫眼专业版：7月10日11时16分，2023年暑期档总票房（含预售）破70亿。《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。

4、飞常准：上半年国内航班量已超过2019年同期水平，国际及地区航班量持续上升。上周执行客运航班10.3万班次，日均1.5万班，环比增长3%，同比增长46%，较2019年增长7%。上周运输旅客量1401.9万人，环比增长2%，同比增长81%，较2019年增长8%。

5、Omdia：近期下调2023年全年大尺寸液晶面板出货量预期，由此前预计的同比增长0.6%下调至同比下降3.2%。尽管出货量下跌，大尺寸面板出货面积预计将在2023年同比增长1.7%。预计京东方将在2023年以33.5%的市场份额占据大尺寸TFT液晶面板出货量榜首。

6、GGII：2023年国内工商业储能新增装机规模将达8GWh，同比增长300%。随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及多地峰谷价差的扩大，工商业储能经济性逐渐显现。同时在能耗双控和限电背景下，企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升。

7、南方日报：近日，广东省医保局明确第八批国家药品集采将于7月31日落地广东。第八批国家药品集采的中选药品涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏等治疗用药，共39种药品采购成功，平均降价幅度达56%。第八批集采中选品种落地实施后，预计全国每年可节省167亿元。

8、日经新闻：半导体存储芯片市场恢复缓慢，具有代表性的存储芯片DRAM的价格截至4月连续12个月下滑。作为价格指标的“DDR48GB”产品的6月的大宗交易价格同比下跌45%。半导体厂商将加紧压缩产能，但预计消除过剩库存还需要一段时间。

公司要闻

1、澎湃新闻：近日，新东方旗下直播带货平台东方甄选在App上开启直播的事情，引发外界对东方甄选要“脱离抖音”的猜测。新东方创始人俞敏洪回应称，东方甄选和抖音的关系非常好。东方甄选需要抖音，抖音也需要东方甄选。创建自己的平台，是公司进取的正常行为，望大家不要过度解读。

2、中证报：从接近酒鬼酒公司处了解到，湖南内参酒销售有限责任公司向经销商等发布通知，7月10日起停止接受52度500ml内参酒销售订单。内参是酒鬼酒的高端品牌，在电商平台的官方售价是999元/瓶。

3、台积电：6月，销售额1564亿元台币，同比下降11.1%，环比下降11.4%。1-6月，营收约为9894.7亿万元台币，同比减少3.5%。

环球视野

1、环球网：克里姆林宫7月10日证实，6月29日，俄罗斯总统普京在克里姆林宫会见了该组织创始人普里戈任和瓦格纳集团军官，共35人参加会见，会见持续了3小时。在会见中，瓦格纳人员表示会继续忠于国家。

2、波罗的海干散货指数：涨1.49%，报1024点。

金融数据

国内

1、新三板：7月10日，合计挂牌6458家公司，当日减少2家，成交金额2.89亿。三板成指报929.43，跌0.25%，成交额1.47亿。

2、国内商品期货：截至7月10日下午收盘，收盘涨跌各异，尿素涨停，涨幅7%，沥青、原油涨超2%，液化气、燃料油、纯碱、PTA、LU燃油涨超1%；铁矿石跌超3%，生猪、沪镍、螺纹钢跌超2%。

3、国债：7月10日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.01%，至101.340；5年期国债期货主力合约TF2309稳定在102.180；10年期国债期货主力合约T2309上行0.02%，至101.975。10年期国债利率无涨跌，至2.64%；10年期国开债利率跌0.49BP，至2.76%。

4、上海国际能源交易中心：7月10日，原油期货主力合约2308，以567.2元/桶收盘，上涨12.3元，涨幅为2.22%。全部合约成交194988手，持仓量增加4128手至65010手。主力合约成交117165手，持仓量增加1166手至28442手。

5、央行：7月7日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有1030亿元逆回购到期，实现净回笼1010亿元。

6、Shibor：隔夜报1.1540%，上涨5.00个基点。7天报1.7260%，下跌5.30个基点。3个月报2.1280%，下跌1.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2331，涨0.0069%，人民币中间价报7.1926，涨0.1776%。NDF：3个月报7.1720，6个月报7.1170，1年报7.0170，2年报6.9240。

8、上海环交所：7月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额5.90万元，收盘价59.00元/吨，涨1.43%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.61%，报32189.73点。韩国KOSPI指数跌0.24%，报2520.70点。

10、美股：道指收涨0.62%，报33944.40点；纳指收涨0.18%，报13685.48点；标普500收涨0.24%，报4409.53点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.23%，报7273.79点；德国DAX30收涨0.45%，报15673.16点；法国CAC40收涨0.45%，报7143.69点。

12、黄金：COMEX8月黄金期货收跌0.08%，报1931美元/盎司。

13、原油：WTI8月原油期货收跌1.18%，报72.99美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.99%，报77.69美元/桶。

·十年磨一剑，私募监管问世·

证监会：为支持鼓励创业投资基金发展，《条例》作了以下差异化安排，近年来，以创业投资基金为代表的私募基金在“投早投小投科技”方面发挥了重要作用，是促进科技自立自强、产业创新升级的重要力量。在登记备案、资金募集、投资运作、风险监测、现场检查等方面，对创业投资基金实施差异化监管和自律管理，对主要从事长期投资、价值投资、重大科技成果转化的创业投资基金在投资退出等方面提供便利。

澎湃新闻：非公开募集，是私募基金必须守住的法律红线。贯彻“私募姓私”的监管原则，不能向“合格投资人”以外的不特定对象募集或者转让。这意味着，私募不得通过报刊、互联网等大众传播媒介，以及电邮、报告会等方式向不特定对象宣传推介。之前很多“小白”投资人，会被拉到一些所谓“财富论坛”或“理财报告会”上推介所谓的“私募产品”，并且承诺有稳定收益。这就是典型的“伪私募”，此次公布的《条例》就是剑指前述行业内鱼龙混杂的问题。

平安证券：今年以来，我国私募基金行业监管明显趋严。针对行业突出问题强化源头管控，划定监管底线，加强监督管理和发展政策的协同配合。2月底，中基协正式修订《私募投资基金登记备案办法》，4月底，中基协对私募证券投资基金募集、投资、运作管理等环节均提出了规范要求。监管趋严之下，私募基金管理人出清进一步加速，据中基协数据，截至2023年4月，仍在存续的私募基金管理人共22270家，较去年同期减少了2352家；4月私募基金管理人登记通过数量为139家，较去年同期减少32家。私募监管条例落地在即，行业出清加速将日趋明显。

财通证券：《条例》强调对创业投资基金实施差异化监管，把支持初创期科技型企业作为重中之重，创业投资基金或迎重大利好。创业投资基金作为主要向处于创业各阶段的未上市企业进行股权投资的基金，更加贴近实体经济，是支持初创期科技型企业的重要金融工具，或可享受相对宽松的监管政策，激活创业投资市场，服务初创期科技企业。当前私募股权投资业务对券商整体业绩的影响越来越重要，即使在2022年行业低迷情况下也是如此。建议关注私募股权投资业务布局领先的券商，以及创投行业核心受益标的。