一、电力

逻辑：​天气炎热导致用电负荷较高。

消息面上，从南方电网了解到，广东、广西、云南、贵州、海南南方五省区用电负荷已创历史新高。南方电网调度中心，负责南方五省区的电力调度，总负荷占到全国的近五分之一。下午5点12分，全网的统调负荷接近2.26亿千瓦，创下了历史新高。

中国电力企业联合会常务副理事长杨昆表示：预计今年夏天，全国最大用电负荷13.7亿千瓦左右，同比增加8000万千瓦；极端天气情况下，最大用电负荷可能同比增加1亿千瓦左右。

领涨：

6天6板 大连热电：电力龙一

4天3板 长青集团：电力龙二

4天4板 京能热力：热力龙一

【20cm】未来电器：智能电网人气龙头

3天2板 万控智造：配电开关控制设备+智能电网

首板 三变科技：智能电网+光伏

首板 江苏华辰：充电桩+智能电网

二、虚拟电厂

催化：《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，同时高温提振电网需求压力。

重磅政策催化，关注电改大趋势下电力IT布局机遇。

预计H2电力市场化将提速。去年三大重磅文件接连发布表现出电力市场化改革的决心；节奏上，我们判断今年将是电力交易改革大年，去年四季度多个试点外省份开启现货市场试运行，我们预计年内将有多个省份实现省内电力现货市场的正式落地运行，全面现货时代即将开启。

领涨：迦南智能、万胜智能、万控智造、众智科技、金冠股份、炬华科技、科远智慧、安科瑞、泽宇智能、未来电器、三变科技

三、无人驾驶/汽车零部件

零部件龙头炸板，注意分歧，零部件方向趋势较好，行情延续长，可持续关注。

领涨：

3天3板 万安科技：无人驾驶人气龙头

【20cm】博俊科技：半年报预增+一体化压铸+华为汽车

2天2板 凌云股份：半年报预增+汽车零部件

2天2板 奇精机械：汽车零部件+工业机器人零部件

3天2板 神通科技：汽车零部件+毫米波雷达+特斯拉

首板 科华控股：半年报预增+汽车零部件

【20cm】中英科技：高频覆铜板+无人驾驶

首板 宏英智能：无人驾驶+智能电控

首板 西仪股份：无人驾驶+新能源汽车

四、PVDF概念

逻辑：三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期，同时蹭上高温概念。

东海证券表示：含氟聚合物性能优异，广泛应用于工业加工、电子电器、汽车及航天等领域，大幅提升氟化工产业链附加值。受益于新能源产业快速发展，氟聚合物需求提升，2022年我国PTFE和PVDF产量分别达到12.99万吨和8.51万吨，同比分别增加23.01%和55.58%，随着锂电池需求增长，我国锂电池正极材料出货量快速提升，PVDF作为正极材料粘结剂，需求也快速提升。

第三代制冷剂配额的落地将大幅提升氟制冷剂产业的景气度，同时产能将进一步向头部厂家集中，规模优势将进一步提升龙头企业的盈利能力。

算力需求的提升推动了数据中心的建设，氟化液作为主要的冷却介质，市场空间广阔，相关国内厂家有望迎来发展机遇。氟化工原料萤石的供给收紧带来供需结构的改善，价格有望维持高位。

相关：联创股份、三美股份、永和股份、巨化股份、昊华科技、深圳新星