风电：山东900MW海风进入全面施工阶段，H2海风建设节奏在加速，下半年海风有望迎来集中释放。2023年作为海风未来三年高装机起步的第一年，属于行业交付大年，Q2部分海风建设交付略有延迟，考虑到Q3是海风传统旺季，因此或延期至Q3交付；此次山东0.9GW开工也表明Q3海风建设或进入密集交付高峰。山东海风建设继续前行，华能山东半岛北K场址正进行环评第二次公示，计划于今年10月开建。三峡山东牟平BDB6一期300MW正按进度施工。叠加此前提出建设海上35GW风电基地、及提出22-24年海风项目分别可获得800/500/300元/KW的补贴，山东海风增长确定性高。根据自然资源部披露数据，22年海上风电发电量同比翻倍，海上风电产业发展前景广阔。天顺上半年业绩验证海风行业趋势向上；6、7月海风招标重启，叠加广东福建下发26GW竞配指标（均为原十四五并网规划外新增容量）；近期河北提出到2027年海上风电装机达5GW，各地海风发展如火如荼。首推天顺风能，其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电等。关注海缆龙头东方电缆，其次中天科技、亨通光电、汉缆股份、宝胜股份。关注海风需求变化对产业链影响，关注铸锻件龙头日月股份、金雷股份。海风风机招标，关注海上风机龙头明阳智能、电气风电、运达股份、三一重能、金风科技；风电迈向深远海，重点关注漂浮式风机产业变化，首推亚星锚链。