提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

ST新研：撤销其他风险警示

*ST嘉凯：股票终止上市摘牌

六、新股研究：

逸飞激光（688646）：圆柱电芯装配设备

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、无人驾驶：两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。

（深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等）

2、小鹏汽车：大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议，大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元，收购后者约4.99%的股权。

（鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等）

3、存储芯片：美光推出业界首款HBM3Gen2内存:8层24GB能效提升2.5倍。

（江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等）

4、核电核能：近日国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据显示，1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成核电投资359亿元，同比增长56.1%。

（龙泉股份、盛邦股份、哈空调、纳川股份、哈焊华通等）

5、地产链：zzj会议：政治局会议指出，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。

（光明地产、金科股份、山水比德、中达安、建科股份等）

6、船舶制造：中信机械：造船周期持续上行，新能源动力换船驱动因素强大，下半年进入业绩兑现期。

（中国动力、亚星锚链、中国船舶、中船防务、中船科技等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、旅游:一系列大型线下活动在西安举办，助推消费潜力释放。

（西安旅游、众信旅游、曲江文旅等）

2、金融科技：国家金融监管总局表示下一步将加大对扩大内需的金融支持力度。

（顶点软件、润和软件、中科金财等）

3、小鹏汽车产业链：大众7亿美元增资入股小鹏汽车，共同开发两款B级电动汽车车型。

（鹏翎股份、正强股份、派生科技等）

4、无人驾驶：两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南。（智能网联汽车）（2023版）》的通知。

（兴民智通、索菱股份、海马汽车等）

5、房地产：高层会议提出适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。

（山子股份、福星股份、国创高新等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、汽车：2023年7月26日盘后消息，大众汽车集团宣布增资小鹏，并合作开发基于大众MEB平台的两款车型。

鹏翎股份：公司主要新能源客户包含小鹏汽车、一汽大众、上汽大众等。2023年公司获得众多新能源车企的项目定点包括小鹏，并进入蔚来、理想的供应商体系。公司是国内汽车胶管龙头，受益汽车轻量化和国产替代。2019年年报显示一汽大众为公司第一大客户，上汽大众为公司第三大客户。

天安新材：公司的环保TPO汽饰材料有应用到小鹏汽车P7系列车型门板部位。

索菱股份：2023年7月26日盘后消息，两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南》，机构认为这是一项重要的边际催化。公司专业从事CID系统的研发、生产、销售，主要产品包括车联网产品、汽车辅助驾驶产品、自动驾驶产品、后台服务。

2、房地产：2023年7月24日政治局会议指出，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。

龙泉股份：公司是我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一，稳居我国PCCP生产企业第一集团行列。

福星股份：2023年7月26日盘后互动，公司为最早参与武汉市“三旧”改造的公司之一，参与了武汉、北京等地的“三旧”改造和城市更新项目，形成了“一、二级联动”和“城市核心区运营”的开发模式。

国创高新：2023年7月26日沥青继续上涨至3952元/吨，周涨幅0.41%，公司沥青产品营收占比58%。公司位于深圳（八大超大城市之一），地产中介业务占比42%。

3、其他

法尔胜：2023年7月27日，国新办介绍“加强生态环境保护，全面推进美丽中国建设”。此外，北京《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》公开征集意见截止至2023年8月9日。子公司广泰源以高难度废水处理、液体分离、化工浓缩为业务的高科技环保公司。

2023年7月26日午后，韩国室温超导概念发酵增加公司热度，但公司曾公告称不涉及“室温超导”相关业务。

北方长龙：消息层面八一建军节临近，叠加中航电测收购成飞方案落地。公司专注于军用车辆非金属复合材料配套装备，先发进入军用车辆人机环系统内饰领域。据悉，我军最新列装的军用车辆中非金属复合材料的应用渗透率不足2%。

国芳集团：2023年7月24日，政治局会议提出，要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费。公司是甘肃省内最大的连锁零售企业。2023年7月14日公告，上半年预计归母净利润同增172%到206%。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

京威股份（首板）：小鹏合作+中德合资+大众供应商
1、2023年7月26日盘后消息，大众汽车集团宣布增资小鹏，并合作开发基于大众MEB平台的两款车型。公司是红旗、小鹏汽车的一级供应商。
2、公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商，2021年10月公司计划在秦皇岛生产基地投资建设10GWh锂电池项目，产品将应用于新能源车动力系统和储能系统。
3、公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、上汽大众、上汽集团、上汽通用、华晨宝马等整车厂商。据悉威卡威曾被一汽轿车股份有限公司认定为战略合作伙伴核心供应商。公司往年年报显示一汽大众长期为公司应收账款第一名。

海马汽车（首板）：曾与小鹏合作
1、2023年7月26日盘后消息，大众汽车集团宣布增资小鹏，合作开发基于大众MEB平台的两款车型。

2、子公司海马汽车曾与小鹏汽车签订合作生产协议，协议有效期至2021年12月31日止。至2021年下半年，小鹏汽车提出不再续签合作生产协议，随着原合作协议的到期，双方的合作自动终止。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：锦和商管（城市更新）

2板：群兴玩具（实控人变更+酒类销售+物业管理）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

太平洋（2.73亿元，+2,80%）：券商+业绩扭亏

1、2023年7月24日盘后消息，政治局会议提出，活跃资本市场，提振投资者信心。公司作为云南本土的上市券商，受益于国家“一带一路”政策发展带来的机遇，公司业务范围逐步辐射至东南亚。此外，低价股也是公司炒作原因之一。

2、公司预计2023年上半年实现扣非净利润1.80亿元到2.30亿元，扭亏为盈。

金科股份（1.31亿元，+5.39%）：房地产+引进长城国富战略投资

1、2023年7月24日政治局会议中提及，我国房地产市场供求关系发生重大变化，适时调整优化政策。公司主营房地产开发、物业管理等。

2、公司曾于2023年6月30日晚公告，引进长城国富（央企）战略投资参与与重整。目前四大AMC中只有信达资管拥有信达地产上市平台，如果战投公司成功，未来公司可作为长城国富的平台。

3、目前公司累计完成321.2亿元有息负债期限调整，其中包括公开债12笔、本金近120亿元，且已全部完成展期。截至2023年6月底，公司已累计获批国家及地方专项借款额超36亿元，其中逾31亿元可用资金已拨付至项目。此外低价股也是本次炒作的原因之一。

山水比德（8068万元，+13.81%）：景观设计+AI设计

1、地产叠加城中村改造驱动。公司主营园林景观设计业务，曾互动表示为景观设计行业龙头，总部位于广州，已在北京、上海、深圳、武汉、重庆、成都等15个城市成立分公司。

2、公司已发布的自主研发的数智化产品体系山水智境1.0和山水智能绿化2.0是我们在数字技术研发与应用上的阶段性成果，属于初级AIGC的应用范畴。

迪马股份（4956万元，-1.47%）：城市更新+地产+专用车+机器人

1、公司具备复合空间开发及运营能力，轻重资产并举，依托投、融、建、管、退全周期综合商业管理能力，聚焦于非标准化项目场景，致力于发展城市更新服务平台。

2、公司主业为房地产开发及专用车制造，依托于两大主营业务的核心技术与资源优势、积极布局打造产业发展板块。

3、公司深入开发机器人业务领域，研制巡检处置机器人、大流量消防灭火机器人、消防内攻机器人等危化巡处类机器人。

兴民智通（4065万元，+10.08%）：自动驾驶+股票拟拍卖

1、2023年7月26日盘后消息，两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南》，机构认为这是一项重要的边际催化。公司目前用于无人驾驶领域的产品包括车辆测试和监控使用的道路试验终端产品；用于L3及以上的自动驾驶使用的带v2x功能的车载终端、5G+V2XTBOX车载终端等。控股子公司英泰思特是新能源汽车T-BOX龙头,占有率接近40%。

2、2023年7月26日盘后公告，公司收到执行裁定书，股东涉集资诈骗案，其所持3184.8万股冻结公司股票拟采取网络司法拍卖方式进行变价处置。

新黄浦（4061万元，+2.63%）：房地产+期货+北京国资

1、公司是上海黄浦优质园区企业，旗下科技京城是上海中心城区内唯一由上海市政府命名的高科技创业园区，主营房地产开发、物管理、酒店经营管理。长期立足一线城市中心城区。

2、公司拥有全资子公司华闻期货以及20%江西瑞奇期货。华闻期货除了传统的经纪业务，资产管理、投资咨询、风险管理三大创新业务资格也已完备，2022年总成交量排名与市占率排名，继续位居行业第七位继，非券商系第一位。

3、公司最终实控人为北京国资。

国创高新（3134万元，+10.07%）：沥青涨价+地产中介

1、2023年7月26日沥青继续上涨至3952元/吨，周涨幅0.41%，公司沥青产品营收占比58%，主要用于公路、城市主干道、机场跑道等工程的路面铺设、养护。

2、公司位于深圳（八大超大城市之一），地产中介业务占比42%。全资子公司深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，受益ZZJ定调城中村改造政策。

首创证券（3054万元，-5.24%）：券商+北京国资+次新股

1、2023年7月24日盘后消息，政治局会议提出，活跃资本市场，提振投资者信心。

2、公司系北京市国资委控股的证券公司，依托北京区位优势，充分把握北交所建设扩容的政策机遇，加强服务“专精特新”中小企业，实现投资银行业务突破发展。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

ST新研：自2023年7月28日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST新研”变更为“新研股份。

*ST嘉凯：公司股票已被深交所决定终止上市，将在2023年7月28日被深圳证券交易所摘牌。

六、新股研究：

逸飞激光（688646）：圆柱电芯装配设备

1、主营业务：

公司主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机，广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。

2、核心亮点：

（1）公司是国内圆柱电芯装配设备龙头供应商，圆柱全极耳电池制造工艺技术达国际先进水平，2018-2020年国内圆柱全极耳电池激光焊接设备及其全自动组装生产线产品市场占有率第一。

（2）2020年至2022年，公司已累计向宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等行业知名客户交付31条圆柱全极耳电芯自动装配线及多台圆柱全极耳电芯装配专机；据公司招股书推测，2022年公司在国内圆柱电芯装配设备领域的市占率已达44.71%。

（3）公司与宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源、骆驼股份、捷威动力、印度TATA、华友钴业、浙江美大、火星人等多家行业龙头或知名企业建立了合作关系。

3、行业概况：

2021年我国锂电激光设备市场规模达到74亿元，预计到2025年将增加至130亿元，2021年至2025年，复合增长率超过15%。预计到2025年，中国锂电池模组/PACK设备市场规模将达到200亿元，年复合增长率为25.74%。

4、可比公司：先导智能、联赢激光、先惠技术、海目星、利元亨。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.06、3.97、5.39亿元，三年复合增速65.04%；归母净利润0.12、0.42、0.94亿元，三年复合增速102.47%。发行价格46.80元/股，发行PE65.4、行业PE24.54，发行流通市值11.13亿，总市值44.54亿。

（2）2023年1-6月公司预计实现归母净利润3200至3600万元，同比增长3.11%至16.00%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

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