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【德邦电子】周观点：存储有望量价修复，智能驾驶强强联合

韭阳真經

无师自通的老司机

2023-07-31 00:40:18

【德邦电子】周观点：存储有望量价修复，智能驾驶强强联合 1、半导体：存储下半年有望量价修复。本周电子指数下跌0.7%。半导体设备股价从底部小幅反弹，而其他半导体板块小幅下跌。近期海外存储大厂均发布二季报，其中海力士Q2亏损幅度收窄，并表示将进一步削减5~10% NAND的产量；三星表示将延长减产行动，且表示公司存储芯片库存在5月触顶后已经开始快速下降。随着各大原厂的减产在下半年发挥效果及终端销售复苏，预计存储行业将迎来量价修复。 🔺IC设计：预计随着终端和渠道清库，数字IC公司库存预计逐步出清。建议关注：晶晨股份、恒玄科技、炬芯科技等。 🔺封测：我们认为短期封测行情受到AI板块波动影响。Q3迎来封测传统旺季，封测厂稼动率提升有望带来利润修复。建议关注：长电科技、通富微电等。 🔺存储：根据CFM数据，本周NAND Flash价格继续持平，部分DRAM颗粒价格微幅下跌。建议关注：东芯股份、兆易创新、北京君正、德明利等。 🔺设备：关注复苏和创新链设备，建议关注华峰测控（订单Q2开始回暖，下半年延续改善趋势）、赛腾股份（Q3设备集中验收，当下低估值MR+量测设备标的）。 2、汽车电子：大众牵手小鹏技术出海 7.26日，大众与小鹏达成框架协议：大众向小鹏集团增资7亿美元；计划共同开发2款大众汽车品牌中型智能网联车。大众旗下奥迪亦与上汽签署备忘录，拓展全新电动车型。本次大众与小鹏深度合作，不仅是中国汽车技术出海的重要里程碑，也意味着汽车SaaS模式有望加速落地，同时特斯拉也正洽谈将FSD技术授权给一家大型车企。继续看好汽车智能化下沉渗透逻辑，关注智能硬件投资机会：1）车载高速通信：电连技术、龙迅股份、裕太微、创耀科技；2）域控及地平线芯片国产替代相关标的：天准科技、德赛西威、均胜电子、经纬恒润；3）智驾视觉传感器：联创电子、韦尔股份、思特威、格科微、晶方科技；4）4D毫米波雷达：经纬恒润、威孚高科、联合光电；5）激光雷达：长光华芯、炬光科技、永新光学。 3、Vision Pro开发者套件开放申请，MR内容端加速繁荣本周苹果官网开放Vision Pro开发者套件的申请通道，除Vision Pro真机外，开发者套件还包括帮助设置设备、代码级别技术支持、苹果专家的兼容性评估等一系列支持。在Apple的大力推动下，大量开发者将实机调试MR，帮助开发者创建相关应用程序，加速MR内容端繁荣，进而有望加速MR行业发展。建议关注：杰普特、兆威机电、立讯精密、华兴源创、领益智造、长盈精密、三利谱等德邦电子：陈海进

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