投资晨报 2023.08.06星期日
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-08-06 08:34:43
王石：中国房地产目前处于调整期，会面临如流动性问题在内的诸多挑战。房地产大规模的建设、拆迁已经过去了，整个城市中心功能需求的改变现在才刚开始。对企业而言，其中存在着许多机遇。比如双碳在国内有着非常多的应用场景，也是国家的发展方向，应给予关注。央视新闻客户端：在7月30日，全球海洋表面平均温度创新高达到20.96摄氏度，成为自20世纪80年代以来的最高温纪录。通常全球海洋表面平均温度最高的时间是在每年3月而非8月，因此这一纪录很可能在接下来的几个月内被再次打破。宏观经济1、市场监管总局：部分地区因超强降雨引发洪涝。为保障洪涝地区重要民生商品价格基本稳定，维护消费者合法权益和市场秩序，现对相关经营者提醒告诫如下，不得捏造散布涨价信息；不得囤积居奇；不得推动价格过快过高上涨；不得违反明码标价规定；不得价格欺诈。2、农业农村部：8月4日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，环比上涨11.6%。本周的平均价格为21.45元/公斤，环比上涨10.7%。8月3日生猪价格达17.61元/公斤，创今年以来新高。3、亚马逊云全球副总裁：无法否认互联网泡沫曾经存在过，但它确实改变了每个人的生活。相信生成式人工智能也将改变每一个职业、每一个行业中的每一个企业但这需要时间，目前可能还没有达到顶峰，所以肯定还会有更多炒作，但同时，也有很多人在幕后实现着真实的业务用例。4、澎湃新闻：受到气候变化与厄尔尼诺现象影响，尽管仍处于隆冬，南美洲部分城市却创下高温记录。阿根廷首都布宜诺斯艾利斯在上周二打破了81年来的最高冬季日气温记录，当日最高气温达到了30摄氏度。正常情况下，每年同期最高气温为15.6摄氏度左右。地产动态1、万通集团冯仑：房地产行业中的住宅领域虽然已经进入“后开发时代”，会“减速，减量，减价”，但这并不能说明房地产行业不行了，因为除住宅以外，还有许多可以开发的领域。对房地产开发企业来说，若还停留在建筑公司的概念，就很难成功。不管什么行业，要抓住机遇，尝试突破传统观念，才能更好适应变化。2、中证报：近日，部分房企融资利率低于3%，房企新增融资压力有所缓解。房企应当尽快适应新周期下的融资模式。业内人士表示，强化对房企“保交楼”落实以及对优质房企的融资支持，加大对出险房企的全方位诊断有望成为各地稳楼市政策的发力重点。3、澎湃新闻：上海市嘉定区召开下半年经营性土地出让工作交流会，主要与招商企业沟通普通商品住宅用地“高品质建设”竞价情况、介绍下半年计划出让地块等。第三批次集中供地起，将执行新的竞价规则，竞价达到最高限价后，进入竞“高品质建设”环节，最后方是摇号环节。股市盘点1、中信证券：当前市场重回“稳增长”状态，金融环境指数转正且经济环境指数快速上升。预计政治局会议后将进入政策密集落地期，预计股票市场有望开启今年第三个关键做多窗口，债券市场可能有小幅调整。8月地产政策、工业品价格、基建汽车领域韧性值得关注。2、中证网：截至二季度末，QFII和社保基金分别出现在27家和11家上市公司的前十大流通股东名单上。这两类资金重仓标的为业绩可持续性较强的公司。康辰药业、三超新材、南天信息等11只个股获得QFII新进。其中，QFII对卫星化学的持股数量最多，达到5518.3万股。3、上证报：股票类业务最低结算备付金缴纳比例调降超出市场预期，被视为证券业“降准”。此次调降预计可向市场释放近300亿元流动资金。根据前7个月市场日均股票成交额9281亿元计算，最低结算备付金缴纳比例由16%下调至13%，将释放约278亿元备付金。4、中证网：A股市场风电设备板块共有9家公司披露了半年度业绩预告，其中8家公司业绩预喜。有2家预计净利润同比增幅超过100%。在风机大型化、中远海趋势明确和出口需求拉动的背景下，下半年风电行业有望迎来快速发展。5、证券时报：7月下旬以来，四川云南等主要流域来水情况开始逐步改善，在去年汛期遭遇极端干旱和来水偏枯的背景下，看好水电资产Q3业绩的修复，强调水电在短期和长期的配置价值。6、财联社：沙特等中东国家的主权财富基金凭借强大的“钞能力”持续加码中国，中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元，占全球主权财富基金总额的三分之一。预计到2030年中东主权基金的投资资本总量将跃升至10万亿美元，超一成资本将投向中国资产。7、彭博：全球最大的硬木纸浆生产商SuzanoSA，还有几家私募股权投资公司，都在可能参与竞标港股纸巾生产商维达国际股权的下一轮竞标。贝恩资本、CVCCapitalPartners也在推进竞购股权。持股方考虑指导性价格是每股20港元左右。8、伯克希尔哈撒韦：二季度，营收925.03亿美元，同比增长21.4%；净利润359.12亿美元，去年同期为亏损437.55亿美元。总资产规模已达10415.73亿美元；净利润大幅攀升得益于投资收益的大幅增加。截至6月30日，约78%的投资集中在美国运通、苹果、美国银行和可口可乐公司。9、苹果：市值现在彻底摆脱了3万亿美元的历史性高位，原因是其财报引发投资者对其手机和其他设备需求不振的担忧。周五股价重挫4.8%，市值缩小至2.85万亿美元左右。这是该公司去年9月以来最大的单日跌幅，市值一天之内蒸发逾1600亿美元。财富聚焦1、上证报：当前我国理财市场仍面临中长期资金不足、权益投资比重较低等问题，多家银行及理财公司正在多措并举吸引“长钱入市”。中长期限理财产品替代居民长期存款，发展空间巨大，下一步应通过增加权益投资比重，发挥好长期资金资本市场“稳定器”的作用。2、证券时报：随着医药反腐力度持续加大，各医疗机构发起自查自纠之风，要求退回“讲课费”等不合理报酬。药企紧急召集业务员培训合规推广内容，多场学术会议延期或取消。这场雷霆行动“力度空前”。资本市场已经提前给部分药企接下来的经营成果打了折，股价连日大跌。行业观察1、灯塔专业版：截至8月5日14时23分，暑期档(6月1日-8月31日)总票房已突破140亿。《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》位列当前2023暑期档影片票房前三。2、中国经济周刊：近日，在北斗三号全球卫星导航系统建成并开通三周年之际，北斗三号卫星系统总设计师林宝军表示，“这四大导航系统里，原来北斗的目标是争二保三。但现在来看，北斗系统运行效果超出预期，整体核心指标已经超过GPS，是世界一流的。”3、中物联：7月，中国大宗商品指数为102.3%。其中，大宗商品供应指数连续六个月处于扩张区间。钢铁、煤炭和成品油供应量环比分别增加4.6%、7.3%和4.1%，环比增速分别快1.4、1.1和1.3个百分点。有色金属、化工和汽车供应量环比分别增长1.7%、1.4%和1.8%。4、华为：智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。5、央视新闻：1-7月，阿根廷的豆粕出口量为1090万吨，低于邻国巴西的1330万吨。这是自1997年以来，巴西豆粕出口量首次超越阿根廷。受去年以来的严重旱灾影响前七个月的豆粕出口量同比减少34%。报告预计今年豆粕出口量将近2000万吨，而巴西豆粕出口量约2300万吨。6、美国食药监局（FDA）：批准百健和SageTherapeuticsInc.联合开发的一种快速治疗产后抑郁症的药物上市，并给予该申请优先审查和快速通道。该药将以Zurzuvae的名字出售，旨在帮助人们在几天内感觉更好，而不是像大多数常用的抗抑郁药那样持续数周。7、印度对外贸易总局：企业可以在10月31日之前进口笔记本电脑、平板电脑和其他个人电脑等电子产品，无需许可证。进口限令将于11月1日生效。此前在3日，印度发布公告称，已限制笔记本电脑、平板电脑和个人电脑的进口，立即生效，以推动本地制造业的发展。公司要闻1、鸿海：7月，营收4692.34亿元新台币，同比下降1.23％，环比增加10.99%。云端网络产品类别、消费智能类别产品有双位数成长；元件及其他产品类别有个位数成长；PC市场需求趋缓，但返校需求增加，电脑终端产品与上月表现持平。2、DogeDesigner：在社交媒体平台“X”发文称，马斯克和X从未推出过加密代币。马斯克回复，未来也不会推出加密代币。环球视野1、韩联社：因新冠疫情中断3年零7个月的中韩海运客轮将于8月9日起陆续恢复运行。以往返于平泽和威海之间的客轮9日复航为开端，平泽至烟台、仁川至威海客轮将于10日复航，仁川至青岛将于11日复航。该客轮于2020年初中断后仅运送集装箱货物。金融数据1、中国基金报：截至二季报，公募重仓科创板总市值已经接近2900亿元，同比激增近70%，公募重仓投资科创板的体量在开市四年多呈现了快速的增长势头。·@Trend·年轻人在看：这个暑假，似乎是国风的天下。与之有关的影视作品，不是叫好便是叫座，纷纷实现了破圈。历史动画电影《长安三万里》热映，票房过8亿元，豆瓣评分达8.2分。B站自制的影视剧《古相思曲》，肉眼可见的小成本制作，却拿下了豆瓣8.5分的高分。令年轻人痴迷的，正是国风带来的这股“氛围感”。那些如今已经离我们很遥远的习俗和技艺，无一不彰显了古人的智慧——在信息及资源匮乏的过去，他们从未放弃对精神生活的追求，用种种充满仪式感的举动，为索然无味的日常添彩。年轻人在热议：继吸猫、吸狗之后，当代年轻人又开始流行一种新的生活方式——抱树。具体方式非常简单，走出家门，找一个公园，然后挑选一棵合自己眼缘的树，张开双臂，抱上去，静静感受。不少人认为，“抱树”所带来的疗愈与快乐感很有可能是因为受到了宗教信仰与心理暗示的影响。但当代的心理学家在长期的研究中，确实为其找到了一些具有科学意义的有力证据。专家表示，“抱树”有助于提升人体内催产素的含量水平，它是一种与幸福感、快乐感、平静感和信任感等情绪体验息息相关的激素。年轻人在省钱：年轻人正在档口服装店，实现“买衣服”自由。平价是服装档口的吸引力之一。作为曾经的档口服装店老顾客表示第一次档口购物像是发现了新大陆一般。他300元带走了3件衣服，“价格不高，还可以讲价，享受淘货的乐趣。”档口服装曾是一代人的记忆，但却伴随着社会的发展，消费方式、购物场景的变化，而黯然失色。如今，部分年轻人开始回溯到服装档口，逛回情怀与回忆，也重拾了服装档口的烟火气。年轻人在整活儿：最近几天，网络上大肆流传着“年轻人盯上电动轮椅出行”的消息。各大媒体转载的资料画面显示，一群身强体壮的年轻人，正摇着电动轮椅缓缓驶入办公园区。某平台数据显示，仅仅2023年上半年，电动轮椅的成交订单量增长就超过60%。并且，今年“618”期间，电动轮椅品类增长较为明显，相关商品GMV同比提升44%。之所选择电动轮椅，概因它既不是机动车，也不是非机动车，完美地游走在交规边缘地带，享受着最广阔的路权。简单来说，符合国标的轮椅，是正经的医疗器械，和你拄着拐杖出门一个道理。
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