关注依米康,服务器液冷明珠
(1)依米康拿到移动数据中心液冷项目,后续还会持续。移动存量数据中心液冷改造体量按照50%渗透率测算在100-200亿元,净利率8%将会产生12亿元的利润。公司会分到较多份额。
(2)公司与阿里云成立合资公司,初步总投资3.8亿元。未来阿里数据中心液冷业务预计每年在40-50亿元左右体量,阿里大腿放量。
(3)B(百度)T(腾讯)H(华为)数据中心建设合作伙伴。原本就是做数据中心空调的,具备广泛的下游液冷客户,爆发力较大。具备祥云系列冷板和浸没液冷产品,受益于液冷爆发。
(4)卡位成渝算力节点,算力建设刚开始。
(5)主业反转,23Q2扭亏为盈。亏损的环保子公司剥离,主业全面向好。
公司股价处于历史底部区域,液冷订单近期催化较多,安全边际好弹性大,积极关注。
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