沪深交易所：计划完善交易制度以及优化交易监管，切实激发市场活力。研究将沪市主板、深市上市股票、基金等证券的申报数量要求，由100股（份）的整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增；研究ETF引入盘后固定价格交易机制；优化交易监管，提升监管透明度。

中新社：今年以来，至少有159名医院院长书记等高层被查，全国医药领域腐败问题集中整治的话题持续引发热议。北京、重庆、海南等多地公布集中整治举报方式。以海南省卫健委发布的举报内容为例，涉及包含药品、器械、耗材的腐败问题以及从业人员回扣行为等。

58集团：针对“售卖简历”事件，新华英才高度重视并已第一时间成立专项调查小组，对此类情况绝不容忍。一直以来，新华英才按照法律法规要求有严格的数据权限控制和数据隔离措施，公司高度重视信息安全工作，将用户的信息保密工作置于公司发展的最高战略。

宏观经济

1、发改委：发布关于完善政府诚信履约机制优化民营经济发展环境的通知。着力解决朝令夕改、新官不理旧账、损害市场公平交易、危害企业利益等政务失信行为，促进营商环境优化，增强民营企业投资信心，推动民营经济发展壮大。要充分用好发展改革系统失信惩戒措施“工具箱”。

2、农业农村部：分析相关省份当前秋粮生产和农业受灾情况，分析研判台风“卡努”路径及影响，进一步安排部署防台防汛抗灾救灾工作。当前正是秋粮作物产量形成的关键时期，前期东北地区强降雨导致农田水分饱和，玉米等作物根系松动，如果暴雨叠加大风，作物倒伏风险极高。

3、国铁集团：1-7月，全国铁路完成固定资产投资3713亿元，同比增长7%。一批“十四五”规划纲要确定的重大工程项目扎实推进，成都至宜宾高铁完成铺轨；广汕高铁、沪宁沿江高铁启动联调联试。截至目前，我国“八纵八横”高铁网主通道已建成投产3.53万公里，占比约77.83%；开工在建7025公里，占比约15.49%。

4、河北省：受第5号台风“杜苏芮”减弱低压影响，部分地区出现极端降水天气过程，降雨持续时间长、影响范围广。自8月9日22时起将自然灾害救助应急预案响应级别由Ⅱ级提升为Ⅰ级，组织相关地市和省直部门按照职责分工做好自然灾害应急救助工作，妥善转移安置受灾人员。

5、美国：7月，CPI同比上升3.2%，结束连续12个月回落，预估3.3%；环比上升0.2%，预估0.2%；核心CPI同比上升4.7%，预估4.8%。

地产动态

1、江苏省无锡市：启动了市区高层次人才购房补贴申请工作。补贴的对象为，2023年7月31日前已完成分类认定的A、B、C类人才，在无锡市市区范围自费购买首套自住商品房，并在无锡市由所在单位依法连续缴纳社会保险费或个人所得税不少于12个月的高层次人才。A1类人才可补贴500万元。

2、辽宁省沈阳市：在春季房地产展示交易会期间（2023年4月15日-5月5日），个人购买新建商品住房，签订《商品房买卖合同》完成网签备案并已办理不动产权证书的购房者，由市财政给予每平方米100元补贴。

3、富力地产：截至6月30日，有两笔金额达到1000万元的商票为逾期状态，逾期金额3072.74万元。受宏观经济环境、行业环境等多重因素影响，销售及融资等业务低迷，整体面临一定的流动性压力。1-6月总协议销售金额为135.4亿元，较2022年同比下降约49%。

4、龙湖集团：7月，实现总合同销售金额116亿元，合同销售面积79.5万平方米；1-7月，累计实现总合同销售金额1101.2亿元，合同销售面积659.4万平方米。

5、碧桂园：千方百计开展自救。一是全力以赴保交付；二是积极化解阶段性流动压力，将与各持份者沟通，并考虑采取各种债务管理措施，以保障公司的未来长远发展，为各持份者保存价值、维护利益；三是保障经营有序开展；四是加强特殊时期的组织领导，成立由董事会主席任组长的专项工作小组。

股市盘点

1、周四，上证指数报3254.56点，上涨0.31%，成交额3072.63亿。深证成指报11050.22点，上涨0.10%，成交额3868.72亿。创业板指报2239.31点，上涨0.47%，成交额1869.75亿。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。两市成交额6941.35亿，较上个交易日缩量424亿。盘面上，天然气、证券、港口、减肥药等板块涨幅居前，汽车整车、减速器、超导概念、一体化压铸等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出25.99亿元，其中沪股通净卖出18.29亿元，深股通净卖出7.69亿元。

2、周四，恒生指数涨0.01%，报19248.26点。恒生科技指数涨0.1%，报4378.04点。国企指数涨0.23%，报6628.55点。工业4.0、大数据、智能医疗、中资券商、航空客运等行业或概念板块涨幅居前，中国联通涨超3%，理想汽车涨超2%；互联网金融、生命科学工具等行业或概念板块跌幅居前。南向资金净买入17.76亿港元。其中，港股通（沪）净买入6.15亿港元，港股通（深）净买入11.6亿港元。

3、截至8月10日，北交所上市公司212家，当日新增1家。总市值2696.17亿元，成交金额10.68亿元。

4、两市融资余额：截至8月9日，上交所融资余额报7838.44亿元，较前一交易日减少6.91亿元；深交所融资余额报7125.21亿元，较前一交易日减少14.57亿元；两市合计14963.65亿元，较前一交易日减少21.48亿元。

5、中经网：至少有10多个省份明确提出，对已上市或拟上市企业进行现金奖励。从近期多地密集出台企业挂牌上市行动方案的举动不难看出，各地政府对辖区资本市场发展的重视程度正在不断提高，鼓励企业上市融资，借助资本市场力量更好地服务地方经济高质量发展。

6、中证报：上半年，业绩居前的主动权益基金，7月以来的收益率多为负。上半年赶上AI行情的东风，但近期炒作情绪降温，此类基金业绩开始回调。多位拥抱AI浪潮的基金经理对AI产业趋势持乐观态度，关注大浪淘沙之后浮现出来真正受益的细分领域，把握长期布局时机。

7、深交所：今年以来，航空出行相关领域进入复苏周期，子公司深证信息推出“国证航空出行主题指数”，该指数将从A股市场中，选取业务涉及航空运输、机场服务、免税零售等航空出行相关领域，市值规模大、流动性好的80只股票构成样本股。

8、北交所、全国股转公司：组织召开了三四板制度型合作对接座谈会。旨在深入贯彻落实党中央、国务院在支持专精特新、多层次资本市场互联互通等方面作出的重要战略部署，促进三四板制度型对接机制平稳落地。

9、中国移动：上半年，实现营业收入5307.19亿元，同比增长6.8%；净利润761.73亿元，同比增长8.4%。公司着力提升国际业务、股权投资、数字内容、金融科技价值贡献，新兴市场保持快速增长。

10、沪硅产业：上半年，营业收入15.74亿元，同比减少4.41%；净利润1.87亿元，同比增长240.35%。拟择机对持有的Soitec其他权益工具投资进行减持，减持数量不超过125万股。

11、中芯国际：预计，三季度销售收入环比增长3%到5%，毛利率在18%到20%之间。出货量将继续上升，同时折旧也将持续增加。下半年公司销售收入预计好于上半年。将继续做好技术研发、快速验证新产品，将配套产能快速安排好，为下一轮的增长周期做好准备。

12、中国飞鹤：发布业绩预告，实现营收约95.8至98.7亿元，较去年同期基本稳固。净利润约14.5至17.5亿元。自2022年实施新鲜战略以来，飞鹤通过主动控制经销商库存，以保证终端消费者享受货架期更优的产品。最新数据显示，营收基本稳定，新鲜战略已初见成效。

13、恒银科技（5连板）：近五个交易日收盘价格累计涨幅达到52.29%；公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务。

14、华虹半导体：二季度，销售收入达6.31亿美元，同比上升1.7%。期内溢利780万美元，同比减少85.3%。期内平均销售成本下降，折旧及动力成本上升，叠加大额外币汇兑损失导致溢利下降。预计三季度销售收入在5.6亿-6亿美元之间。

财富聚焦

1、文旅部：恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，国家名单中包括日本、韩国以及欧美多国。

2、中证网：公募基金费率改革以来，已有逾60家公募基金公司参与其中，涉及主动权益类基金超2100只。在让利投资者的同时，基金公司收入或受到一定程度影响。公募基金公司通过设立销售子公司、REITs子公司，谋求拓展居民财富管理领域业务空间。


行业观察

1、国际航协：上半年，全球航空客运量同比增长47.2%。仅在6月，全球航空客运量同比增长31%。其中，同比增幅最大的是亚太地区（增长90.1%），随后是非洲（增长31.8%）和中东（增长28.3%），拉美、欧洲和北美地区增长较弱。

2、河南省医保局：全省积极推进药品医用耗材集中带量采购提速扩面，降低药品医用耗材虚高价格水分，714种集采药品平均降幅超50%，142种医用耗材降幅近80%，切实减轻群众医药负担。

3、文旅部、公安部：发布关于加强电竞酒店管理中未成年人保护工作的通知。专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域，属于不适宜未成年人活动的场所。电竞酒店每间电竞房的床位数不得超过6张，计算机数量和入住人员不得超过床位数。

4、中汽协：7月，汽车出口39.2万辆，环比增长2.7%，同比增长35.1%。其中，新能源汽车出口10.1万辆，环比增长29.5%，同比增长87%。1-7月，汽车出口253.3万辆，同比增长67.9%。其中，新能源汽车出口63.6万辆，同比增长1.5倍。

5、中国充电联盟：7月，公共充电桩数量比6月增加6.2万台，同比增长40.4%。联盟内成员单位总计上报公共充电桩221.1万台，其中直流充电桩93.8万台、交流充电桩127.3万台。从2022年8月到2023年7月，月均新增公共充电桩约5.3万台。

6、上证报：电池级碳酸锂价格6月26日至今已连续22次下调；广期所碳酸锂合约短期快速下行，主力LC2401合约本周跌幅超5%。我国在碳酸锂定价方面缺乏公开公平公正的市场，加上此前市场的“价格之锚”被部分海外上游企业控制，导致现货定价模式复杂、价格易出现剧烈波动。

7、澎湃新闻：据悉，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴向英伟达下单订购50亿美元的芯片，这些芯片对人工智能系统至关重要。这些公司已下单10亿美元，采购约10万颗英伟达A800处理器。此外，还采购了40亿美元的英伟达图形处理器，将于2024年交付。

8、阿里巴巴CEO张勇：新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛，但是由于短期内GPU在中国市场供应的紧缺，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。

9、中国炼焦行业协会：7月，煤焦油市场国内现货平均价格为3861元/吨左右，较上月下跌18元/吨，跌幅0.5%。上旬煤焦油主要下游产品煤沥青和蒽油市场走势下行，利空煤焦油市场。中下旬，焦化企业延续亏损，煤焦油出厂量减少，下游深加工产品价格上涨，带动厂家对煤焦油的需求，利好煤焦油市场。

10、TrendForce：在大型显示器与可穿戴设备量产带动下，2023年MicroLED芯片产值将达到2700万美元，年增长92%。2027年MicroLED芯片产值约5.8亿美元，2022-2027年复合增长率（CAGR）约136%。

11、Sony：随着两款2024年下半年的iPhone16Pro也将采用堆栈设计CIS，高阶CIS产能供应将持续紧张至2025年。因公司高阶CIS产能持续吃紧，故韦尔高阶CIS(48MP+)市占率持续快速提升，预期下半年高阶CIS出货量将增长约50%至3600万片。

12、日本机床工业协会：7月，日本机床整体订单金额创约2年半来新低，同比大减19.8%，连续7个月陷入萎缩。订单大幅萎缩，主要是因为海外市场景气度不佳、加上日本国内芯片设备订单复苏慢，原先预期下半年起复苏，但时间点或将往后推延，有必要关注9月以后行业是否复苏。

公司要闻

1、阿里巴巴：2024财年第一财季营收2341.6亿元人民币，同比增长14%；净利润449.2亿元人民币，同比增长48%。蚂蚁集团一季度为利润贡献了6.02亿美元。

2、澎湃新闻：网传杭州新东方被网红举报停课。杭州新东方回应，目前没有数学、英语课程，现在都是素质素养的课程。无法正常报名、缴费，可以先留下联系方式，后续恢复了会有专门的人员联系。

3、快手：过去一年，超2200万名创作者在快手获得近900亿的收入，过去半年创作者总收入同比增长24%，在平台有超过2种收入来源的创作者年同比增幅17%。

4、迪士尼：对“免广告的旗舰Disney+”流媒体服务涨价至多27%；自10月12日开始，免广告的Disney+每月订阅费用为14美元，当前为11美元；免广告的Hulu涨价20%，至每月18美元。

环球视野

1、环球网：在美国总统拜登于当地时间8月9日签署关于“对华投资限制”行政命令后，英国首相苏纳克考虑跟随拜登限制对中国的科技投资，并就此咨询本国商业和金融业人士的意见。

2、韩国经济日报：Arm计划9月赴美IPO，包括苹果、三星、英伟达等公司将对其投资。但三星对Arm的IPO案其实缺乏兴趣，认为其估值过高。目前Arm市值超过600亿美元，估值也比营收高约22倍，远多于半导体同行。

3、波罗的海干散货指数：跌0.61%，报1137点。

金融数据

国内

1、新三板：8月10日，合计挂牌6456家公司，当日减少1家，成交金额2.25亿。三板成指报915.68，跌0.17%，成交额1.29亿。

2、国内商品期货：截至08月10日下午收盘，收盘涨跌各异，液化石油气涨停，涨幅7%，LU燃油、燃料油涨超3%，原油、菜粕、苯乙烯涨超2%；尿素跌超3%，碳酸锂跌超2%，生猪跌超2%，焦炭、玻璃、沪锡跌超1%。

3、国债：8月10日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.01%至101.360；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.01%至102.310；10年期国债期货主力合约T2309下行0.03%至102.300。10年期国债利率涨0.14BP，至2.65%；10年期国开债利率涨0.05BP，至2.75%。

4、上海国际能源交易中心：08月10日，原油期货主力合约2309，以640.2元/桶收盘，上涨16.0元，涨幅为2.56%。全部合约成交218605手,持仓量增加3232手至79881手。主力合约成交151699手,持仓量增加1525手至37526手。

5、央行：8月10日，进行50亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有30亿元逆回购到期，实现净投放20亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3400%，下跌20.10个基点。7天报1.7580%，下跌2.40个基点。3个月报2.0670%，下跌0.70个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2072，跌0.1153%，人民币中间价报7.1576，涨0.0168%。NDF：3个月报7.1400，6个月报7.0880，1年报6.9960，2年报6.8860。

8、上海环交所：8月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量22200吨，成交额154.33万元，收盘价69.52元/吨，涨2.34%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.84%，报32473.65点。韩国KOSPI指数跌0.14%，报2601.56点。

10、美股：道指收涨0.15%，报35176.15点；纳指收涨0.12%，报13737.99点；标普500收涨0.03%，报4468.83点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.41%，报7618.60；德国DAX30收涨0.91%，报15996.52点；法国CAC40收涨1.52%，报7433.62点。

12、黄金：COMEX10月黄金期货结算价收跌0.08%，报1930美元/盎司。

13、原油：WTI9月原油期货结算价收跌1.87%，报82.82美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.31%，报86.40美元/桶。

·“氢”风徐来，水波已兴·

证券时报：7月以来，机构对氢能行业上市公司的关注度逐渐上升。数据显示，截至8月9日，7月以来共有36家氢能行业上市公司获得机构调研。同时，上半年氢能行业上市公司盈利改善明显。截至8月9日，76家氢能行业上市公司披露了上半年业绩预告，31家公司业绩预喜，占比逾四成。其中，10家公司2023年上半年归母净利润有望同比翻番。氢能板块最新动态市盈率为20.16倍，65只概念股最新动态市盈率低于板块整体估值水平，占比逾三成。

民生证券：氢能具备庞大的产业链价值，产业链各环节标准各异，但此前出台的部分国家标准并未做到全产业链环节的统一覆盖。本次文件涵盖了基础与安全、氢制备、氢存储和运输、氢加注、氢能应用五大体系的相关标准，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解形成了20个二级子体系、69个三级子体系、共158条标准体系，全面覆盖了“制-储-运-加-用”各环节。该文件的发布有望充分发挥标准化对产业发展的支撑和引领作用，加速实现氢能行业各环节的规范化、规模化发展。

德邦证券：新政策一来有利中国氢能相关企业出海；二来助力破解储运加难题，产业发展有望提速。当前氢能发展的痛点之一在于标准的不完善，导致输氢管道、加氢站等设施建设相对缓慢。随着国家层面标准化政策出台，后续细则及相关具体标准有望持续颁布，解决氢能运、加两端难题，打开氢能成长空间。氢能产业正处于实质性爆发前夜，顶层支持力度大，政策利好持续落实，氢能板块的持续性机会较大。

川财证券：3条投资主线建议关注。首先，近年来国内加氢储氢设备建设速度较快，因此主要关注这些设备的制造商。其次，绿氢是氢能发展的最终技术路径，建议关注绿氢技术进步以及绿氢生产设施的运营企业。最后，建议关注燃料电池降本情况，进一步降低成本是氢能进入乘用车领域的必要条件，其中催化剂铂金如果没有更好的替代材料，则建议投资相关稀有金属矿产企业。