01
宏观
7月社融总结:居民和企业都躺平了
居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房
居民不想消费也不想买房
企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展
企业不想进货,也不想扩张。
中间新增信贷主力是政府,
货币相当宽松,就是没人借。
市场
沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿
(结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。)
1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。
2、万亿中植系暴雷(属实),很多私募基金面临赎回被迫抛售(小作文)。个股方面,今日收涨个股535只,收跌个股4463只。
医药板块科源制药创业板4板、五洲医疗创业板首板、圣诺生物科创板首板、新天地创业板首板,SPD概念股塞力医疗4板、开开实业3天2板,股权转让的乾景园林4天3板、华源控股5天3板,次新股美能能源2板、森泰股份创业板首板,地产股天房发展3天2板。
03
市场&策略
在A股上市的医药公司(医药商业公司除外)2022年的销售费用总计达2808亿元,研发费用总计仅1088亿元,销售费用为研发的26倍;其中,中药企业销售费用达到研发费用的8.6倍,在所有行业中差距最大。