一．今日消息汇总

1【南都物业：3000万元购买的中融信托“汇聚金1号”逾期兑付】财联社8月11日电，南都物业公告，2023年2月9日，公司使用闲置自有资金3,000万元购买了中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划，产品期限自2023年2月9日至2023年8月8日。截至本公告披露日，公司尚未收到汇聚金1号本金及投资收益。公司正在积极联系各相关方，督促中融信托尽快向公司兑付投资本金及收益，尽最大努力保障公司利益，同时准备相关材料，通过诉讼等途径以最大程度减少公司的潜在损失。

2AMC：多家公司公告称，购买的中融信托产品逾期兑付，不良资产处置问题受到市场关注。

相关概念：银宝山新、光大嘉宝，天津普林

3【国务院：探索便利化的数据跨境流动安全管理机制】

国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》。《意见》提出，探索便利化的数据跨境流动安全管理机制。落实网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等要求，为符合条件的外商投资企业建立绿色通道，高效开展重要数据和个人信息出境安全评估，促进数据安全有序自由流动。

数据要素各方面制度体系和配套政策将加快出台

相关概念：中国联通，安妮股份，信安世纪

4【国务院：强化外商投资促进资金保障 鼓励外商投资企业境内再投资】

国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》。《意见》提出6方面24条政策措施。一是提高利用外资质量。加大重点领域引进外资力度，发挥服务业扩大开放综合试点示范引领带动作用，拓宽吸引外资渠道，支持外商投资企业梯度转移，完善外资项目建设推进机制。二是保障外商投资企业国民待遇......

相关概念：贵州茅台，中国石油，比亚迪

5【长沙住建局：按7:3的比例供应刚需房和改需房 不再要求配建租赁住房】

针对人大代表提出关于优化长沙房地产政策的建议，长沙市住房和城乡建设局近日作出回复。根据回复内容，在推进住房产品的差异化供给方面，长沙因城施策构建“三房”体系，长沙在全国率先提出构建“保障房、刚需房、改需房”三房体系，保障房应保尽保，刚需房和改需房按7:3的比例供应，实行分类供地、分类指导、分类建设。

【长沙何时放开限售？回应：住建局将会同相关部门认真研讨】

相关概念：金科股份，深振业A，湖南发展

6医药反腐又曝出大瓜。

8月12日，一则关于“妻子举报老公每年药品回扣十几万”的话题冲上热搜榜首位，引发热议。据济南时报，深圳南山医院整形科医生刘飞遭到妻子实名举报，他每年拿的药品回扣高达十几万，并指控其利用职务之便收受患者的财物。

医药：机构称，在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益。

相关概念:塞利医疗，开开实业，浙江震元

7其他消息

防汛抗洪：西安突发山洪泥石流灾害已发现21名遇难者 仍有6人失联（顾地科技 、 钱江水利、舜禹股份）

人形机器人：2023世界机器人大会将于8月16日至22日举办，人形机器人“小七”作为嘉宾为发布会暖场（新时达 、C威力，鸣志电器、）。

快充：宁德时代8月16日举行新品发布会，喊出“快”进新世界的口号，市场预期或有快充新技术电池出现。（英可瑞，协鑫能科，易事特）

卫星通讯：【卫星通信公司Telesat：已与MDA公司签署15.6亿美元合同 将建造198颗卫星】MDA公司上涨约29%。（超图软件,诚昌科技，中国卫星）氢能源：【经济日报：标准引领氢能产业高质量发展】(内云动力，贵州燃气，美锦能源)

二个股公告

股权变动

伟隆股份 公司转让控股子公司59.96%股权

首开股份 拟收购宁德融熙67%股权

融资

民生银行 终止向不特定对象发行A股可转债并撤回申请文件

三孚新科 拟定增募资不超过5.92亿元

获批中标

科陆电子 控股孙公司中标1.22亿元南方电网项目

投资签约

顺控发展 签订框架合作协议

精测电子 控股子公司与客户签订1.73亿元销售合同

创业黑马 拟出资1亿元设立全资子公司建设AI生产力赋能中心

增减持与回购

哈投股份 大正集团拟减持公司不超2%股份

湘佳股份 股东拟减持不超5.8892%公司股份

中金公司 海尔金盈拟减持公司不超3%股份

翔宇医疗 拟使用8000万-1.6亿元回购公司股份

经营业绩

济川药业 上半年净利润同比增长31.93%

晨光生物 上半年净利润同比增长24%

华大基因 上半年净利润同比下降91.46%

易华录 上半年净利亏损2.98亿元

大中矿业 上半年净利润同比下降32.26%

科大讯飞 上半年净利润同比下降74%

国联证券 上半年净利润同比增长37.3%

东方财富 上半年净利42.25亿元同比降4.93%

中原高速 上半年净利6.22亿元同比增86.48%

金龙鱼 上半年净利润9.66亿元同比下降51%

其他

金博股份 6000万元购买的中融信托隆晟1号和泽睿1号逾期兑付

华东医药 乌司奴单抗注射液上市申请获受理

深圳燃气 拟分拆所属子公司至创业板上市

南都物业 3000万元购买的中融信托“汇聚金1号”逾期兑付

三互动易

新时达：问：董秘你好。贵公司新发布的VD50视控一体点胶控制系统和传统的控制系统相比，有何先进之处呢？

答：您好，相比传统方案，该控制系统可减少硬件成本、节省占用空间。谢谢您！

多瑞医药问：听说公司有减肥药原料药，是不是真的？谢谢

答：您好！感谢您的关注！公司无相关原料药，谢谢！

问：董秘您好！贵司在仿制药领域有没有具体的药物药品生产？是否获得了一致性评价好评？

答：您好！感谢您的关注！截至目前，公司的在产产品主要有醋酸钠林格注射液、复方电解质注射液、碳酸氢钠林格注射液等产品。其中，多个产品已通过一致性评价。谢谢！

浙江震元

问：董秘您好，本届亚运会将在杭州举办，千年越医，百年震元，公司会怎么样将传统的越医文化和现代医药工业、医药商业结合起来，更好的宣传震元堂的品牌jiaz

答：您好，感谢您的提问，大健康与体育有着天然的融合度，作为越医文化的重要代表，公司致力于大健康产业拓展，围绕“全生命周期、全链条服务”，积极融入体育健康、运动康复等业务领域，主动参与健康产品、健康服务业务，借力亚运会等体育项目进一步扩大震元影响力。

香溢融通(600830)公司现在是不是在做不良资产方面的投资？有没有AMC牌照？后期主营是要切换到不良资产了吗？另外白酒怎么样了？
答：尊敬的投资者，您好！公司主营融资租赁、典当、担保、投资等类金融业务，2020年始涉足特殊资产业务，特殊资产包括不限于金融机构不良债权资产、涉诉资产、企业改制及破产资产、其他应急变现资产等，公司为非持牌经营机构。

康德莱(603987)董秘您好，近期资本市场较为关注SPD业务。请问贵司是否有SPD业务，如有能否简单介绍下业务情况，谢谢!

答：尊敬的投资者，您好！我公司SPD业务已覆盖上海、广西、海南等区域。

国科恒泰：你好，亲爱的王总！国家在大力医药反腐，请问公司的SPD产品业务能帮助到医药行业规范健康发展吗

答：尊敬的投资者，您好！ 公司依托自身雄厚的资金实力、完善的仓储物流网络、专业的精准配送服务能力搭建的“SPD 平台数据+智能硬件”的综合服务体系积极参与医院SPD项目。

丰原药业之前提到公司有利拉鲁肽相关专利，据资料显示，利拉鲁肽可用于控制血糖和减肥。请问公司的利拉鲁肽是计划做什么用的？

答：您好，公司拥有利拉鲁肽相关专利，属公司的一种技术储备。感谢关注。

四异动公告

科源制药 基本面近期未发生重大变化

圣诺生物 利拉鲁肽、司美格鲁肽当前直接贡献的销售额及利润均较小

塞利医疗  公司经营正常

五研报会议等

【风险事件简评】领导周末好，近期“信托产品兑付压力事件”引发投资者关注，我们做了比较详细的梳理，主要结论如下：（需详细数据和文本内容的可私信沟通）整体结论：本次事件主要涉及信托公司表外资产的隐性影响可能较大，需要后续跟踪看。【但从数据来看，对整体上市公司持有信托逾期的影响相对有限】。中植系视角：持股超过5%以上的上市公司，A股一共有18家，9家为控股，可能有影响的有部分上市公司（详细可沟通）。信托公司视角：信托公司问题与信托产品问题本质上是两码事，信托产品更多是表外资产，只能跟踪观察。

▍今年以来南都物业、金博股份、咸亨国际、吉华集团已公告信托产品逾期兑付，涉及的信托公司有中融国际信托、浙商金汇信托、国民信托、陆家嘴信托、中建投信托。

▍光大兴陇信托、五矿国际信托、中航信托已公告辟谣。

▍中泰信托（表内不良率>10%）、长安信托（正在接受调查），这两家是上市公司拿的信托产品也比较多的。

【非银行业精选】事件点评：AMC行业迎来历史性时刻

事件：8月10日盘后消息，监管机构将与房地产公司、金融家举行会议，或涉及受困房企债务化解、实体纾困重组等。

1.AMC行业为国家金融稳定核心力，迎来历史最大“蓝海”。AMC作为我国经济环境下逆周期调节的重要工具，是金融机构不发生系统性风险的最大保障。

2.AMC行业受益地方债务风险化解，地方经济基本盘最大保障。

建议关注：海德股份（金融信贷AMC龙头）、中国东方（银宝山新）、中国信达（信达地产/信达证券/同达创业）、中国华融及部分地方AMC如广州资管

世界第二大邮轮船东 Euronav NV表示，关于中国近期的强劲原油需求，他认为有三个可能原因：中国购买原油并非只考虑经济GDP，还有其它方面的考量（全产业链控制或者是产业升级？）；中国正在建立他们的战略石油储备；中国正在快速扩张炼化产能；

注：Brian Gallagher是Euronav NV的ir负责人。

【浙商医药|孙建】多肽供应链怎么看？

近期在海外重磅品种销售额增速超预期、临床数据披露的背景下，市场对多肽供应链的潜在弹性、竞争格局等关注度提升；浙商医药团队自2022年11月以来在该领域持续深耕研究，针对市场关心的问题，我们的观点是：

①考虑到专利期，全球多肽类原料药需求量怎样评估？

根据诺和诺德2022年报，Ozempic（降糖适应症的司美格鲁肽）和Wegovy（减重适应症的司美格鲁肽）美国2032年到期、欧洲2031年到期，我们预计2031年专利到期前，全球司美格鲁肽原料药需求量多来自于非规范市场需求和研发批（尤其口服制剂），具体需求量测算欢迎参考浙商医药团队外发报告。

②上下游供应链中，哪个环节壁垒更高、有望率先受益？

从原料端看，我们认为稳定的工艺、放大产能更重要，合规产能释放和后端工艺优化仍是瓶颈；从上游载体/耗材/填料/辅料环节看，我们认为有望率先受益于国内外下游产品商业化放量，但工艺复杂度和产品成熟度的差异，直接决定先发优势和竞争格局的稳定，不同细分赛道可能逐渐分化。

①CDMO&API：推荐药明康德、凯莱英、九洲药业；建议关注诺泰生物、圣诺生物、奥锐特等；

②创新药/仿制药：推荐华东医药；建议关注恒瑞医药、信达生物等。

国海·AIGC重要新闻·机会洞察

1.#英伟达发布CALMAI模型：训练虚拟角色；可模拟50亿个人体动作。近日，英伟达和以色列理工学院、巴伊兰大学和西蒙弗雷泽大学合作，发布了一篇关于CALMAI模型的技术论文。CALM全称条件对抗潜在模型，用于训练定制虚拟角色。英伟达表示，在真实世界训练10天，相当于在模拟世界里训练10年时间。CALMAI模型在训练之后，可以模拟50亿个人体动作，涵盖行走、站立、坐姿、跑步、用剑战斗等人类动作。（财联社）

2.#阅文推出AI网文场景功能“筑梦岛”。阅文集团旗下潇湘书院App今日开放测试基于AI技术的一项全新的网文场景功能 “筑梦岛”。用户可以通过AI虚拟角色功能和故事中的角色去交流，获得书中内容沉浸式的体验。目前“筑梦岛”已向潇湘书院App用户开放内测申请。（财联社）

3.#OpenAI“自定义”功能扩展至免费用户。OpenAI在社交平台宣布，将强大的“自定义”功能扩展至免费用户，包括iOS和Android移动应用。暂时不支持欧盟和英国地区。今年7月21日，OpenAI首次面向ChatGPT Plus付费用户推出了“自定义”测试功能，可以更好地控制ChatGPT的回复方式、偏好等，并在后续所有对话中记住这些设置。（财联社）

受医院系统反腐影响，近期创新药快速调整。我们认为，当前板块估值水平已经很低，筹码结构进一步优化，配置创新药有望成为未来一年的胜负手，建议逐步建仓。

国际化品种空间巨大且政策免疫：百利，博泰，和黄，金斯瑞，百济，康方等。国内不改成长趋势，Q3后有望否极泰来，一年收益确切：恒瑞，贝达，首药，国健等。  

时代主题：GLP-1相关信达，华东，翰森，东宝等，ADC相关迈威等。

【华创电新黄麟团队】道森股份：复合铜箔干法工艺提速，公司有望率先受益，继续强call-0811复合铜箔干法工艺进展提速

◆设备端，3月高工会，汇成、洪田、东昇等都在推干法复合铜箔设备，4月洪田发布磁控一步法设备；

◆材料端，深圳汉嵙坚持干法路线并订购洪田首批设备；诺德明确看好干法，7月通过复合集流体子公司投资议案；8月安迈特在发布会明确复合铜箔用磁控+蒸镀的干法工艺；

◆我们认为干法工艺优势主要在于环保、良率、线速、幅宽，过去瓶颈在蒸镀环节（防止基材烫伤、一次性镀膜难度高），今年产业已有明显进步，干法工艺有望从0走向1，长期份额需后续验证。

◆电解铜箔设备已是龙头：通过吸收日本技术做到国内龙头，今明两年高增；中远期看设备有耗材，能出海，需求不必太悲观；

◆真空镀膜设备后发先至：技术源自日系大厂，4月率先发布一步法设备并获得首批订单，磁控+蒸镀方案预计年底正式发布；靶位数量、功率等技术指标明显领先，且真空设备应用领域广泛，具备平台化价值；

◆Q3可能的催化：洪田少数股权收购、意向订单转化结果。

【广发传媒互联网】周观点和报告汇编：微信发布小程序备案通知，快手商业化体系持续加速

本周关注【互联网】【游戏】和【数字经济】等的边际变化，核心观点如下（领导如需完整版报告，可查阅微信群或联系我们获取~

互联网：本周快手举办2023年光合创作者大会，会上发布了较多估计创作者内容生产和商业化扶持计划，快手基于内容的商业化体系持续加速。近期业务数据情况：（1）主站：23Q1快手DAU达到3.74亿（YoY+8.3%），创作者发布作品数同比增长14.8%，活跃创作者数同比增长11%，其中万粉以上的活跃创作者数同比增长31%，在快手连续创作的创作者达到3,278万人（YoY+18%）。过去一年快手拿出3,800亿流量，扶持超过600万创作者，累计涨粉超过270亿。（2）直播：23Q1月付费用户超过6,000万，月活跃公会数同比增长140%。今年互动游戏和弹幕游戏在直播平台生根发芽，从兴起至今不足4个月的时间里，已成长为一个年流水超百亿规模的市场。（3）商业化：23Q2有收入的创作者数量同比增长44%，聚星的商单数翻了两倍，目前二级行业数量已经达到87个，6月客户数量同比增长接近40%，其中品牌客户的增长更加明显。（4）电商：618期间，品牌商品的GMV同比增长200%，动销的品牌数量也接近翻倍。（5）本地生活：23年6月比1月来看，用户数环比增长498%，交易额环比增长848%。

【浙商策略】近端次新：春江水暖鸭先知

次新是我们重点研究的领域。新股上市初期，流通盘小、换手率高、产业新颖，容易受到活跃资金的青睐。

结合新股解禁时间，我们将上市一年以内的个股定义为近端次新，将上市超过三年的个股定义为远端次新。

近端次新，既是反弹中的高弹性品种，又是小盘股行情前瞻信号，与大势研判相辅相成。

22年10月18日《掘金近端次新系列之一：近端次新投资方法论》，在情绪拐点提示近端次新； 23年1月5日《掘金近端次新系列之二：再迎买点》，第二次提示情绪底部反转。

当前我们再次发布《近端次新：春江水暖鸭先知》提示情绪底部和近端次新。

数据要素|抢滩万亿级市场！各地涌现40多家交易所，这家公司背靠地方国资委，是市场中少数能提供几乎覆盖数据要素全

产业链产品的企业，公司立足上海，辐射长三角、珠三角和京津翼地区

财联社8月11日电，国家数据局正式挂牌步入倒计时。与此同时，各地数据交易所建设也如火如荼。数据显示，截至6月底，全

国各地由政府发起、主导或批复的数据交易所达到44家，头部数据交易所交易规模呈爆发式增长趋势。记者了解到，下一步数

据要素各方面制度体系和配套政策将加快出台，数据要素流通使用试点示范也将推开。

六个股挖掘

1 永新光学

今、明年估值20多倍，有安全边际。基本面趋势看：条码下半年同比转正；显微镜国产化替代，业绩稳健20-30%增长；激光雷达、医疗业务23年同步放量，占比逐年提升。公司成长性越来越好，Q2业绩拐点，下半年同比加速（40-50%）。

2 天键股份

明年20xPE，账上15亿现金，有安全边际。消费电子（ODM）：增长来自游戏专用耳机、基于新一代蓝牙技术（LE audio）的TWS耳机、新兴消费电子业务（AR眼镜、智能音箱、车载音箱），主要客户均为海外品牌；医疗业务（自主品牌）：助听器成长空间广阔，凭借较高的性价比替代海外份额（国内市场基本被海外垄断）。

3 日联科技

设备及射线源双重替代，目前公司在X射线设备国内份额仅4%、射线源刚实现0-1，成长空间广阔。保守看，23-25年净利润2.0、3.5、6.0亿元，对应明年28xPE。

4 坤恒顺维

有潜在爆发市场及新品逻辑。1）无线信道：受益于卫星互联网预研需求，带来增量市场（预计10亿增量市场），公司国内市占率50%，显著受益；2）新品类：陆续拓展了信号源、频谱仪、矢量网分，潜在市场30亿，公司有望占据较高份额。24年2亿+利润，对应27xPE。

5联创光电

①公司披露，2023年8月联创超导与宁夏某专业从事研发生产光伏单晶硅棒与半导体硅棒的企业签

订合作协议，预计2024-25年该企业硅单晶生长炉升级改造对高温超导磁体的需求约300台，2024年公司将交付第一批不少于5 0台；②目前公司高温超导积累排产订单超60台，上半年成功交付6台，公司预计超导产业园达成后，高温超导产品年产能有望

达到500台以上，未来有望持续进行从1-N的复制；③公司激光业务目前订单饱满产能处于满产状态，2023年2月，公司光刃-II 激光反制系统顺利通过验收，在内需+外贸需求驱动下，激光整机产品有望进一步打开公司成长空间；

6良信股份（002706.SZ）

地产企稳+新能源持续发力，1H23业绩略超预期

8月11日，公司公布1H23业绩：营收22.69亿元，同比+20.56%；归母净利润2.76亿元，同比+28.37%。其中2Q23营收为13.4亿元，同比+23.7%，环比+43.4%，归母净利润1.9亿元，同比+33.7%，环比+124.0%，地产企稳，新能源持续发力，1H23业绩小幅高于我们预期。

1 #地产行业逐步复苏: 2023年上半年住宅竣工面积24604万平方米，同比+18.5%。房屋竣工面积增长带动公司民用住宅类业务企稳，我们估测公司相关业务1H23订单增速由负转正，看好地产行业下半年逐步复苏带动公司订单持续修复。

2 #新能源下游保持景气 ：2023年上半年我国风电新增装机达23.0GW，同比+ 77.7%，光伏新增装机达78.4GW，同比+154.0%，储能招标快速增长，带动公司业绩提升，我们看好公司下半年新能源领域业务保持高增速。

3 #电网工程/工建/公商建业务加速发展： 1-6月全国电网工程完成投资+7.8%，我们看好全年电网投资增速+10%以上，带动公司业绩持续提升。此外，公司工建/公商建业务有望受益经济复苏、基建提速及新能源产能扩长实现较好增长。

7佰仁医疗（688198）：

①8月10日，佰仁医疗公告，公司自主研发的限位可扩张人工生物心脏瓣膜获准注册，此前，全球范

围内可扩外科瓣仅爱德华一家拥有，因此该产品对公司意义重大；②东方证券刘恩阳参照普通外科瓣定价策略，预计公司产品定

价为爱德华可扩张生物外科瓣的一半左右，价格预计提升较多，公司外科瓣业务有望进入量价齐升的阶段；③2023年1月全国各

主要大医院因收治重症新冠患者而基本暂停心外及各类外科手术，医院端手术量骤减，但自2月开始逐步恢复至2000万元营收上

下，3月恢复至约4000万营收，复苏明显趋势向好；④刘恩阳预测公司扣除股份支付后2023-25年归母净利润为1.89/2.84/3.94

亿元，根据DCF估值法给予合理估值151.17元（现价123.06元）；

8丽珠集团：司美格鲁肽处于临床III期阶段 丽珠集团发布投资者关系活动记录表公告，公司多年前就启动了司美格鲁肽的早期研发工作，去年下半年获批临床后，一直全力 推进其临床试验相关工作，目前处于临床III期阶段，预计2024年报产，争取2025年获批。

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特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！