打破传统仓储机器人行业仅服务零售行业的认知，第一波起因是2009-2013年的电商，第二波的主角将是工业制造业。本文简从以下几个方面进行阐述。
一、行业趋势及政策方向
昨天马斯克说：特斯拉人形机器人业务未来或比汽车业务更重要。
马斯克周三告诉投资者称，开发Optimus人型机器人是特斯拉今年最重要的工作之一。马斯克还说，人型机器人可以帮助美国解决劳工短缺问题，它首先会应用于特斯拉工厂。马斯克称：“随着时间的推移，Optimus有可能会变得比汽车业务更重要。”
Interact Analysis预测，市场可能会从 2021 年的约 36 亿美元增长到 2025 年的 180 亿美元。配备移动机器人的仓库设施数量预计也将从 2020 年的 9,000 个增加到 2025 年的 53,000 个，5倍以上空间。此外，Interact Analysis预计到 2025 年底，将有 210 万台机器人投入使用，其中仅在当年就出货了 860,000 台。
政策支持：202年1月24日发布《“十四五”机器人产业发展规划》（下称《规划》）提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。
同时，工业机器人上游运动控制、高性能伺服驱动、高精密减速器等关键技术和零部件领域将依然是机器人行业的重点发展领域。
此次《规划》的重点包括，一是要提高产品的技术含量，二是做好基础保障、巩固行业环境，三是面向各行各业开展大规模推广应用。而关键零部件专项行动的核心是持续推进机器人的智能化和高端化。
2019/2020 年中美贸易战之后出现了被压抑的需求元素。在 2019 年底和2020 年初，我们开始看到这种复苏的迹象，之后新冠病毒导致公司的投资计划暂停。这种需求真的开始成为现实，它可能标志着一个更长的工业活动和资本支出上升时期，这将为一系列自动化公司提供支持。优艾智合创始人张朝辉告诉「甲子光年」，公司今年订单收入比去年同期翻了6倍，“很多老客户都追加订单，从几十台变成上百台”。他预计接下来3～5年仍将保持这样的增长势头。如今他最担心的是交付，公司不得不为此急速扩张，年初的140人到年底要增加到近600人。
二、智慧仓储的高峰是行业需求引发的：第一波起因是2009-2013年的电商，第二波的主角将是工业制造业。
原因有三：
（1）电商红利逐渐消失，整体需求下降；
（2）工业是众多行业中对仓储需求最多的；
（3）仓储数字化和智能化是生产数字化的基石。
◆ 工业引领的智能仓储市场容量更大，客单价更高，客户体量更大，解决方案的复杂程度呈现出指数级的上升。
三、传统细分行业分布 
- 1
- 2